Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, вам знаком ручной обмен данными между Intuit QuickBooks и Microsoft Dynamics 365 является невообразимо сложной задачей. Для этого существует своеобразный обходной путь, о котором мы написали в Статья в блоге CRM Software вернулась в 2021 году, однако, как мы уже отмечали в статье, это все еще ручной процесс, который отнимает много времени. Поэтому лучшим способом решения этой проблемы является поиск других путей завершения интеграции без особых усилий.
В этом подробном руководстве мы рассмотрим лучшие практики и советы по созданию автоматического соединения между QuickBooks Online и Dynamics 365, что позволит оптимизировать ваши процессы и повысить производительность. Эта интеграция Microsoft Dynamics с QuickBooks обеспечит беспрепятственный обмен информацией между этими системами — как будто они наконец-то начали общаться друг с другом. Давайте узнаем, как этого можно достичь!
1. Автоматизация синхронизации
Правда в том, что ручная синхронизация уходит в прошлое. Если, используя возможности технологии, вы теперь можете в режиме реального времени получать обновления финансовых данных и данных о клиентах, отражаемых в QuickBooks и Dynamics 365 одновременно, то нет никаких причин ломать голову над затянувшимися ручными процессами.
Чтобы добиться автоматизации, необходимо найти надежное программное обеспечение для интеграции QuickBooks и D365, поскольку ни одна из этих систем не предлагает такого автоматического подключения.
2. Обеспечение двунаправленной синхронизации при интеграции Dynamics 365 с QuickBooks
Если ваши системы не подключены в обоих направлениях, вы теряете возможности. Ценность системной интеграции определенно возрастает, когда информация обменивается в обоих направлениях. Имея бухгалтерские данные в D365, ваша команда продаж получает более полную информацию о клиентах. Они могут просматривать историю платежей и покупательские привычки. Эти данные помогают разрабатывать целевой маркетинг и улучшать качество обслуживания клиентов. Аналогичным образом, с помощью данных CRM в QuickBooks Online ваша финансовая команда может отслеживать деятельность по продажам. Это помогает ускорить выставление счетов, управление дебиторской задолженностью и другие финансовые задачи. В целом, это явно выигрышная ситуация для всех!
Помните, что при настройке интеграции вы сами решаете, какие данные куда поступают и кто будет иметь к ним доступ. Например, передача счетов в Dynamics 365 не означает, что все пользователи CRM должны иметь к ним полный доступ!
3. Выбор упрощенной интеграции QuickBooks и Dynamics 365
Если вы пришли к выводу, что автоматизация связи между QuickBooks и D365 - это то, что вам нужно, существуют два приемлемых варианта рассмотреть.
Первый один из них - самостоятельно изучить API QuickBooks и API Dynamics 365, чтобы осуществить интеграцию. Если вы решили пойти по этому пути, то вам необходимо изучить Документация по API QuickBooks, в котором, честно говоря, довольно просто ориентироваться. Там создайте свое приложение, чтобы сгенерировать ключи разработки, после чего можно перейти к аутентификации OAuth 2.0, а затем к соответствующим вызовам API. Следует помнить, что хотя это и не является чем-то невозможным, но может превратиться в сложный проект.
Сайт второй способ по-прежнему предполагает интеграцию с QuickBooks API, но без необходимости изучать его. Используя Connect Bridge для достижения бесшовной интеграции Microsoft Dynamics с QuickBooks можно полностью отказаться от изучения API. Но прежде чем мы объясним, отметим, что это работает только для QuickBooks Online. Поэтому, если вы хотите подключиться именно к этой целевой системе, то Connect Bridge - идеальный вариант!
Эта платформа интеграции программного обеспечения не только минимизирует изучение API, как упоминалось выше, но и невероятно сокращает время кодирования. Используя только SQL (в Linked Server) или в сочетании с предпочитаемым языком программирования (C#, Java, PHP и т. д.), вы можете сократить усилия по интеграции на 90% — да, вы правильно прочитали — путем автоматического преобразования SQL-операторов в вызовы API. Таким образом, использование Connect Bridge сделает интеграцию QuickBooks Dynamics 365 максимально простой. Кроме того, вам не придется беспокоиться о будущих обновлениях QuickBooks Online или D365, поскольку мы разработали Connect Bridge с гарантией обратной совместимости.
