Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, вам знаком ручной обмен данными между Intuit QuickBooks и Microsoft Dynamics 365 является невообразимо сложной задачей. Для этого существует своеобразный обходной путь, о котором мы написали в Статья в блоге CRM Software вернулась в 2021 году, однако, как мы уже отмечали в статье, это все еще ручной процесс, который отнимает много времени. Поэтому лучшим способом решения этой проблемы является поиск других путей завершения интеграции без особых усилий.
В этом подробном руководстве мы рассмотрим лучшие практики и советы по созданию автоматической связи между QuickBooks Online и Dynamics 365, что позволит оптимизировать процессы и повысить производительность. Такая интеграция Microsoft Dynamics с QuickBooks позволит беспрепятственно получать информацию из каждой из этих систем - они как будто наконец-то заговорят друг с другом. Давайте узнаем, как этого можно достичь!
1. Автоматизация синхронизации
Правда в том, что ручная синхронизация уходит в прошлое. Если, используя возможности технологии, вы теперь можете в режиме реального времени получать обновления финансовых данных и данных о клиентах, отражаемых в QuickBooks и Dynamics 365 одновременно, то нет никаких причин ломать голову над затянувшимися ручными процессами.
Чтобы добиться автоматизации, необходимо найти надежное программное обеспечение для интеграции QuickBooks и D365, поскольку ни одна из этих систем не предлагает такого автоматического подключения.
2. Обеспечение двунаправленной синхронизации при интеграции Dynamics 365 с QuickBooks
Если ваши системы не имеют двунаправленного взаимодействия, вы упускаете выгоду. Ценность системной интеграции, безусловно, возрастает, когда информация используется совместно на обоих концах. Имея бухгалтерские данные в D365, отдел продаж получает более полную информацию о клиентах. Они могут просматривать историю платежей и покупательские привычки. Эти данные помогают разрабатывать целевой маркетинг и повышать качество обслуживания клиентов. Аналогичным образом, используя данные CRM в QuickBooks Online, финансовый отдел может отслеживать деятельность отдела продаж. Это помогает быстрее выставлять счета, управлять дебиторской задолженностью и решать другие финансовые задачи. В общем, беспроигрышная ситуация!
Помните, что при создании интеграции вы будете решать, какие данные куда поступают и кто будет иметь к ним доступ - например, если счета поступают в Dynamics 365, это не означает, что все пользователи CRM должны иметь к ним полный доступ!
3. Выбор упрощенной интеграции QuickBooks и Dynamics 365
Если вы пришли к выводу, что автоматизация связи между QuickBooks и D365 - это то, что вам нужно, существуют два приемлемых варианта рассмотреть.
Первый один из них - самостоятельно изучить API QuickBooks и API Dynamics 365, чтобы осуществить интеграцию. Если вы решили пойти по этому пути, то вам необходимо изучить Документация по API QuickBooks, в котором, честно говоря, довольно просто ориентироваться. Там создайте свое приложение, чтобы сгенерировать ключи разработки, после чего можно перейти к аутентификации OAuth 2.0, а затем к соответствующим вызовам API. Следует помнить, что хотя это и не является чем-то невозможным, но может превратиться в сложный проект.
Сайт второй способ по-прежнему предполагает интеграцию с QuickBooks API, но без необходимости изучать его. Используя Connect Bridge для достижения бесшовной интеграции Microsoft Dynamics с QuickBooks можно полностью отказаться от изучения API. Но прежде чем мы объясним, отметим, что это работает только для QuickBooks Online. Поэтому, если вы хотите подключиться именно к этой целевой системе, то Connect Bridge - идеальный вариант!
Эта платформа интеграции программного обеспечения не только минимизирует изучение API, как уже говорилось, но и невероятно сокращает время кодирования. Используя SQL отдельно (в Linked Server) или в сочетании с предпочитаемым языком программирования (C#, Java, PHP и т.д.), вы можете сократить усилия по интеграции на 90% - да, вы правильно прочитали - за счет автоматического преобразования SQL-запросов в вызовы API. Таким образом, использование Connect Bridge сделает интеграцию QuickBooks Dynamics 365 настолько простой, насколько это вообще возможно. Кроме того, вам даже не придется беспокоиться о будущих обновлениях QuickBooks Online или D365, поскольку мы разработали Connect Bridge с гарантией совместимости.
