この文章を読んでいる方は、おそらく次のような手動によるデータ交換をご存知だろう。 インテュイット・クイックブックス そして マイクロソフトDynamics 365 は想像を絶する圧倒的な作業である。これには一種の回避策がある。 CRMソフトウェアのブログ記事 2021年に戻ってきたとはいえ、記事で述べたように、多くの時間を消費する手作業であることに変わりはない。そのため、この問題を回避する最善の方法は、それほど苦労せずに統合を完了する他の方法を見つけることだ。
この包括的なガイドでは、QuickBooks OnlineとDynamics 365の自動接続を作成し、プロセスを合理化し、生産性を向上させるためのベストプラクティスとヒントを探ります。このMicrosoft DynamicsとQuickBooksの統合は、それぞれのシステムからの情報をシームレスに取得し、最終的にお互いが会話しているようになります。どのように実現できるかを見てみましょう！
1.同期の自動化
実は、手作業による同期は過去のものなのです。テクノロジーの力を活用することで、財務データと顧客データをQuickBooksとDynamics 365に同時に反映させることができるのであれば、手作業に追われる必要はありません。
自動化を実現するには、信頼できるQuickBooksとD365の統合ソフトウェアを見つける必要がある。
2.Dynamics 365 QuickBooks 統合で双方向同期を確保する
もしあなたのシステムが双方向に接続されていないなら、あなたは損をしています。システム統合の価値は、双方の情報が共有されることで確実に高まります。D365に会計データがあることで、営業チームはより良い顧客インサイトを得ることができます。支払い履歴や購買習慣を見ることができる。このデータは、ターゲットを絞ったマーケティングの設計や顧客体験の向上に役立ちます。同様に、QuickBooks OnlineのCRMデータにより、財務チームは営業活動を監視することができます。これにより、請求書の迅速な発行、売掛金の管理、その他の財務業務に役立ちます。全体として、明らかにWin-Winの状況です！
例えば、請求書をDynamics 365に流したとしても、すべてのCRMユーザーがそのデータにフルアクセスする必要があるわけではありません！
3.簡素化されたQuickBooksとDynamics 365の統合を選ぶ
QuickBooksとD365の接続を自動化することが望ましいという結論に達した場合、次のような方法があります。 2つの実行可能な選択肢 を考えてみよう。
最初の 一つは、QuickBooks APIとDynamics 365 APIを自分で勉強して統合を実現することです。この方法を取ることに決めた場合、QuickBooks APIとDynamics 365 APIを勉強する必要があります。 QuickBooks API ドキュメント正直なところ、ナビゲートは簡単だ。そこからアプリを作成して開発キーを生成し、OAuth 2.0認証に進み、関連するAPIコールに進むことができる。決して不可能ではないが、複雑なプロジェクトになる可能性があることを覚えておいてほしい。
仝 第二の道 QuickBooksのAPIとの統合を行うことに変わりはないが、勉強する必要はない。を活用することで Connect Bridge Microsoft DynamicsとQuickBooksのシームレスな統合を実現するために、APIを勉強する必要はありません。しかし、説明の前に、これはQuickBooks Onlineでのみ動作することに注意してください。そのため、接続したいターゲットシステムがQuickBooks Onlineであれば、Connect Bridgeが最適です！
このソフトウェア統合プラットフォームは、前述のようにAPIの勉強を最小限に抑えるだけでなく、コーディング時間も信じられないほど最小限に抑えることができます。SQLを単独で（Linked Serverで）、またはお好みのプログラミング言語（C#、Java、PHPなど）と組み合わせて使用すると、SQLステートメントをAPI呼び出しに自動的に変換することにより、統合作業を90%削減することができます。このように、Connect Bridgeを使用することで、QuickBooks Dynamics 365の統合を可能な限りシンプルにすることができます。さらに、Connect Bridgeは前方互換性を保証するように設計されているので、QuickBooks OnlineやD365の将来のアップデートを心配する必要もありません。
4.統合の機能と制限を理解する
