Si vous lisez ces lignes, il y a de fortes chances que vous connaissiez l'échange manuel de données entre l'administration centrale et l'administration centrale. Intuit QuickBooks et Microsoft Dynamics 365 est une tâche inimaginable. Il existe une sorte de solution de contournement, que nous avons écrite dans un article de Article du blog sur les logiciels de gestion de la relation client En revanche, comme nous le mentionnons dans l'article, il s'agit toujours d'un processus manuel qui prend beaucoup de temps. En tant que tel, le meilleur moyen de contourner ce problème est de trouver d'autres façons de réaliser votre intégration sans avoir à se battre autant.
Dans ce guide complet, nous allons explorer les meilleures pratiques et astuces pour créer une connexion automatique entre QuickBooks Online et Dynamics 365, afin de rationaliser vos processus et d'augmenter votre productivité. Cette intégration de Microsoft Dynamics avec QuickBooks permettra d'obtenir de manière transparente les informations de chacun de ces systèmes - ce sera comme s'ils se parlaient enfin. Voyons comment cela peut être réalisé !
1. Automatisez votre synchronisation
La vérité est que la synchronisation manuelle appartient au passé. Si, en exploitant la puissance de la technologie, vous pouvez désormais obtenir des mises à jour en direct de vos données financières et de vos données clients dans QuickBooks et Dynamics 365 simultanément, il n'y a aucune raison de vous casser la tête avec des processus manuels retardés.
Pour parvenir à l'automatisation, vous devrez trouver un logiciel d'intégration QuickBooks et D365 fiable, car aucun de ces systèmes ne propose nativement cette connexion automatique.
2. Assurer une synchronisation bidirectionnelle sur votre intégration QuickBooks Dynamics 365
Si vos systèmes ne sont pas connectés de manière bidirectionnelle, vous manquez quelque chose. La valeur de l'intégration des systèmes augmente indéniablement lorsque les informations sont partagées de part et d'autre. En ayant des données comptables dans D365, votre équipe de vente obtient de meilleures informations sur les clients. Elle peut consulter l'historique des paiements et les habitudes d'achat. Ces données permettent de concevoir un marketing ciblé et d'améliorer l'expérience client. De même, avec les données CRM dans QuickBooks Online, votre équipe financière peut suivre les activités de vente. Cela permet d'accélérer la facturation, de gérer les comptes clients et d'effectuer d'autres tâches financières. Dans l'ensemble, il s'agit clairement d'une situation gagnant-gagnant !
Gardez à l'esprit que lorsque vous établissez l'intégration, vous décidez quelles données circulent et qui y a accès. Par exemple, le fait que les factures circulent vers Dynamics 365 ne signifie pas que tous les utilisateurs du CRM doivent y avoir un accès complet !
3. Optez pour une intégration simplifiée de QuickBooks et de Dynamics 365
Si vous avez conclu que l'automatisation de la connexion entre QuickBooks et D365 est la voie à suivre pour vous, il y a deux options viables à prendre en considération.
Le premier La première consiste à étudier vous-même l'API QuickBooks et l'API Dynamics 365 pour réaliser l'intégration. Si vous décidez d'emprunter cette voie, vous devrez étudier l'API Documentation sur l'API QuickBooksqui est honnêtement assez simple à parcourir. À partir de là, créez votre application pour générer les clés de développement, après quoi vous pourrez procéder à l'authentification OAuth 2.0, puis aux appels d'API correspondants. Gardez à l'esprit que même si ce n'est pas du tout impossible, cela peut certainement devenir un projet compliqué.
Le deuxième voie implique toujours l'intégration avec l'API QuickBooks, mais sans avoir à l'étudier. En tirant parti de Connect Bridge Pour réaliser votre intégration transparente de Microsoft Dynamics avec QuickBooks, vous pouvez complètement éviter d'étudier l'API. Mais avant d'expliquer, notez que cela ne fonctionne que pour QuickBooks Online. Donc, si c'est le système cible auquel vous voulez vous connecter, Connect Bridge est parfait !
Cette plate-forme d'intégration logicielle ne se contente pas de minimiser l'étude des API, comme nous l'avons mentionné, elle réduit également le temps de codage dans des proportions incroyables. En utilisant SQL seul (dans un serveur lié) ou en combinaison avec votre langage de programmation préféré (C#, Java, PHP, etc.), vous pouvez réduire vos efforts d'intégration de 90% - oui, vous avez bien lu - en traduisant automatiquement les instructions SQL en appels d'API. Ainsi, l'utilisation de Connect Bridge rendra votre intégration de QuickBooks Dynamics 365 aussi simple que possible. De plus, vous n'aurez même pas à vous soucier des futures mises à jour de QuickBooks Online ou D365, puisque nous avons conçu Connect Bridge pour garantir la compatibilité avec l'avenir.
