“Abbiamo analizzato lo sforzo di sviluppo necessario da parte nostra per realizzare qualcosa di simile. Ci siamo resi conto che sarebbe stato necessario un investimento considerevole in termini di sviluppo e risorse finanziarie per ottenere almeno un quarto delle funzionalità”.”
Brian Hunsaker, Direttore dello sviluppo delle applicazioni
Informazioni sui sistemi grafici Freedom Graphic
Con sede ad Aurora, Illinois, Freedom Graphic Systems è un fornitore leader di soluzioni one-to-one di direct mail, mailing e logistica.
La sfida
Con le opportunità di vendita e di business in crescita, Freedom Graphic Systems ha dovuto abbandonare i suoi processi originali basati su fogli di calcolo e implementare una piattaforma CRM abbinata a Office 365 e SharePoint online per archiviare i documenti, poiché l'archiviazione CRM era estremamente costosa.
Il loro sistema CRM è utilizzato sia dai rappresentanti di vendita per gestire le relazioni con i clienti che dalla direzione per conoscere le opportunità di business e il progresso. Con questi due gruppi di utenti rigorosamente definiti, avevano bisogno di far rispettare le chiare autorizzazioni a cascata di Dynamics CRM in SharePoint per garantire livelli di accesso adeguati.
Con sette esperti sviluppatori interni, hanno preso in considerazione una soluzione di integrazione personalizzata. Tuttavia, dopo aver analizzato i costi e i rischi intrinseci, hanno deciso di scegliere una soluzione esperta e pronta all'uso.
La soluzione
Hanno scelto CB Dynamics CRM – Replicatore autorizzazioni SharePointin quanto si è offerto di soddisfare tutte le loro esigenze in modo immediato. Inoltre, per ridurre al minimo i rischi e le spese iniziali, hanno optato per il modello SaaS, garantendo un supporto continuo e senza soluzione di continuità.
Il risultato
“Uno dei maggiori vantaggi di CB Replicator è stata la facilità di implementazione. L'abbiamo collegato alla nostra istanza CRM e alla nostra istanza SharePoint. Poi l'abbiamo lasciato lavorare, come previsto. Ad oggi non abbiamo riscontrato alcun problema. Non ha mai fatto nulla che ci abbia lasciato perplessi e ci abbia fatto chiedere ‘perché l'ha fatto?’”
Questa piccola applicazione in background monitora costantemente i cambiamenti di autorizzazione nel Dynamics CRM e li replica con precisione in SharePoint, garantendo così livelli di accesso corretti per tutti gli elementi dei dati, senza richiedere alcuna manutenzione manuale da parte del cliente.
“Lo strumento CB Replicator di per sé non è niente di speciale. Non c'è niente che faccia pensare che sia fantastico. Non ha niente di speciale. La cosa fantastica è che non dobbiamo preoccuparcene, cioè mai. Non ha bisogno di manutenzione continua. Se non fosse per questa conversazione, penso che nessuno di noi ci avrebbe pensato fino al momento di rinnovarlo... e poi lo avremmo semplicemente rinnovato”.”, conclude Brian.
Brian e il suo team possono ora essere certi che i loro documenti aziendali chiave sono protetti così come le loro entità CRM e si concentrano sul miglioramento del valore aziendale per la loro organizzazione.
Scaricate la storia del cliente in versione PDF:
Perché i clienti utilizzano CB Replicator
Guarda un breve video per scoprirlo: