在Dynamics 365中设置SharePoint的集成度

Ana Neto 技术方面 留下评论

如果您正在寻找CRM/SharePoint集成,并且您的CRM是Dynamics 365客户参与,您将很高兴地知道,微软有一个。 在Dynamics 365中集成原生SharePoint。 可用。这种集成已经成为与微软生态系统合作的公司的流行,因为有很多好处,并且让它工作是相当简单的。

对于大多数公司来说,第一个好处就是生产力--增加使用SharePoint的文档管理和团队协作功能,带来了很好的效果。此外,SharePoint中可用的存储空间比Dynamics 365中的存储空间大得多。您不必担心您的D365实例会耗尽存储空间,也不必担心更多的存储空间会增加成本!

Dynamics 365与SharePoint的集成--。
分步视频教程

你准备好将D365与SharePoint整合了吗?让我们开始吧

在此 6分钟视频教程 关于将SharePoint与Dynamics 365整合,我们将向您展示具体的操作方法。需要注意的是,如果你在Dynamics 365中拥有模型驱动的应用程序,并且你有SharePoint在线,你需要确保网站与你的Dynamics 365在同一个Office 365租户上。

首先打开Dynamics,进入设置(右上角有一个齿轮图标),然后是 高级设置.如果找不到这部分内容,请确认您所登录的用户是否具有管理员权限。

然后你必须通过 配置基于服务器的SharePoint集成。 向导,同时适用于SharePoint 在线咨询企业内部.CRM/SharePoint集成甚至可以连接到多个SharePoint站点,但它们都需要在内部或在线。

当你完成向导后,回到文档管理屏幕,选择哪些实体应该为SharePoint文件夹启用。此外,您应该定义文件夹结构,您有3个基本选项。它可以是 "不基于实体","基于实体 - 帐户",或 "基于实体 - 联系人"。关于文件夹结构的更多信息,请查看以下内容 不要忘记......下面的部分。

集成上线后,您可以从Dynamics 365端和SharePoint端访问每个文档。SharePoint上的位置取决于您在配置时的选择。

不要忘了,当你启用Dynamics 365与SharePoint的集成时。

如何设置Dynamics 365与SharePoint的集成?

在这一点上,你的集成已经上线,看起来你已经完成了你的工作。尽管如此,你仍然需要关注两个方面,权限和文件夹结构。

这些都是重大的Dynamics 365 SharePoint集成限制,但有快速和安全的修复方法。

1 - 权限

问题是:  通过标准集成,每个人都能看到SharePoint端的所有文档。该集成忽略了你在Dynamics侧设置的权限,因此,它可能是危险的。

解决办法: 使用 CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator 您可以自动将所有的Dynamics权限复制到SharePoint。由于它是在后台运行的,所以即使权限发生了变化,如果您从组中删除或添加团队成员,或做任何其他相关的变化,权限始终是正确的。

在SharePoint中保护您的Dynamics文档--解决方案。

2 - 文件夹结构

问题是: Dynamics 365 SharePoint集成文件夹结构。

你得到的是每个账户或联系人的一个文件夹,然后文件在它下面。

解决办法: 如果这不适合你,你还可以使用一个附加组件。只有当你拥有以下功能时,附加组件才会发挥作用 CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator 上面提到的应用。这个附加组件被称为 SharePoint Structure Creator.除了允许你按照自己的意愿构建文件夹结构外,它还有另一个显著的优势:它能让你避免达到微软设置的唯一权限限制。

网上有消息提到进一步的Dynamics CRM SharePoint集成限制,说不能在SharePoint中存储大于50MB的文件。

当前版本的Dynamics 365不再是这样。目前,附在列表项上的文件的最大大小为250 MB (源头).

外卖

通过启用Dynamics SharePoint集成,您可以极大地提高您的业务生产力。用户将不再需要到处寻找他们需要的文件。取而代之的是,所有的东西都将被链接起来,您的整个团队都可以轻松访问。

集成很容易启用,使用Connecting Software的工具可以解决微软集成Dynamics和SharePoint的开箱即用的权限和结构问题。

谈话 我们的专家 如果您想了解这一切是如何一起工作的。他们将非常乐意回答您的任何问题,或向您展示以下内容。 快速通话 这一切如何影响你和你的组织。

    阅读更多内容请点击我们的最新文章


    关于作者

    作者 Ana Neto在Connecting Software担任技术顾问。

    "我在Connecting Software工作,是一名技术顾问。自1997年以来,我是一名软件工程师,我喜欢让你的生活更轻松的集成解决方案。

    您有什么问题或意见吗?我很希望得到您的反馈!"

    ana@connecting-software.com

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注