有一个Salesforce组织?

它很适合客户关系管理。但对于管理客户文件来说,就不是那么好了。云存储会给您的业务带来风险。而有更好的系统,如SharePoint,可以管理文件并确保重要信息的安全访问。
您可以使用一项服务:Document Extractor,将您所有的Salesforce文档自动、实时地移动到内部的SharePoint。


具有成本效益的文件存储

将您的文件存储在SharePoint中,可大大节约成本。

完全控制文件

遵守规定,维护文件的安全和完整性

便利的交通

从多个平台访问您在SharePoint中的文件。

自定义配置

将服务设置为存根文件的方式和时间最适合你。

它是如何工作的

 

Document Extractor 监控与Salesforce账户、联系人、潜在客户、机会、报价、合同、订单、资产和电子邮件信息有关的文件。
创建适当的文件夹结构 在SharePoint。

在您将文件上传到Salesforce后,后台运行的服务会检测到该文件,并将上传的文件副本上传到SharePoint中。接着,在Salesforce中创建一个指向该SharePoint位置的链接文件。Salesforce中的原始文件会被删除。

 

幻灯片 见过程

特点

支持最新的Salesforce Lightning体验

让我们的存根服务来处理您在SharePoint的文件管理,不断提高您的生产力。

缩略语Salesforce文档
。 储存成本

一旦文件被存根到SharePoint,原始文件就会从Salesforce中删除,但链接仍然存在,指向SharePoint中的原始文件。

保持文件的完整性

存根文件与原始文件具有相同的名称和扩展名,它们可在 Salesforce 全局搜索中进行搜索。

改善电子邮件管理

在您发送电子邮件后,服务会自动存根电子邮件附件。自定义设置可以完全控制这个过程。

存根文件到多个SharePoint箱。

该服务每次将文件存根到一个SharePoint "盒子"(站点集合),当第一个盒子满了之后,自动将文件存根到下一个盒子。

特点

支持最新的SalesForce Lightning体验

让我们的存根服务来处理您在SharePoint的文件管理,不断提高您的生产力。

削减SalesForce文档
仓储费

一旦一个文件被存根到SharePoint,原始文件就会从SalesForce中被删除,但一个链接仍然存在,指向SharePoint中的原始文件。

保持文件的完整性

存根文件与原始文件具有相同的名称和扩展名,它们可在 Salesforce 全局搜索中进行搜索。

改善电子邮件管理

在您发送电子邮件后,服务会自动存根电子邮件附件。自定义设置可以完全控制这个过程。

存根文件到多个SharePoint箱。

该服务每次将文件存根到一个SharePoint "盒子"(站点集合),当第一个盒子满了之后,自动将文件存根到下一个盒子。

选择部署选项

SaaS

无需安装,即插即用。
通过我们的SaaS门户进行整合

自助式

对于那些需要维护
完全控制整合

效益

SaaS

自助式

无需安装,无需维护

在驻地/自己的云端运行服务

快速设置和24/7稳定

避免支付额外的数据流量

可根据您的需求进行扩展

确保数据存储合规

安全的Azure构建的门户

优化客户档案管理

SaaS的优势

无需安装,无需维护

快速设置和24/7稳定

可根据您的需求进行扩展

安全的Azure构建的门户

自助式福利

在房舍内提供服务

避免支付额外的数据流量

确保数据存储合规

将所有文件移至内部存储器 SharePoint

 

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