Die 4 besten Salesforce-Praktiken zur Verbesserung Ihres CRM

Die Entwicklung von Kundenbeziehungen ist für jedes Unternehmen, das sich aktiv mit seinem Kundenstamm auseinandersetzt, von entscheidender Bedeutung. Der Einsatz von Tools wie Customer Relationship Management (CRM)-Software kann dabei eine wichtige Rolle spielen, mit Salesforce die oft als Branchenführer angesehen werden.

Unabhängig davon, ob Sie Salesforce zum ersten Mal nutzen oder schon lange dabei sind, wissen Sie wahrscheinlich die umfassenden Tools und wertvollen Funktionen zu schätzen, die dieses CRM bietet und mit denen Unternehmen ihre Prozesse in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Finanzen optimieren können. Was Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass Sie dieses ohnehin schon leistungsstarke CRM noch weiter optimieren können, indem Sie es mit Hilfe von Automatisierungsfunktionen an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen. Von der Rationalisierung sich wiederholender Aufgaben bis hin zur Optimierung Ihres Online-Speichers - die Automatisierung von Salesforce bringt eine Vielzahl von Vorteilen mit sich, die Ihre Vertriebsabläufe auf ein neues Niveau heben können!

Um Ihnen zu zeigen, wie das geht, möchten wir Ihnen diese 4 Salesforce-Best-Practice-Beispiele näher bringen:

Dies ist besonders nützlich für diejenigen, die ältere CRM-Systeme verwenden, da deren Verwaltung nach heutigen Maßstäben sehr schwierig sein kann. Aufgrund ihrer veralteten Technologie kann es schwierig sein, technische Experten zu finden, die wissen, wie man eventuelle Probleme mit Altsoftware beheben kann. Ganz zu schweigen davon, dass diese Systeme im Vergleich zu modernen kommerziellen CRM-Systemen wie Salesforce in puncto Sicherheit, Effizienz, Leistung und Anzahl der angebotenen Funktionen unglaublich schlecht abschneiden.

Wenn Sie nicht von einer Altsoftware kommen, sondern Ihre Datenbank durch ein CRM ersetzen wollen, das mehr als nur das Nötigste für die Kundenverwaltung bietet, müssen Sie auch Daten in Salesforce importieren (wenn Sie sich für ein Upgrade auf dieses System entscheiden).

Aber wie können Sie das tun? Die manuelle Übertragung aller Daten aus Ihrer derzeitigen Datenbank auf Salesforce ist eine unlösbare Aufgabe. Es würde nicht nur ewig dauern, sondern es gibt auch effizientere Möglichkeiten, dies zu tun. Sie haben die Wahl:

• Erstellen Sie Ihre eigene Integration, um diese Systeme zu verbindenWenn Sie jedoch von einer Altsoftware auf eine neue umsteigen, können Sie aufgrund der veralteten Technologie auf Probleme stoßen. Eine Integration von Grund auf zu erstellen, kann auch teuer sein, entweder weil es die Zeit Ihrer internen Entwickler in Anspruch nimmt, sie von ihren täglichen Aufgaben ablenkt und die Gesamtentwicklung behindert, oder weil teure Berater hinzugezogen werden müssen, was zu möglichen Verzögerungen führen kann.

      Oder

• Verwenden Sie ein externes Tool für Ihre Integration. Sie können die für die Integration Ihrer Systeme benötigte Zeit drastisch reduzieren, indem Sie den Aufwand für die Programmierung und die erforderlichen technischen Kenntnisse minimieren. Wir werden dies in den folgenden Abschnitten näher erläutern Ende des Artikels.

Eine der wichtigsten Salesforce Best Practices ist die Automatisierung des Datenaustauschs zwischen Ihrem CRM und anderen Datenbanken durch Softwareintegration. Je nach den Bedürfnissen Ihres Unternehmens können Sie ein oder mehrere Systeme auswählen, die sich gut mit Ihrer Salesforce-Organisation kombinieren lassen, um deren Funktionen zu überbrücken. Um Ihnen eine bessere Vorstellung davon zu vermitteln, wie dies funktioniert, kann die Softwareintegration das Problem des geringen Salesforce-Speicherplatzes lösen, wenn Sie das CRM mit einer sekundären Software verbinden, um alle Dokumente und Dateien im Zusammenhang mit Ihren CRM-Kontakten und -Konten zu speichern.

Die beste Option ist die Verwendung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS). Sie sind für die Speicherung großer Mengen von Dateien ausgelegt und verfolgen einen dokumentenzentrierten Ansatz, was diese Systeme für die Organisation und Zusammenarbeit an Dokumenten in einer Unternehmensumgebung äußerst effizient macht. Microsoft SharePoint ist eine gute Option, insbesondere wenn Ihr Unternehmen bereits Anwendungen innerhalb der Microsoft 365-Suite. Die Verwendung von SharePoint als Salesforce-Repository ermöglicht Ihnen ein hochgradig vernetztes Ökosystem, das die effiziente Zusammenarbeit und Produktivität innerhalb Ihres Unternehmens fördert.

Es ist auch erwähnenswert, dass Dateien verbinden, einer nativen Lösung von Salesforce, kann dieser Salesforce-zu-SharePoint-Anschluss realisiert werden. Die Komplexität der Einrichtung und die Ungewissheit, ob sie nach der Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert, birgt jedoch das gleiche Risiko und den gleichen Zeitaufwand wie die Erstellung einer eigenen benutzerdefinierten Integration. Eine einfachere Methode ist die Softwareintegration.