文件管理
Salesforce 的增强型文件管理:版本控制、文件协作和共享,甚至可与外部人员共享
费用减少
将文件移至 SharePoint 的外部文件存储器,并大幅节省 Salesforce 文件存储器的费用
本地应用程序
集成到文件组件中,用户体验不变,支持标准和自定义对象
性能
Document Extractor 可处理大量文件,而不会降低 Salesforce 的性能
它能应对什么挑战?
为 Salesforce 平台打造的 Document Extractor™
实际使用案例
存储您的 Salesforce
以更智能的方式处理文件
它是如何工作的?
Document Extractor 监控与 Salesforce 账户、联系人、线索、机会、报价、合同、订单、资产和电子邮件信息相关的文档,并在 SharePoint 中创建相应的文件夹结构。
在您将文件上传到Salesforce后,后台运行的服务会检测到该文件,并将上传的文件副本上传到SharePoint中。接着,在Salesforce中创建一个指向该SharePoint位置的链接文件。Salesforce中的原始文件会被删除。
在安装时,现有文件也会发生同样的情况。它们会转移到 SharePoint,并在 Salesforce 中留下链接。如果不想传输所有现有文件,可以指定一个日期,只传输该日期后创建的文件。
支持的版本
- Salesforce
- 专业版、企业版、无限版、开发版
- 经典和闪电体验
- SharePoint 2013、2016、2019、SharePoint 在线
- Office 365
Document Extractor 还与 Lightning File Explorer 兼容,可查看与 Salesforce 记录相关的文件层次结构。
更多福利
无需用户互动
完全自动化,无需调整工作流程或进行培训
高度可靠
正常运行时间和企业级安全的良好记录
节省SharePoint许可证的费用
访问存储在 SharePoint 中的文件,无需单个 SharePoint 许可
完全控制位置
了解文件位置,以遵守 GDPR 和其他隐私法规
我们的强大解决方案套件
变得更好。利用我们的全套解决方案充分释放您的业务潜力。
Salesforce 的即用型解决方案,允许您使用 Blockchain 技术对存储在 Salesforce 中的文档进行数字密封。它易于部署和使用,可直接安装到 Salesforce 中。
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