4. Понимание функциональных возможностей и ограничений интеграции
Как и у любого программного обеспечения, представленного на рынке, существуют ограничения, которые необходимо учитывать перед началом использования интеграционной платформы. Поэтому, чтобы использовать платформу Connect Bridge для интеграции QuickBooks и Dynamics 365, необходимо заранее определить требования компании и выбрать наиболее подходящие варианты. Ниже приведен краткий обзор того, чего можно и чего нельзя достичь с помощью платформы Connect Bridge:
Вы не можете:
- Синхронизация QuickBooks Online с программным обеспечением на базе других ОС Windows
- Синхронизация QuickBooks Desktop с QuickBooks Online или наоборот
- Интеграция или синхронизация QuickBooks Desktop с другим программным обеспечением
Что вы можете сделать:
- Вы можете интегрировать QuickBooks Online с любым пользовательским или устаревшим программным обеспечением, созданным за последние 30 лет (при условии, что у вас есть доступ к исходному коду программы)
- Выполнить интеграцию веб-сайта с QuickBooks путем извлечения данных из QuickBooks в базу данных (например, SQL Server или Oracle)
- Синхронизация одного экземпляра Dynamics 365 с несколькими компаниями QuickBooks
- Синхронизация QuickBooks Online с другим программным обеспечением, включая такие популярные CRM-платформы, как Salesforce или SugarCRM в соответствии с процедурой, описанной в пункте 3
5. Поддержка принятия обоснованных решений
Если вы заинтересованы в каком-либо продукте или услуге, то, как правило, всегда лучше изучить опыт тех, кто прошел через проблему, которую вы пытаетесь решить с помощью рассматриваемого продукта/услуги.
Будучи приверженцами непредвзятого подхода к принятию решений о покупке, мы всегда призываем наших клиентов делиться своим опытом использования наших продуктов. Таким образом, мы получаем более полное представление об их пути, а также учитываем отзывы при работе над будущими версиями нашего программного обеспечения. Кроме того, по желанию заказчика мы проводим интервью, в ходе которых он пишет истории, основанные на собственном опыте использования нашего программного обеспечения, - каждая из них уникальна!
Если вы хотите ознакомиться с историями, которые у нас есть для Connect Bridge, читайте дальше и узнайте истории:
- Группа ОРБИС - один из наших партнеров, работающий с международными корпорациями и предприятиями, особенно из региона DACH
- Iperal - итальянская сеть супермаркетов
- Fesworld - также является одним из наших партнеров. С помощью Connect Bridge они создали решение для подключения D365, SAP и Gmail - да, 3 разных приложений!
- Swenex - швейцарский поставщик энергетических услуг, имеющий серьезные требования к надежности и доступности
У нас есть и другие истории успеха можно найти в нашем блоге, посвященном другим нашим программным решениям. Вместо того чтобы верить нам на слово, почитайте отзывы наших клиентов и их интеграционные проекты!
Рекомендации по интеграции QuickBooks и Dynamics 365
Мы убедились, что автоматизация обмена данными между системами, безусловно, заслуживает внимания, причем независимо от того, работаете ли вы с QuickBooks Online и Dynamics 365 или с другим набором программ.
Интеграция Dynamics 365 и QuickBooks поможет избежать ряда проблем, а именно:
- Дублирование усилий:Не могли бы вы рассмотреть возможность ввода одних и тех же данных в обе системы? Это было бы пустой тратой времени и ресурсов.
- Несогласованные данные:Если одни и те же данные существуют в двух системах, которые не синхронизированы, то в одной из них может быть одна информация, а в другой - другая.
- Неэффективное принятие решений:Не имея доступа ко всем необходимым данным, бывает трудно принимать обоснованные решения в отношении своего бизнеса.
- Снижение маневренности:Если данные разрознены, то быстро реагировать на изменения на рынке или потребности клиентов может быть затруднительно.
Интеграция Dynamics 365 и QuickBooks позволяет устранить разрозненность данных и повысить эффективность, точность и динамичность бизнеса. Чтобы ускорить процесс интеграции, воспользуйтесь Connect Bridge с помощью нашей команды, готовой всегда прийти на помощь. Не медлите, изучайте бесчисленные возможности и расширяйте свой бизнес с помощью этой автоматизированной интеграции!
Если вы хотите прочитать об этом еще больше, прежде чем приступать к реализации своего интеграционного проекта, ознакомьтесь с этой статьей Блог о программном обеспечении ERP Пост, посвященный аналогичному случаю использования.
Об авторе
По адресу Диогу Гувейя
"После завершения учебы в Великобритании я присоединился к команде маркетинга в Connecting Software, чтобы создавать контент по интеграции программного обеспечения и ряду других ИТ-тем. Если у вас есть какие-либо замечания или предложения, пожалуйста, обращайтесь".