Dynamics 365にSharePointの統合を設定する

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CRM / SharePointの統合を探していて、CRMがDynamics 365のカスタマーエンゲージメントであれば、マイクロソフトの Dynamics 365にSharePointをネイティブで統合 利用可能です。この統合は、多くの利点があり、それを動作させることは非常に簡単であるため、マイクロソフトのエコシステムで働く企業に人気となっています。

SharePointの文書管理機能やチームコラボレーション機能の利用を増やすことで、多くの企業にとっての第一のメリットは生産性です。さらに、SharePointで利用可能なストレージ容量は、Dynamics 365よりもはるかに大きくなっています。D365インスタンスがストレージ不足になることや、ストレージ容量の増加に伴うコスト増を心配する必要はありません。

Dynamics 365とSharePointの統合 - Dynamics 365とSharePointの統合
ステップバイステップのビデオチュートリアル

D365とSharePointを統合する準備はできていますか?さっそく始めましょう

この中で 6分間のビデオチュートリアル について、SharePoint と Dynamics 365 を統合する方法を具体的にご紹介します。注意すべき点は、Dynamics 365にモデル駆動型のアプリがあり、SharePointオンラインがある場合、サイトがDynamics 365と同じOffice 365のテナントにあることを確認する必要があるということです。

まずDynamicsを開き、設定(右上に歯車のアイコンがあります)を開きます。 詳細設定.このセクションが見つからない場合は、ログインしているユーザーが管理者権限を持っていることを確認してください。

そして、その時には サーバーベースのSharePoint統合の構成 ウィザードは、SharePointの両方で動作します。 オンライン そして オンプレミス.CRM/SharePointの統合は、複数のSharePointサイトに接続することもできますが、いずれもオンプレミスかオンラインのどちらかである必要があります。

ウィザードが終了したら、ドキュメント管理画面に戻り、SharePointフォルダで有効にするエンティティを選択します。また、フォルダ構造を定義する必要があります。これは、「エンティティに基づいていない」、「エンティティ - アカウントに基づいて」、または「エンティティ - 連絡先に基づいて」のいずれかにすることができます。フォルダ構造の詳細については、以下をご覧ください。 忘れないように... 以下のセクションを参照してください。

統合がライブになると、Dynamics 365側とSharePoint側の両方から各ドキュメントにアクセスできるようになります。SharePoint側の場所は、設定時に選択した内容によって異なります。

Dynamics 365とSharePointの統合を有効にすると忘れてはいけません。

Dynamics 365とSharePointの統合設定方法

この時点で統合は完了したように見えます。それにもかかわらず、パーミッションとフォルダ構造の 2 つの側面を確認する必要があります。

これらは重要なDynamics 365 SharePointの統合制限ですが、迅速かつ安全な修正があります。

1 - パーミッション

問題は  標準の統合では、SharePoint側の文書は誰でも見ることができるようになります。この統合では、Dynamics側でどのような権限を設定しているかは無視されますので、その分、危険な状態になります。

その解決策。 を使用しています。 CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator を使用すると、Dynamicsの全権限をSharePointに自動的に複製することができます。バックグラウンドで実行されるため、権限が変更されても、グループからチームメンバーを削除したり、追加したり、その他の関連する変更を行っても、常に正しい権限が保持されます。

SharePointでDynamicsドキュメントを保護するソリューション

2 - フォルダ構造

問題は Dynamics 365 SharePointの統合フォルダ構造

あなたが得るのは、アカウントまたは連絡先ごとに1つのフォルダであり、その後、ドキュメントはその下に移動します。

その解決策。 これが合わない場合は、アドオンを利用する方法もあります。アドオンが動作するのは CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator 前述のアプリ。というアドオンがあります。 SharePoint Structure Creator.好きなようにフォルダの構造を構築できるだけでなく、もう一つの大きな利点があります。

一部のオンラインソースでは、Dynamics CRM SharePointの統合には制限があり、SharePointに50MB以上のファイルを保存することはできないとしています。

これは、現在のバージョンのDynamics 365ではなくなりました。現在、リスト項目に添付されるファイルの最大サイズは 250 MB (源流).

お持ち帰り

Dynamics SharePointとの連携を有効にすることで、ビジネスの生産性を飛躍的に向上させることができます。ユーザーは必要なファイルを探し回る必要がなくなります。その代わり、すべてのファイルがリンクされ、チーム全体が楽にアクセスできるようになります。

統合は簡単に有効にし、Connecting Softwareでツールを使用すると、DynamicsとSharePointのアウトオブボックスのMicrosoftの統合の権限と構造の問題を修正することができます。

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