Les 4 meilleures pratiques de Salesforce pour booster votre CRM

Le développement des relations avec les clients est essentiel pour toute entreprise qui s'engage activement auprès de sa clientèle. L'utilisation d'outils tels que les logiciels de gestion de la relation client (CRM) peut jouer un rôle important à cet égard. Salesforce est souvent considéré comme le leader du secteur.

Que vous soyez un nouvel utilisateur de Salesforce ou un utilisateur de longue date, vous appréciez sans doute la suite complète d'outils et de fonctionnalités précieuses qu'offre ce CRM, permettant aux entreprises d'optimiser les processus de vente, de marketing, de service à la clientèle et de finance. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que vous pouvez optimiser ce CRM déjà puissant en tirant parti de l'automatisation pour l'aligner sur les besoins spécifiques de votre entreprise. De la rationalisation des tâches répétitives à l'optimisation de votre stockage en ligne, l'automatisation de Salesforce offre une multitude d'avantages qui peuvent propulser vos opérations de vente vers de nouveaux sommets !

Pour vous montrer comment faire, examinons ces 4 meilleures pratiques Salesforce :

Ceci est particulièrement utile pour ceux qui utilisent d'anciens systèmes de gestion de la relation client, car leur gestion peut s'avérer très difficile selon les normes actuelles. En raison de leur technologie obsolète, il peut être difficile de trouver des experts techniques qui sachent comment résoudre les éventuels problèmes qui surviennent avec les anciens logiciels. De plus, ces systèmes ne sont pas à la hauteur des CRM commerciaux modernes tels que Salesforce en termes de sécurité, d'efficacité, de performance et de nombre de fonctionnalités fournies.

Si vous ne venez pas d'un logiciel existant mais que vous cherchez à remplacer votre base de données par un système de gestion de la relation client (CRM) qui fait plus que le strict minimum en termes de gestion des clients, vous serez également dans une position où vous devrez importer des données dans Salesforce (si vous décidez que c'est le système vers lequel vous voulez évoluer).

Mais comment faire ? Transférer manuellement toutes les données de votre base actuelle vers Salesforce est une tâche impossible à réaliser. Non seulement cela prendrait une éternité, mais il existe des moyens plus efficaces de procéder. Vous pouvez choisir de :

• Créez votre propre intégration pour relier ces systèmesCependant, si vous passez d'un logiciel existant à un autre, vous risquez de rencontrer des difficultés en raison de sa technologie obsolète. La création d'une intégration à partir de zéro peut également s'avérer coûteuse, soit parce qu'elle demande du temps à vos développeurs internes, ce qui les détourne de leurs tâches quotidiennes et entrave le développement global, soit parce qu'elle nécessite l'intégration de consultants onéreux, ce qui peut entraîner des retards potentiels.

      Ou

• Utiliser un outil externe pour gérer l'intégration. Vous pouvez réduire considérablement le temps nécessaire à l'intégration de vos systèmes en minimisant les efforts de codage et les connaissances techniques requises. Nous reviendrons plus en détail sur ce point à la fin de l'étude. fin de l'article.

L'une des meilleures pratiques Salesforce les plus importantes consiste à automatiser l'échange de données entre votre CRM et d'autres bases de données grâce à l'intégration logicielle. En fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs systèmes qui se marieront bien avec votre Salesforce org pour rapprocher leurs fonctionnalités. Pour vous donner une meilleure idée de la manière dont cela fonctionne, l'intégration logicielle peut résoudre le problème du manque d'espace de stockage Salesforce si vous connectez le CRM à un logiciel secondaire pour héberger tous les documents et fichiers liés à vos contacts et comptes CRM.

La meilleure option est d'opter pour un système de gestion documentaire (SGD). Ces systèmes sont conçus pour stocker de grandes quantités de fichiers et ont une approche centrée sur les documents, ce qui les rend très efficaces pour l'organisation et la collaboration sur les documents dans un environnement professionnel. Microsoft SharePoint est une option judicieuse, en particulier si votre entreprise utilise déjà des applications dans le cadre de l'application Suite Microsoft 365. L'utilisation de SharePoint comme référentiel Salesforce vous permettra d'expérimenter un écosystème hautement interconnecté qui favorise une collaboration et une productivité efficaces au sein de votre organisation.

Il convient également de mentionner que Les fichiers se connectentUne solution native de Salesforce peut faire de ce connecteur Salesforce vers SharePoint une réalité. Cependant, si l'on ajoute la complexité de la configuration à l'incertitude de savoir si elle fonctionnera correctement une fois configurée, on court le même risque et on prend le même temps que si l'on construisait sa propre intégration personnalisée. Pour une approche plus simple, la voie à suivre est celle de l'intégration logicielle.