4. Понимание функциональных возможностей и ограничений интеграции
Как и в случае с любым программным обеспечением, доступным на рынке, перед началом использования платформы интеграции программного обеспечения необходимо учитывать некоторые ограничения. Таким образом, чтобы использовать Connect Bridge для интеграции QuickBooks и Dynamics 365, вам необходимо заранее определить требования вашей компании, чтобы упростить выбор вариантов, которые наилучшим образом соответствуют потребностям вашей компании. Ниже приводится краткий обзор того, что можно и что нельзя сделать с помощью платформы Connect Bridge:
Вы не можете:
- Синхронизация QuickBooks Online с программным обеспечением на базе других ОС Windows
- Синхронизация QuickBooks Desktop с QuickBooks Online или наоборот
- Интеграция или синхронизация QuickBooks Desktop с другим программным обеспечением
Что вы можете сделать:
- Вы можете интегрировать QuickBooks Online с любым пользовательским или устаревшим программным обеспечением, выпущенным за последние 30 лет (при условии, что у вас есть доступ к исходному коду программного обеспечения).
- Выполнить интеграцию веб-сайта с QuickBooks путем извлечения данных из QuickBooks в базу данных (например, SQL Server или Oracle)
- Синхронизация одного экземпляра Dynamics 365 с несколькими компаниями QuickBooks
- Синхронизация QuickBooks Online с другим программным обеспечением, включая такие популярные CRM-платформы, как Salesforce или SugarCRM в соответствии с процедурой, описанной в пункте 3
5. Поддержка принятия обоснованных решений
Если вы заинтересованы в каком-либо продукте или услуге, то, как правило, всегда лучше изучить опыт тех, кто прошел через проблему, которую вы пытаетесь решить с помощью рассматриваемого продукта/услуги.
Будучи убежденными сторонниками объективных решений о покупке, мы всегда поощряем наших клиентов делиться своим опытом использования наших продуктов. Таким образом, мы получаем более полное представление об их пути, а также учитываем отзывы при разработке будущих версий нашего программного обеспечения. Кроме того, с согласия клиента мы идем еще дальше и проводим интервью, чтобы написать истории, основанные на их собственном опыте использования нашего программного обеспечения — каждая из них уникальна!
Если вы хотите ознакомиться с историями, которые у нас есть для Connect Bridge, читайте дальше и узнайте истории:
- Группа ОРБИС - один из наших партнеров, работающий с международными корпорациями и предприятиями, особенно из региона DACH
- Iperal - итальянская сеть супермаркетов
- Fesworld - также один из наших партнеров. Они создали решение через Connect Bridge для подключения D365, SAP и Gmail – да, 3 разных приложения!
- Swenex - швейцарский поставщик энергетических услуг, имеющий серьезные требования к надежности и доступности
У нас есть и другие истории успеха можно найти в нашем блоге, посвященном другим нашим программным решениям. Вместо того чтобы верить нам на слово, почитайте отзывы наших клиентов и их интеграционные проекты!
Рекомендации по интеграции QuickBooks и Dynamics 365
Мы убедились, что автоматизация обмена данными между системами, безусловно, заслуживает внимания, причем независимо от того, работаете ли вы с QuickBooks Online и Dynamics 365 или с другим набором программ.
Интеграция Dynamics 365 и QuickBooks поможет избежать ряда проблем, а именно:
- Дублирование усилий: Вы бы рассмотрели возможность ввода одних и тех же данных в обе системы? Это было бы пустой тратой времени и ресурсов.
- Несогласованные данные: Если одни и те же данные существуют в двух системах, которые не синхронизированы, то в одной из них может быть одна информация, а в другой - другая.
- Неэффективное принятие решений: Без доступа ко всем необходимым данным может быть сложно принимать обоснованные решения о вашем бизнесе.
- Снижение подвижности: Если ваши данные хранятся в изолированных хранилищах, может быть сложно быстро реагировать на изменения рынка или потребностей клиентов.
Интегрируя Dynamics 365 и QuickBooks, вы можете устранить разрозненность данных и повысить эффективность, точность и гибкость вашего бизнеса. Чтобы ускорить процесс интеграции, воспользуйтесь Connect Bridge с помощью нашей команды, которая всегда готова прийти на помощь. Не стесняйтесь исследовать бесчисленные возможности и усилить свой бизнес с помощью этой автоматизированной интеграции!
Если вы хотите прочитать об этом еще больше, прежде чем приступать к реализации своего интеграционного проекта, ознакомьтесь с этой статьей Блог о программном обеспечении ERP Пост, посвященный аналогичному случаю использования.
Об авторе
По адресу Диогу Гувейя
"После окончания учебы в Великобритании я присоединился к команде маркетинга в компании Connecting Software, чтобы создавать контент по интеграции программного обеспечения и ряду других ИТ-тем. Если у вас есть какие-либо замечания или предложения, пожалуйста, обращайтесь".