“「同じようなことをするために、私たち側の開発努力を分析しました。少なくとも4分の1の機能を得るためには、大規模な開発と資金投入が必要になることがわかりました”
ブライアン・ハンセカーアプリケーション開発ディレクター
フリーダムグラフィックシステムズについて
イリノイ州オーロラを拠点とするフリーダム・グラフィック・システムズは、1対1のダイレクトメール、メーリング、ロジスティクスソリューションを提供する大手プロバイダーです。
チャレンジ
売上とビジネスチャンスの増加に伴い、Freedom Graphic Systemsは、CRMストレージが非常に高価であったため、元々のスプレッドシートベースのプロセスを放棄し、Office 365とSharePointを組み合わせたCRMプラットフォームをオンラインで導入して文書を保存する必要がありました。
同社のCRMシステムは、営業担当者が顧客との関係を管理するために利用し、経営者がビジネスチャンスや進捗状況を把握するために利用しています。このように2つのユーザーグループが厳密に定義されているため、SharePointのDynamics CRMのカスケード権限を明確にして、適切なアクセスレベルを確保する必要がありました。
7人の熟練した社内開発者を抱え、カスタム統合ソリューションを検討していました。しかし、固有のコストとリスクを分析した結果、すぐに使える専門家によるソリューションを選択することにしました。
解決策
彼らが選んだのは CB Dynamics CRM - SharePoint パーミッションリプリケータとの結論に至りました。また、リスクと先行費用を最小限に抑えるために、継続的かつシームレスなサポートを保証するSaaSモデルを選択しました。
結果
“「CB Replicatorの最大の喜びのひとつは、導入が簡単だったことです。CB ReplicatorをCRMのインスタンスに接続し、SharePointのインスタンスに接続しました。そして、期待通りに仕事をさせました。今日まで、インシデントは発生していません。なぜそんなことをしたのだろう』と頭を悩ませるようなことは一度もありませんでした」。‘
この小さなバックグラウンドアプリケーションは、Dynamics CRMのパーミッションの変更を常に監視し、それをSharePointに正確に複製することで、すべてのデータ項目の正しいアクセスレベルを確保し、クライアント側での手動メンテナンスを必要としません。
“「CB Replicatorのツール自体に派手さはない。 畏敬の念を抱かせるようなものは何もない。 派手さも華やかさもない。 目を見張るようなことは、その中に入る必要がないということだ。継続的なメンテナンスはまったく必要ない。 この会話がなかったら、私たちの誰もが更新の時期が来るまでこのことを考えなかっただろう。”とブライアンは締めくくっている。
ブライアンと彼のチームは、重要なビジネス文書がCRMエンティティと同様に保護されていることを安心して、組織のビジネス価値の向上に専念することができるようになりました。