如果您正在寻找CRM/SharePoint集成，并且您的CRM是Dynamics 365客户参与，您将很高兴地知道，微软有一个。 在Dynamics 365中集成原生SharePoint。 可用。这种集成已经成为与微软生态系统合作的公司的流行，因为有很多好处，并且让它工作是相当简单的。
对大多数公司来说，第一个好处是生产力--增加对SharePoint的文件管理和团队协作功能的使用会带来很好的效果。此外，SharePoint的可用存储空间比Dynamics 365的大得多。你不需要担心你的D365实例的存储空间会用完，也不需要担心更多的存储空间的成本会增加!
Dynamics 365与SharePoint的整合 -- 一步一步的视频教程
你准备好将D365与SharePoint整合了吗？让我们开始吧!
在此 6分钟视频教程 关于将SharePoint与Dynamics 365整合，我们将向您展示具体的操作方法。需要注意的是，如果你在Dynamics 365中拥有模型驱动的应用程序，并且你有SharePoint在线，你需要确保网站与你的Dynamics 365在同一个Office 365租户上。
首先打开Dynamics，进入设置（右上角有一个齿轮图标），然后是 高级设置.如果你找不到这个部分，请确认你登录的用户有管理员权限。
然后你必须通过 配置基于服务器的SharePoint集成。 向导，同时适用于SharePoint 在线咨询 和 企业内部.CRM/SharePoint集成甚至可以连接到多个SharePoint站点，但它们都需要在内部或在线。
当你完成该向导后，回到你的文件管理屏幕，选择哪些实体应该启用SharePoint文件夹。此外，你应该定义文件夹结构，你有3个基本选项。它可以是 "不基于实体"，"基于实体-账户"，或 "基于实体-联系人"。关于文件夹结构的更多信息，请查看 不要忘记......下面的部分。
集成上线后，您可以从Dynamics 365端和SharePoint端访问每个文档。SharePoint上的位置取决于您在配置时的选择。
不要忘了，当你启用Dynamics 365与SharePoint的集成时。
在这一点上，你的集成已经上线，看起来你已经完成了你的工作。尽管如此，你仍然需要关注两个方面，权限和文件夹结构。
这些都是重大的Dynamics 365 SharePoint集成限制，但有快速和安全的修复方法。
1 - 权限
问题是： 通过标准集成，每个人都能看到SharePoint端的所有文档。该集成忽略了你在Dynamics侧设置的权限，因此，它可能是危险的。
解决办法： 使用 CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator 您可以自动将所有的Dynamics权限复制到SharePoint。由于它是在后台运行的，所以即使权限发生了变化，如果您从组中删除或添加团队成员，或做任何其他相关的变化，权限始终是正确的。
2 - 文件夹结构
问题是： Dynamics 365 SharePoint集成文件夹结构。
你得到的是每个账户或联系人的一个文件夹，然后文件在它下面。
解决办法： 如果这不适合你，也有一个插件可以使用。该插件只有在你拥有 CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator 上面提到的应用。这个附加组件被称为 SharePoint Structure Creator.除了允许你按照自己的意愿构建文件夹结构外，它还有另一个显著的优势：它能让你避免达到微软设置的唯一权限限制。
网上有消息提到进一步的Dynamics CRM SharePoint集成限制，说不能在SharePoint中存储大于50MB的文件。
当前版本的Dynamics 365不再是这样。目前，附在列表项上的文件的最大大小为250 MB (源头).
外卖
通过启用Dynamics SharePoint集成，您可以极大地提高您的业务生产力。用户将不再需要到处寻找他们需要的文件。取而代之的是，所有的东西都将被链接起来，您的整个团队都可以轻松访问。
集成很容易启用，使用Connecting Software的工具可以解决微软集成Dynamics和SharePoint的开箱即用的权限和结构问题。
谈话 我们的专家 如果您想了解这一切是如何一起工作的。他们将非常乐意回答您的任何问题，或向您展示以下内容。 快速通话 这一切如何影响你和你的组织。
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关于作者
作者 Ana Neto在Connecting Software担任技术顾问。
"我在Connecting Software工作，是一名技术顾问。自1997年以来，我是一名软件工程师，我喜欢让你的生活更轻松的集成解决方案。
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