以下は、この記事で取り上げる内容である：
顧客との関係構築は、顧客ベースと積極的に関わるビジネスにとって極めて重要です。顧客関係管理(CRM)ソフトウェアのようなツールを使用することで、次のような重要な役割を果たすことができます。 Salesforce しばしば業界のリーダー的存在と見なされる。
Salesforceを初めてお使いになる方でも、長年お使いいただいている方でも、このCRMが提供する包括的なツールと貴重な機能を高く評価されていることでしょう。ご存じないかもしれませんが、自動化を活用することで、この強力なCRMを最大限に活用することができます。反復タスクの合理化からオンラインストレージの最適化まで、Salesforceを自動化することで、営業業務を新たなレベルに引き上げることができる多くの利点が得られます！
その方法を示すために、4つのSalesforceのベストプラクティスを紹介しよう：
ベストプラクティス #1：Salesforceへのデータ移行
レガシーCRMシステムの管理は、今日の基準では非常に困難であるため、これはレガシーCRMシステムを使用している場合に特に有用です。その時代遅れの技術のために、レガシー・ソフトウェアで発生した問題を解決する方法を知っている技術専門家を見つけるのは難しいかもしれません。言うまでもなく、これらのシステムは、セキュリティ、効率性、パフォーマンス、提供される機能の数において、Salesforceのような最新の商用CRMと比較すると、信じられないほど不足しています。
レガシー・ソフトウェアからではなく、顧客管理に関して最低限以上の機能を持つCRMにデータベースを置き換えることをお考えであれば、（このシステムにアップグレードしたいとお考えであれば）Salesforceにデータをインポートする必要があります。
しかし、どうすればいいのでしょうか？現在のデータベースからSalesforceにすべてのデータを手動で転送するのは、不可能な作業です。時間がかかるだけでなく、もっと効率的な方法があります。以下の方法があります：
- これらのシステムを接続する独自の統合を構築するしかし、レガシーソフトウェアから移行する場合、その旧式のテクノロジーに起因する課題に遭遇する可能性があります。また、ゼロから統合を作成することは、社内の開発者の時間を奪い、日常業務から集中力を削ぎ、全体的な開発に支障をきたしたり、高価なコンサルタントを雇う必要があり、その結果、遅延が発生する可能性があります。
または
- 外部ツールを使用して統合を処理する.コーディングの手間や必要な技術的知識を最小限に抑えることで、システム統合にかかる時間を大幅に短縮できます。これについては、次の章で詳しく説明します。 記事終わり.
ベストプラクティス#2：Salesforceストレージの使用状況を把握する
Salesforceには、以下のようなプラットフォーム内でファイルを管理・共有する機能など、いくつかの文書管理機能がある。 Salesforce CRMコンテンツSalesforceは、顧客とのやり取りを強化することに重点を置いている。言い換えれば、Salesforceは文書管理システムとして使用されることを意図して構築されたものではない。
以下の表で、各Salesforceエディションに含まれる補完的なデータおよびファイルストレージの量を確認できます。 データストレージ 顧客データ、リード、オポチュニティ、タスクなど、顧客/アカウントレコードやすべてのビジネス関連情報によって使用されるスペースを指します。簡単に言えば、CRMプロセスの中核となるデータです。 ファイルストレージ一方、ファイル・ストレージは、画像、ビデオ、録音、音声ファイルなどを含むファイル、文書、添付ファイルによって占有されるスペースに関係します。ファイル・ストレージには、顧客やアカウントの記録に関連する資料が保管されます。
ソース データおよびファイルストレージの割り当て - Salesforce
あなたの組織が受けることのできるデータとファイルの保存量を決めるには、2つのことを知っておく必要があります：
- あなたが購読しているSalesforceエディション
- 御社が現在保有しているユーザーライセンス数
これらが明確であれば、この表の情報を使って、現在のストレージ使用量と比較することができます。特にSalesforceがあなたのCRMである場合、ストレージに関してどこまでできるかを常に知っておく必要があるため、これを行うことは重要です。
Salesforceの文書管理をスマートに
Salesforceストレージは際立って高価であり、これが消費したストレージの量に注意を払う必要がある理由の1つです。相当な顧客基盤を持つ企業は、より大量のデータとファイルを持っていることが多いため、追加のファイルストレージを購入するだけで、年間ライセンスのコストを節約することができます。追加ストレージがSalesforceライセンスよりも高い場合、これは賢明な財務判断ではないことがわかります。
ストレージの使用量に注意することも、Salesforceを停滞させないために重要です。大量のファイルや添付ファイルでCRMが過負荷になると、Salesforceのパフォーマンスが低下し、ひいてはロード時間が長くなってチームの生産性が低下します。これは、業務効率の面におけるコストの増加、従業員の不満、従業員の離職の増加など、さまざまな悪影響につながる可能性があります。したがって、このようなパフォーマンスの低下を避けるためには、Salesforceの最大化を防ぐことが極めて重要です。
CRMでこのような最大限の状態に近づいたとき、通常最初に思いつくのは、Salesforceを調べて、価値がなく、もう必要ないデータやファイルを見つけることです。これは一見合理的に見えますが、時間がかかるだけでなく、そのファイルの背景や目的を知らずに、まだ関連性があるかどうかを確認するのは困難です。
では、追加のストレージを購入することが金銭的に賢明でなく、古いファイルを削除することが現実的でない場合、Salesforceのストレージを最適化する最善の方法は何でしょうか？
