有一个Salesforce组织?

它对客户关系管理很好。但对于管理客户文件来说就不是那么好了。云存储会给你的业务带来风险。有更好的系统,如SharePoint,来管理文件并确保重要信息的可访问性。
您可以使用一项服务:Document Extractor,将您所有的Salesforce文档自动、实时地移动到内部的SharePoint。


具有成本效益的文件存储

将您的文件存储在SharePoint中,可大大节约成本。

完全控制文件

遵守规定,维护文件的安全和完整性

便利的交通

从多个平台访问您在SharePoint中的文件。

自定义配置

将服务设置为存根文件的方式和时间最适合你。

它是如何工作的

 

Document Extractor 监控与Salesforce账户、联系人、潜在客户、机会、报价、合同、订单、资产和电子邮件信息有关的文件。
创建适当的文件夹结构 在SharePoint。

在您将文件上传到Salesforce后,后台运行的服务会检测到该文件,并将上传的文件副本上传到SharePoint中。接着,在Salesforce中创建一个指向该SharePoint位置的链接文件。Salesforce中的原始文件会被删除。

 

幻灯片 见过程

特点

支持最新的Salesforce Lightning体验

让我们的存根服务来处理您在SharePoint的文件管理,不断提高您的生产力。

缩略语Salesforce文档
。 储存成本

一旦文件被存根到SharePoint,原始文件就会从Salesforce中删除,但链接仍然存在,指向SharePoint中的原始文件。

保持文件的完整性

存根文件与原始文件具有相同的名称和扩展名,它们可在 Salesforce 全局搜索中进行搜索。

改善电子邮件管理

在您发送电子邮件后,服务会自动存根电子邮件附件。自定义设置可以完全控制这个过程。

将文件移动到多个SharePoint箱中

该服务一次将文件转移到一个SharePoint "盒子"(站点集合),当第一个盒子满了之后,自动将文件转移到下一个盒子。

可使用区块链密封

如果你激活了 CB区块链印章 选项,每个转移到SharePoint的文件都会自动密封。任何利益相关者都可以在未来的任何时候验证密封的文件没有被篡改。

选择部署选项

SaaS

无需安装,即插即用。
通过我们的SaaS门户进行整合

自助式

对于那些需要维护
完全控制整合

效益

SaaS

  • 无需安装,无需维护

  • 快速设置和24/7稳定

  • 可根据您的需求进行扩展

  • 安全的Azure构建的门户

自助式

  • 在驻地/自己的云端运行服务

  • 避免支付额外的数据流量

  • 确保数据存储合规

  • 优化客户档案管理

 

观看产品演示

 

Salesforce、Sales Cloud等是salesforce.com公司的商标。
并经允许在此使用。

客户成功案例

美国汽车后市场公司建立了Salesforce到SharePoint的整合,他们终于满意了。

"Document Extractor就是这样一个工具,我们的销售人员不知道他们需要,现在他们有了它,就不能没有它'"

Andrea Getty
Dorman Products, Inc.高级系统分析师

Document Extractor为英国政府机构提供更好的文件管理服务。

"当我们第一次发现Document Extractor时,我们认为,如果它做到了它在罐子上说的那样,它就能满足我们所有的要求。它确实做到了:只是基本配置,而且第一次就成功了!'"

克里斯-林奇
克里斯-林奇IT咨询公司的主任

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