Freedom Graphic Systems se libera con CB Replicator

Con sede en Aurora, Illinois, Freedom Graphic Systems es un proveedor líder de soluciones de correo directo, correo y logística.

Con las ventas y las oportunidades de negocio en aumento, Freedom Graphic Systems tuvo que abandonar sus procesos originales basados en hojas de cálculo e implementar una plataforma CRM junto con Office 365 y SharePoint en línea para almacenar documentos, ya que el almacenamiento de CRM era muy costoso.

Su sistema de CRM es utilizado tanto por los representantes de ventas para gestionar las relaciones con los clientes como por la dirección para conocer las oportunidades de negocio y el progreso. Con estos dos grupos de usuarios estrictamente definidos, necesitaban hacer cumplir los claros permisos en cascada de Dynamics CRM en SharePoint para garantizar niveles de acceso adecuados.

Alojando a siete promotores internos cualificados, consideraron una solución de integración personalizada. Sin embargo, al analizar los costos y riesgos inherentes, decidieron optar por una solución experta lista para usar.

Ellos eligieron CB Dynamics CRM – SharePoint Permissions Replicator...ya que se ofreció a satisfacer todas sus necesidades fuera de la caja. Además, para minimizar los riesgos y los gastos iniciales, optaron por el modelo SaaS, asegurando un apoyo continuo y sin problemas.

"Una de las mayores alegrías del CB Replicator fue la facilidad de implementación. Lo apuntamos a nuestra instancia de CRM, lo apuntamos a nuestra instancia de SharePoint. Luego dejamos que hiciera su trabajo, como esperábamos. Hasta la fecha, no hemos tenido ningún incidente. Nunca ha hecho nada que nos haya hecho rascarnos la cabeza y preguntarnos '¿por qué hizo eso?'"

Esta pequeña aplicación de fondo monitoriza constantemente los cambios de permisos en Dynamics CRM y los replica con precisión en SharePoint, asegurando así los niveles de acceso correctos para todos los elementos de datos, al tiempo que no requiere mantenimiento manual por parte del cliente.

"La herramienta CB Replicator en sí misma no es espectacular. Nada en ella es impresionante. No hay brillo ni glamour. Lo espectacular es que no tenemos que entrar en ella - quiero decir, nunca. No requiere ningún tipo de mantenimiento continuo. Si no fuera por esta conversación, dudo que ninguno de nosotros hubiera pensado en ello de nuevo hasta que fuera el momento de renovar... y entonces simplemente renovaríamos"Brian concluye.

Brian y su equipo ahora pueden estar seguros de que sus documentos comerciales clave están protegidos al igual que sus entidades de CRM y se centran en mejorar el valor comercial de su organización.