Freedom Graphic Systems se liberta com CB Replicator

Com sede em Aurora, Illinois, Freedom Graphic Systems é um fornecedor líder de soluções de correio directo, mailing e logística.

Com as vendas e oportunidades de negócios em alta, a Freedom Graphic Systems teve que abandonar seus processos originais baseados em planilhas e implementar uma plataforma de CRM associada ao Office 365 e SharePoint online para armazenar documentos, pois o armazenamento de CRM era terrivelmente caro.

O seu sistema de CRM é utilizado tanto pelos representantes de vendas para gerir as relações com os clientes como pela gestão para obter uma visão das oportunidades de negócio e do progresso. Com esses dois grupos de usuários estritamente definidos, eles precisavam aplicar as permissões em cascata da Dynamics CRM no SharePoint para garantir níveis de acesso adequados.

Alojando sete desenvolvedores internos qualificados, eles consideraram uma solução de integração personalizada. No entanto, ao analisar os custos e riscos inerentes, eles decidiram optar por uma solução especializada e pronta para uso.

Eles escolheram CB Dynamics CRM – Replicador de permissões SharePointpois ofereceu-se para satisfazer todas as suas necessidades fora da caixa. Além disso, para minimizar os riscos e as despesas iniciais, optaram pelo modelo SaaS, garantindo um suporte contínuo e sem interrupções.

“Uma das maiores vantagens do CB Replicator foi a facilidade de implementação. Nós o direcionamos para a nossa instância de CRM e para a nossa instância de SharePoint. Depois, deixamos que ele fizesse o seu trabalho, como esperávamos. Até hoje, não tivemos nenhum incidente. Ele nunca fez nada que nos deixasse confusos e a perguntar: ‘por que ele fez isso?’”

Esta pequena aplicação de fundo monitoriza constantemente as alterações de permissão no Dynamics CRM e replica-as com precisão no SharePoint, garantindo assim níveis de acesso correctos para todos os itens de dados, sem necessidade de manutenção manual do lado do cliente.

“A ferramenta CB Replicator em si não é espetacular. Não há nada nela que inspire admiração. Não há brilho nem glamour. O que é espetacular é que não precisamos de nos preocupar com ela – nunca. Não requer qualquer manutenção contínua. Se não fosse por esta conversa, duvido que algum de nós pensasse nela novamente até chegar a hora de renovar... e então simplesmente renovaríamos.”...Brian conclui.

Brian e sua equipe podem agora ter certeza de que seus principais documentos comerciais estão protegidos assim como suas entidades de CRM e se concentram em melhorar o valor do negócio para sua organização.