“CB Dynamics CRM - SharePoint Permissions Replicatorは、当社のドキュメントを保護してくれるので、他の企業にも推薦できます。”
- フィル・コール（グループビジネスシステムアナリスト、CRMプロジェクトマネージャー
お客様です。 ICSクールエネルギー
本部です。 イギリス、サウサンプトン
活動しています。 製造業
製品の応用です。 CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator
編集部注：本記事の最終更新日は2021年4月です。下記にCB Dynamics CRM - SharePoint Permissions Replicatorと記載されている製品は、2019年にCB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicatorに名称変更されました。
ICSクールエネルギーについて
ICSクールエネルギー は、25年以上の国際的な経験を持つ温度制御の専門会社です。その顧客は、中小企業から大規模な国際ブランドまで多岐にわたっています。 データセンター、サーバールーム、工場、施設、ホテル、レジャーなどのHVACソリューションに加えて、食品、飲料、化学、製薬、ヘルスケア、プラスチック、ゴムなどの様々な業界のお客様に温度制御要件のサービスとメンテナンスのソリューションを提供しています。
ICS Cool Energyは、英国、ドイツ、スイス、オーストリア、ポーランド、イタリア、フランス、オランダにオフィスを構え、4大陸に再販業者を擁しています。
チャレンジ
ICSクールエナジーでは、Dynamics CRMオンラインをOffice 365と並行して使用し、顧客への見積書を作成しています。これらのドキュメントは、すべてSharePointオンラインに保存されます。さらに、Dynamics CRM を使用して、リード、機会、見積、注文を登録し、価格決定プロセスを迅速化するために、Dynamics CRM 内に全価格表を管理しています。
ICS Cool Energy社では、140名のDynamics CRMライセンスユーザーが、見積書やプロジェクトを構築するための関連ドキュメントを保存しています。そのうちに、80,000以上の既存のドキュメントがSharePointで適切に保護されていないことがわかりました。これらのドキュメントは、同社にとって非常に価値のあるものであり、その保護は急務でした。
ICS Cool Energy社のCRMプロジェクトを担当しているPhil Cole氏。CB Replicatorは、彼らのCRMパートナーから勧められました。 彼は、CRM内の全範囲のパーミッションをSharePointに再現していることに驚きました。
解決策
ICS Cool Energyは、パートナーであるDXC Technology CompanyのeBECSと連絡を取りました。eBECSは、CRMやERPシステムの豊富な経験を持つ、英国の主要なマイクロソフトパートナーです。彼らが推奨するのは CB Dynamics CRM - SharePoint パーミッションリプリケータ から Connecting Software の課題を解決するための手助けをしてくれます。
試用期間中にすでに、ソフトウェアが安定しており、スムーズに動作していることがわかったそうです。CB Replicatorは、すべてのパーミッションの修正に成功したので、それを試してみることにしたのです。今後、ICS Cool Energy のデータベースにあるすべての記録と新しい文書は、安全に保護され、安心して使うことができます。
Connecting Software とのコミュニケーションは、ICS Cool Energy にとって、スムーズで、簡単で、問題のないものでした。すべての質問は、Connecting Softwareのサポート・チームによって簡単かつ迅速に解決されましたが、ドキュメントの質が高いため、その必要性はほとんどありませんでした。ICSクールエナジーは、サポートチームと何度かLync/Skypeセッションも行いましたが、これはとても役に立ちました。