Freedom Graphic Systems se libère avec CB Replicator

Basée à Aurora, dans l'Illinois, Freedom Graphic Systems est un des principaux fournisseurs de solutions de publipostage, d'envoi et de logistique personnalisés.

Avec des ventes et des opportunités commerciales en hausse, Freedom Graphic Systems a dû abandonner ses processus originaux basés sur des feuilles de calcul et mettre en place une plateforme de CRM couplée à Office 365 et SharePoint en ligne pour stocker des documents, car le stockage de la CRM était extrêmement coûteux.

Leur système CRM est utilisé à la fois par les représentants commerciaux pour gérer les relations avec les clients et par la direction pour avoir un aperçu des opportunités commerciales et des progrès réalisés. Ces deux groupes d'utilisateurs étant strictement définis, ils devaient appliquer les autorisations en cascade clairement définies de Dynamics CRM dans SharePoint pour garantir des niveaux d'accès appropriés.

Hébergeant sept développeurs internes qualifiés, ils ont envisagé une solution d'intégration sur mesure. Cependant, après avoir analysé les coûts et les risques inhérents, ils ont décidé d'opter pour une solution d'expert prête à l'emploi.

Ils ont choisi CB Dynamics CRM - SharePoint Réplicateur de permissionscar il leur a offert de répondre à tous leurs besoins dès le départ. En outre, pour minimiser les risques et les dépenses initiales, ils ont opté pour le modèle SaaS, garantissant un soutien continu et sans faille.

"L'une des plus grandes joies de CB Replicator a été la facilité de mise en œuvre. Nous l'avons dirigé vers notre instance CRM, puis vers notre instance SharePoint. Puis nous l'avons laissé faire son travail, comme nous l'attendions. À ce jour, nous n'avons eu aucun incident. Il n'a jamais rien fait qui nous ait fait nous gratter la tête et nous demander pourquoi il avait fait ça".

Cette petite application d'arrière-plan surveille constamment les changements de permission dans Dynamics CRM et les reproduit avec précision dans SharePoint, garantissant ainsi des niveaux d'accès corrects pour tous les éléments de données, tout en ne nécessitant aucune maintenance manuelle du côté client.

"L'outil CB Replicator n'est pas spectaculaire en soi. Il n'a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de faste ou de glamour. Ce qui est spectaculaire, c'est que nous n'avons pas besoin d'y entrer - je veux dire jamais. Il ne nécessite aucune maintenance permanente. Si nous n'avions pas eu cette conversation, je doute qu'aucun d'entre nous n'y aurait repensé jusqu'à ce qu'il soit temps de le renouveler... et alors nous l'aurions simplement renouvelé"conclut Brian.

Brian et son équipe peuvent maintenant être assurés que leurs documents commerciaux clés sont protégés tout aussi bien que leurs entités de gestion de la relation client et se concentrer sur l'amélioration de la valeur commerciale de leur organisation.