如果您正在阅读这篇文章，那么您很可能已经了解了 "数据 "与 "数据 "之间的手动数据交换。 Intuit QuickBooks 和 微软Dynamics 365 是一项难以想象的艰巨任务。有一种解决方法，我们在 客户关系管理软件博客文章 不过，正如我们在文章中提到的，这仍然是一个耗费大量时间的手动过程。因此，解决这个问题的最好办法就是寻找其他方法来完成整合，而不必像以前那样费力。
通过本综合指南，我们将探讨在 QuickBooks Online 和 Dynamics 365 之间创建自动连接的最佳实践和技巧，从而简化流程并提高生产力。Microsoft Dynamics与QuickBooks的这种集成将无缝地从这两个系统中获取信息--就好像它们终于可以相互对话了。让我们来看看如何实现这一目标！
1.自动同步
事实上，手动同步已经成为过去。如果通过利用技术的力量，您现在可以同时在 QuickBooks 和 Dynamics 365 中实时更新您的财务和客户数据，那么您就没有理由再为延迟的手动流程而伤透脑筋了。
要实现自动化，您需要找到可靠的 QuickBooks 和 D365 集成软件，因为这两个系统都不提供本机自动连接。
2.确保 Dynamics 365 QuickBooks 集成的双向同步
如果您的系统不能双向连接，您就会错失良机。当两端共享信息时，系统集成的价值无疑会增加。通过 D365 中的会计数据，您的销售团队可以获得更好的客户洞察力。他们可以查看付款历史和购买习惯。这些数据有助于设计有针对性的营销和提升客户体验。同样，有了 QuickBooks Online 中的 CRM 数据，您的财务团队就可以监控销售活动。这有助于更快地开具发票、管理应收账款和其他财务工作。总之，这显然是一个双赢的局面！
请记住，在建立集成时，您将决定哪些数据流向哪里以及谁可以访问这些数据，例如，让发票流向 Dynamics 365 并不意味着所有 CRM 用户都需要完全访问这些数据！
3.选择简化的 QuickBooks 和 Dynamics 365 集成
如果您认为自动连接 QuickBooks 和 D365 是您的最佳选择，那么有以下几种方法 两个可行方案 要考虑。
第一个 一种是自己研究 QuickBooks API 和 Dynamics 365 API，以实现集成。如果决定采用这种方法，则需要学习 QuickBooks API 文档老实说，浏览起来非常简单。然后，创建您的应用程序以生成开发密钥，之后您就可以进行 OAuth 2.0 身份验证，然后进行相关的 API 调用。请记住，虽然这绝非不可能，但肯定会变成一个复杂的项目。
该 第二条路 它仍然需要与 QuickBooks API 集成，但无需学习任何相关知识。利用 Connect Bridge 要实现 Microsoft Dynamics 与 QuickBooks 的无缝集成，你完全可以不学习 API。但在解释之前，请注意这只适用于 QuickBooks Online。因此，如果你想连接的目标系统是QuickBooks Online，那么Connect Bridge就再合适不过了！
该软件集成平台不仅能最大限度地减少上述 API 的学习时间，还能将编码时间减少到令人难以置信的程度。您可以单独使用 SQL（在链接服务器中），也可以与您喜欢的编程语言（C#、Java、PHP 等）结合使用，通过自动将 SQL 语句转换为 API 调用，将集成工作减少 90%（是的，您没有看错）。因此，使用 Connect Bridge 将使 QuickBooks Dynamics 365 集成变得尽可能简单。此外，您甚至不必担心 QuickBooks Online 或 D365 未来的任何更新，因为我们设计的 Connect Bridge 能够保证向前兼容。
4.了解集成的功能和局限性
与市场上的任何软件一样，在开始使用软件集成平台之前，您必须考虑其固有的局限性。因此，要利用 Connect Bridge 实现 QuickBooks 和 Dynamics 365 的集成，您需要事先确定公司的要求，以简化最符合公司需求的选项。下面简要介绍一下 Connect Bridge 平台能实现和不能实现的功能：
你不能：
- 将 QuickBooks Online 与非基于 Windows 的软件同步
- 同步 QuickBooks Desktop 和 QuickBooks Online，反之亦然
- 将 QuickBooks Desktop 与其他软件整合或同步
你能做什么
- 您可以将 QuickBooks Online 与过去 30 年中的任何定制软件或传统软件集成（只要您能访问软件的源代码）
- 通过从 QuickBooks 中提取数据并将其输入数据库（如 SQL Server 或 Oracle），实现网站与 QuickBooks 的集成
- 将 Dynamics 365 的单个实例与多个 QuickBooks 公司同步
- 将 QuickBooks Online 与其他软件同步，包括流行的 CRM 平台，如 Salesforce 或 SugarCRM 通过第 3 点所述的同一程序
5.支持知情决策
每当您对某一产品或服务感兴趣时，根据经验法则，最好先调查一下那些曾经历过您试图通过目前正在考虑的产品/服务来解决的问题的人的经历。
我们坚信无偏见的购买决策，因此总是鼓励客户分享他们使用我们产品的经验。这样，我们就能更好地了解他们的使用过程，同时在开发软件的未来版本时考虑到他们的反馈意见。此外，如果客户同意，我们还会进一步进行访谈，根据他们使用我们软件的亲身经历撰写故事--每个故事都是独一无二的！
如果您想了解 Connect Bridge 的故事，可以继续阅读，了解以下故事：
- 奥比斯集团 - 我们的合作伙伴之一，与国际公司和企业合作，尤其是来自 DACH 地区的公司和企业
- 伊佩拉尔 - 意大利连锁超市
- Fesworld - 也是我们的合作伙伴之一。他们通过 Connect Bridge 创建了一个连接 D365、SAP 和 Gmail 的解决方案，是的，3 个不同的应用程序！
- Swenex - 瑞士能源服务供应商，在可靠性和可用性方面有着严格的要求
我们还有其他 成功案例 在我们的博客中，您可以找到我们的其他软件解决方案。请直接阅读我们的客户和他们的集成项目，而不是听信我们的一面之词！
整合 QuickBooks 和 Dynamics 365 的要点
我们已经看到，在系统间自动交换数据绝对值得考虑，无论您使用的是 QuickBooks Online 和 Dynamics 365 还是其他各种软件，都是如此。
使用 Dynamics 365 和 QuickBooks 集成可以帮助您避免以下问题：
- 重复劳动：您是否考虑过将相同的数据输入两个系统？这会浪费时间和资源。
- 数据不一致：如果相同的数据存在于两个不同步的系统中，那么一个系统中的信息可能是相同的，而另一个系统中的信息可能是不同的。
- 决策失误：如果无法获得所有必要的数据，就很难对业务做出明智的决策。
- 灵活性降低：如果数据是孤立的，就很难快速响应市场或客户需求的变化。
通过集成 Dynamics 365 和 QuickBooks，您可以打破这些数据孤岛，提高业务效率、准确性和灵活性。为了加快整合进程，请考虑在我们随时准备提供帮助的团队的协助下利用 Connect Bridge。不要再犹豫了，赶快利用这种自动化集成来探索无数的可能性并增强您的业务能力吧！
如果您想在启动集成项目前了解更多信息，请参阅以下内容 企业资源规划软件博客 帖子，涵盖了相同的使用案例。
关于作者
作者 Diogo Gouveia
"在英国完成学业后，我加入了Connecting Software的营销团队，创建关于软件集成和其他各种IT主题的内容。如果你有任何意见或建议，请联系我"。