市販のソフトウェアと同様に、ソフトウェア統合プラットフォームの使用を開始する前に考慮しなければならない固有の制限があります。そのため、QuickBooksとDynamics 365の統合にConnect Bridgeを活用するためには、事前に会社の要件を明確にし、会社のニーズに最も合致するオプションを簡素化する必要があります。ここでは、Connect Bridgeプラットフォームで実現できること、できないことを簡単に説明します：
できないよ：
- QuickBooks OnlineとWindows以外のソフトウェアとの同期
- QuickBooks DesktopとQuickBooks Onlineを同期。
- QuickBooks Desktopを他のソフトウェアと統合または同期する
あなたにできること
- QuickBooks Onlineは、過去30年間のカスタムソフトウェアやレガシーソフトウェアと統合できます（ソフトウェアのソースコードにアクセスできる場合に限ります）。
- QuickBooksからデータベース（SQL ServerやOracleなど）にデータを抽出し、QuickBooksとウェブサイトを統合する。
- Dynamics 365の単一インスタンスを複数のQuickBooks企業と同期する
- QuickBooks Onlineは、以下のような人気のCRMプラットフォームを含む他のソフトウェアと同期します。 Salesforce 或いは シュガーＣＲＭ ポイント3で説明したのと同じプロセスで
5.情報に基づいた意思決定を支援する
特定の製品やサービスに興味を持ったら、経験則として、現在検討している製品／サービスで解決しようとしている問題を経験した人の体験を調査するのが常にベターである。
偏見のない購買決定を信条とする私たちは、常にお客様に当社製品の使用経験を共有していただくことをお勧めしています。こうすることで、私たちは、将来のバージョンに取り組む際にフィードバックを考慮に入れながら、彼らの旅のより良いビューを得ることができます。さらに、お客様の同意があれば、さらに一歩踏み込んで、当社のソフトウェアを使用したお客様自身の体験に基づいたストーリーを書くためのインタビューを実施します！
Connect Bridgeにまつわるエピソードを覗いてみたい方は、ぜひご一読を：
- オルビス・グループ - 私たちのパートナーの1社で、特にDACH地域の国際的な企業や企業と協力しています。
- イペラル - イタリアのスーパーマーケットチェーン
- フェスワールド - も当社のパートナーの1社です。彼らはConnect Bridgeを通じて、D365、SAP、Gmail、つまり3つの異なるアプリケーションを接続するソリューションを作りました！
- スウェネックス - スイスのエネルギー・サービス・プロバイダーで、信頼性と可用性の面で深刻なニーズがある。
その他にも サクセスストーリー その他のソフトウェア・ソリューションについては、ブログでご紹介しています。私たちの言葉を鵜呑みにするのではなく、私たちのお客様やその統合プロジェクトからの直接の声をお読みください！
QuickBooksとDynamics 365を統合するためのポイント
QuickBooksオンラインとDynamics 365を扱っている場合でも、その他のソフトウェアを扱っている場合でも、システム間のデータ交換を自動化することは検討する価値がある。
Dynamics 365とQuickBooksの統合を利用することで、様々な問題を回避することができます：
- 努力の重複：同じデータを両方のシステムに入力することを検討しますか？これは時間とリソースの無駄でしょう。
- 整合性のないデータ：同期されていない2つのシステムに同じデータが存在する場合、片方にはある情報が、もう片方には別の情報が存在する可能性がある。
- 意思決定が悪い：必要なすべてのデータにアクセスできなければ、ビジネスについて十分な情報に基づいた意思決定を行うことは困難です。
- 敏捷性の低下：データがサイロ化されていると、市場や顧客ニーズの変化に迅速に対応することが難しくなります。
Dynamics 365とQuickBooksを統合することで、このようなデータのサイロ化を解消し、ビジネスの効率性、正確性、敏捷性を向上させることができます。統合プロセスを迅速化するために、Connect Bridgeの活用をご検討ください。この自動化された統合により、無数の可能性を模索し、ビジネスに力を与えることを躊躇しないでください！
統合プロジェクトを開始する前に、さらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。 ERPソフトウェアブログ の投稿で、同じ使用例を取り上げている。
著者について
記入例 ディオゴ・グーヴェイア
"英国での留学を終えた後、Connecting Softwareのマーケティングチームに参加し、ソフトウェアインテグレーションやその他様々なITトピックに関するコンテンツを作成しました。お気づきの点やご提案があれば、ぜひお声掛けください。"