詳細はこちら – Salesforceのストレージ制限を超える
ベストプラクティス #3：Salesforceでサードパーティとの統合を目指す
最も重要なSalesforceのベストプラクティスの1つは、ソフトウェア統合によってCRMと他のデータベース間のデータ交換を自動化することです。御社のニーズに合わせて、Salesforceと相性の良い1つまたは複数のシステムを選択し、それぞれの機能の橋渡しをすることができます。CRMの連絡先やアカウントに関連するすべての文書やファイルを格納するために、CRMをセカンダリソフトウェアに接続する場合、ソフトウェア統合は、Salesforceストレージが少ないという問題を解決することができます。
最良の選択肢は、文書管理システム（DMS）を導入することだ。DMSは、大量のファイルを保存できるように設計されており、さらにドキュメント中心のアプローチを採用しているため、ビジネス環境におけるドキュメントの整理やコラボレーションに非常に効率的です。 マイクロソフトSharePoint のアプリをすでに使用している場合は、特に有効な選択肢です。 マイクロソフト365スイート.SharePointをSalesforceのリポジトリとして使用することで、組織内の効率的なコラボレーションと生産性を促進する、高度に相互接続されたエコシステムを体験することができます。
また、次のことも特筆に値する。 ファイル接続SalesforceからSharePointへのコネクタは、SalesforceからSharePointへのネイティブソリューションで実現できます。しかし、セットアップの複雑さに加え、一度設定したら正しく動作するかどうかの不確実性が加わり、独自のカスタム統合を構築するのと同じリスクと時間がかかります。よりシンプルな方法としては、ソフトウェア統合があります。
ベストプラクティス #4：Document Extractorの活用
最近更新された "All you need to know "をご覧いただきたい。 Salesforce＋SharePointガイドこのシステムを立ち上げて実行するための3つの簡単なステップを見つけるために、それは信じられないほど簡単です。
Document Extractorの内訳は以下の通り：
- を持っている限り、すべてのSalesforce組織で動作します。 APIアクセス.
- 一度設定されると、Document Extractor SalesforceからSharePointにファイルをアップロードできるそして、もしあなたが望むなら、同じことを 既に持っていたファイル をコンフィギュレーションに追加する。
- ドキュメントファイルはSharePointに移動し それらへのリンクは、以前のSalesforceの場所に置かれる。.いずれにせよ、SharePointに保存されたファイルは、常に対応するSalesforceのレコード構造に従っている。
Document Extractorはまた 内蔵オプション お客様のSalesforceファイルをBlockchain技術で封印するために、弊社の Truth Enforcer サービスを提供する。文書はSharePointに転送される際に封印され、その封印によってファイルが改ざんされていないかどうかを確認することができます。これは、Salesforceの内部で直接行うことも、当社の Port of Trust ベリファイアドキュメントをSalesforce orgにアップロードするだけで、Salesforceストレージを最適化し、ファイルのセキュリティと真正性を確保することができます。
Document Extractorのデモをご覧ください！
ベストプラクティス#1の外部ツールについてはどうですか？
このSalesforceのベストプラクティスの最初の項目に戻ると、SFDCにデータを移行する際に、時間を節約し、コーディング作業を最小限に抑え、技術的な知識の必要性を減らすために、外部統合ツールを使用することを述べた。
前述のSalesforceとSharePointの統合と同様に、Salesforceに自動的にデータを移行するために使用したいツールも同じコンセプトで構築されています。しかし、このユースケースでは、SalesforceからSharePoint以外の幅広いシステムへの接続を容易にするプラットフォームが求められます。
のようなプラットフォームだ。 Connect Bridge は、接続したいソフトウェアのAPIをリーンする必要性をなくし、幅広いビジネスシステムのために事前に構築されたコネクタを介してこれを行います。Salesforceへのデータ移行に最適な選択肢です！データをエクスポートしたいデータベースがコード展開を許可している限り、それをSalesforceに接続する統合を作成することができます。 400以上のプラットフォーム.
Salesforceはその一部である：
ご相談ください！
Salesforceのベストプラクティスのリストの中で、ソフトウェア統合が重要な位置を占めているのには理由があります。SalesforceからSharePointへのコネクターを介してストレージを最適化したい場合でも、レガシーCRMからSalesforceへデータを移行したい場合でも、Document ExtractorとConnect Bridgeはあなたをサポートします。
CRMを最大限にご活用いただくために、以下のフォームから私たちの素晴らしいチームにご連絡ください。私たちは 無料デモと15日間の無料トライアル 自分の環境でツールをテストすることができます。試す価値は十分にある！
著者について
記入例 ディオゴ・グーヴェイア
"英国での留学を終えた後、Connecting Softwareのマーケティングチームに参加し、ソフトウェアインテグレーションやその他様々なITトピックに関するコンテンツを作成しました。お気づきの点やご提案があれば、ぜひお声掛けください。"