4. Comprendre les fonctionnalités et les limites de l'intégration
Comme pour tout logiciel disponible sur le marché, il existe des limitations inhérentes que vous devez prendre en compte avant de commencer à utiliser une plateforme d'intégration logicielle. Ainsi, pour tirer parti de Connect Bridge pour l'intégration de QuickBooks et de Dynamics 365, vous devez au préalable définir les exigences de votre entreprise afin de simplifier les options qui correspondent le mieux à ses besoins. Voici un bref aperçu de ce que vous pouvez et ne pouvez pas réaliser avec la plateforme Connect Bridge :
Vous ne pouvez pas :
- Synchroniser QuickBooks Online avec des logiciels non basés sur Windows
- Synchroniser QuickBooks Desktop avec QuickBooks Online, ou vice versa
- Intégrer ou synchroniser QuickBooks Desktop avec d'autres logiciels
Ce que vous pouvez faire :
- Vous pouvez intégrer QuickBooks Online à n'importe quel logiciel personnalisé ou ancien des 30 dernières années (à condition d'avoir accès au code source du logiciel).
- Réaliser l'intégration du site web avec QuickBooks en extrayant les données de QuickBooks et en les introduisant dans une base de données (par exemple, SQL Server ou Oracle).
- Synchroniser une instance unique de Dynamics 365 avec plusieurs sociétés QuickBooks
- Synchroniser QuickBooks Online avec d'autres logiciels, y compris les plates-formes CRM les plus répandues telles que Salesforce ou SugarCRM par le biais de la même procédure que celle expliquée au point 3
5. Soutenir une prise de décision éclairée
Lorsque vous vous intéressez à un produit ou à un service particulier, il est toujours préférable d'étudier les expériences de ceux qui ont vécu le problème que vous essayez de résoudre avec le produit ou le service que vous envisagez actuellement.
En tant que fervents défenseurs des décisions d'achat non biaisées, nous encourageons toujours nos clients à partager leurs expériences d'utilisation de nos produits. Nous obtenons ainsi une meilleure vision de leur parcours, tout en tenant compte de leurs commentaires lors de l'élaboration des futures versions de nos logiciels. En outre, si le client en est d'accord, nous allons plus loin en menant des entretiens pour rédiger des histoires basées sur leur propre expérience avec notre logiciel - chacune d'entre elles est unique !
Si vous voulez jeter un coup d'œil sur les histoires que nous avons pour Connect Bridge, vous pouvez lire la suite et découvrir les histoires de :
- Groupe ORBIS - l'un de nos partenaires, qui travaille avec des sociétés et des entreprises internationales, en particulier dans la région DACH
- Iperal - une chaîne de supermarchés italienne
- Fesworld - également l'un de nos partenaires. Ils ont créé une solution via Connect Bridge pour connecter D365, SAP et Gmail - oui, 3 applications différentes !
- Swenex - un fournisseur suisse de services énergétiques ayant des besoins importants en termes de fiabilité et de disponibilité
Nous avons également d'autres exemples de réussites disponibles sur notre blog couvrant nos autres solutions logicielles. Plutôt que de nous croire sur parole, lisez directement les témoignages de nos clients et leurs projets d'intégration !
Conseils pour l'intégration de QuickBooks et de Dynamics 365
Nous avons vu que l'automatisation de l'échange de données entre vos systèmes vaut vraiment la peine d'être envisagée, que vous utilisiez QuickBooks Online et Dynamics 365 ou un autre assortiment de logiciels.
Le recours à l'intégration de Dynamics 365 et de QuickBooks peut vous aider à éviter un certain nombre de problèmes, notamment :
- Duplication des efforts :Pourriez-vous envisager de saisir les mêmes données dans les deux systèmes ? Ce serait une perte de temps et de ressources.
- Données incohérentes :Si les mêmes données existent dans deux systèmes qui ne sont pas synchronisés, vous pouvez avoir une information dans l'un et une autre dans l'autre.
- Mauvaise prise de décision :Sans accès à toutes les données nécessaires, il peut être difficile de prendre des décisions éclairées concernant votre entreprise.
- Réduction de l'agilité :Si vos données sont cloisonnées, il peut être difficile de répondre rapidement aux changements du marché ou aux besoins des clients.
En intégrant Dynamics 365 et QuickBooks, vous pouvez briser ces silos de données et améliorer l'efficacité, la précision et l'agilité de votre entreprise. Pour accélérer votre processus d'intégration, envisagez de tirer parti de Connect Bridge avec l'aide de notre équipe toujours prête à vous aider. N'hésitez pas à explorer les innombrables possibilités et à renforcer votre entreprise grâce à cette intégration automatisée !
Si vous souhaitez en savoir plus avant de lancer votre projet d'intégration, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce document. Blog sur les logiciels ERP couvrant le même cas d'utilisation.
A propos de l'auteur
Par Diogo Gouveia
"Après avoir terminé mes études au Royaume-Uni, j'ai rejoint l'équipe marketing de Connecting Software pour créer du contenu sur l'intégration des logiciels et divers autres sujets liés aux technologies de l'information. Si vous avez des observations ou des suggestions, n'hésitez pas à me contacter."