有一个Salesforce组织?

它很适合客户关系管理。但对于管理客户文件来说,就不是那么好了。云存储会给您的业务带来风险。而有更好的系统,如SharePoint,可以管理文件并确保重要信息的安全访问。
您可以使用一项服务:Document Extractor,将您所有的Salesforce文档自动、实时地移动到内部的SharePoint。


具有成本效益的文件存储

将您的文件存储在SharePoint中,可大大节约成本。

完全控制文件

遵守规定,维护文件的安全和完整性

便利的交通

从多个平台访问您在SharePoint中的文件。

自定义配置

将服务设置为存根文件的方式和时间最适合你。

它是如何工作的

 

Document Extractor 监控与Salesforce账户、联系人、潜在客户、机会、报价、合同、订单、资产和电子邮件信息有关的文件。
创建适当的文件夹结构 在SharePoint。

在您将文件上传到Salesforce后,后台运行的服务会检测到该文件,并将上传的文件副本上传到SharePoint中。接着,在Salesforce中创建一个指向该SharePoint位置的链接文件。Salesforce中的原始文件会被删除。

 

幻灯片 见过程

特点

支持最新的Salesforce Lightning体验

让我们的存根服务来处理您在SharePoint的文件管理,不断提高您的生产力。

缩略语Salesforce文档
。 储存成本

一旦文件被存根到SharePoint,原始文件就会从Salesforce中删除,但链接仍然存在,指向SharePoint中的原始文件。

保持文件的完整性

存根文件与原始文件具有相同的名称和扩展名,它们可在 Salesforce 全局搜索中进行搜索。

改善电子邮件管理

在您发送电子邮件后,服务会自动存根电子邮件附件。自定义设置可以完全控制这个过程。

存根文件到多个SharePoint箱。

该服务每次将文件存根到一个SharePoint "盒子"(站点集合),当第一个盒子满了之后,自动将文件存根到下一个盒子。

特点

支持最新的SalesForce Lightning体验

让我们的存根服务来处理您在SharePoint的文件管理,不断提高您的生产力。

削减SalesForce文档
仓储费

一旦一个文件被存根到SharePoint,原始文件就会从SalesForce中被删除,但一个链接仍然存在,指向SharePoint中的原始文件。

保持文件的完整性

存根文件与原始文件具有相同的名称和扩展名,它们可在 Salesforce 全局搜索中进行搜索。

改善电子邮件管理

在您发送电子邮件后,服务会自动存根电子邮件附件。自定义设置可以完全控制这个过程。

存根文件到多个SharePoint箱。

该服务每次将文件存根到一个SharePoint "盒子"(站点集合),当第一个盒子满了之后,自动将文件存根到下一个盒子。

选择部署选项

SaaS

无需安装,即插即用。
通过我们的SaaS门户进行整合

自助式

对于那些需要维护
完全控制整合

效益

SaaS

自助式

无需安装,无需维护

在驻地/自己的云端运行服务

快速设置和24/7稳定

避免支付额外的数据流量

可根据您的需求进行扩展

确保数据存储合规

安全的Azure构建的门户

优化客户档案管理

SaaS的优势

无需安装,无需维护

快速设置和24/7稳定

可根据您的需求进行扩展

安全的Azure构建的门户

自助式福利

在房舍内提供服务

避免支付额外的数据流量

确保数据存储合规

将所有文件移至内部存储器 SharePoint

 

观看产品演示

 

Salesforce、Sales Cloud等是salesforce.com公司的商标。
并经允许在此使用。

客户成功案例

美国汽车后市场公司建立了Salesforce到SharePoint的整合,他们终于满意了。

"Document Extractor就是这样一个工具,我们的销售人员不知道他们需要,现在他们有了它,就不能没有它'"

Andrea Getty
Dorman Products, Inc.高级系统分析师

Document Extractor为英国政府机构提供更好的文件管理服务。

“When we first found Document Extractor, we thought that if it did what it said on the tin, it would tick all our boxes. And it did: just basic configuration, and it worked first time!’”

Chris Lynch
Director of Chris Lynch IT Consulting

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