У вас есть Salesforce org?

Он отлично подходит для управления отношениями с клиентами. Но не так хорошо для управления документами клиентов. Облачное хранилище связано с рисками для вашего бизнеса. И есть лучшие системы, такие как SharePoint, для управления документами и обеспечения доступа к важной информации.
Вы можете использовать одну услугу: Document Extractor, для автоматического перемещения всех ваших документов Salesforce, и в режиме реального времени, на местный SharePoint.


Экономичное файловое хранилище

Достичь значительной экономии средств за счет хранения ваших файлов в SharePoint

Полный контроль над документами

Соблюдать правила, обеспечивать сохранность и целостность документов.

Удобный доступ

Доступ к вашим файлам в SharePoint с нескольких платформ

Пользовательская конфигурация

Настройте службу на загрузку файлов, как и когда это будет лучше для вас.

Как это работает

 

Document Extractor отслеживает документы, связанные со счетами Salesforce, контактами, зацепками, возможностями, котировками, контрактами, заказами, активами и сообщениями электронной почты,
и создает соответствующую структуру папок в SharePoint.

После загрузки файла в Salesforce, он обнаруживается сервисом, работающим в фоновом режиме, который загружает копию загруженного файла в SharePoint. Далее в Salesforce создается ссылочный файл, указывающий на местоположение SharePoint. Исходный файл в Salesforce удаляется.

 

Слайд ПОСМОТРЕТЬ ПРОЦЕСС

Особенности

Поддерживает новейший опыт Salesforce Lightning

Продолжайте делать эпические улучшения в производительности и позвольте нашему сервису по нарезанию швов справиться с вашим документооборотом в SharePoint.

<пролет>Порезной документ о продаже
складские расходы

Как только файл помещается в SharePoint, оригинал удаляется из Salesforce, но ссылка остается, указывая на исходный файл в SharePoint.

Сохраняет целостность документов

Файлы с корешками имеют те же названия и расширения, что и оригинальные файлы, и их можно искать в рамках глобального поиска Salesforce.

Улучшает управление электронной почтой

После отправки электронной почты сервис автоматически удаляет вложения. Пользовательские настройки позволяют полностью контролировать процесс.

Перемещение файлов в несколько ящиков SharePoint

Служба перемещает документы в один "ящик" (коллекцию сайтов) SharePoint за раз, автоматически перемещая файлы в следующий, когда первый ящик заполнен.

Доступно уплотнение блокчейна

Если вы активируете Блок-цепь СВ опция, каждый файл, перемещенный в SharePoint, автоматически опечатывается. Любая заинтересованная сторона может в любой момент в будущем проверить, что опечатанные файлы не были подделаны.

Выберите вариант развертывания

SaaS

Для отсутствия установки, подключи и забудь.
интеграция через наш SaaS-портал

Self-hosted

Для тех, кто нуждается в обслуживании
полный контроль над интеграцией

Преимущества

SaaS

  • Нет установки, нет обслуживания

  • Быстрая настройка и стабильность 24/7

  • Масштабируемый в соответствии с вашими потребностями

  • Безопасный лазурный портал

Self-hosted

  • Запуск сервиса на территории / собственное облако

  • Избегайте оплаты дополнительного трафика данных

  • Обеспечить соответствие хранения данных

  • Оптимизировать управление файлами клиентов

 

Посмотреть демо-версию продукта

 

Salesforce, Sales Cloud и другие являются торговыми марками salesforce.com, inc..,
и используются здесь с разрешения.

История успеха клиента

Американская автомобильная компания послепродажного обслуживания установила силу продаж до SharePoint Интеграция, которой они, наконец, довольны.

"1ТП14Т - это такой инструмент, который наши продавцы не знали, что он им нужен, и теперь, когда он у них есть, они не могут без него жить".

Андреа Гетти
Старший системный аналитик компании Dorman Products, Inc.

1ТП14Т Обеспечивает более эффективное управление документооборотом для правительственной организации Соединенного Королевства

"Когда мы впервые нашли Document Extractor, мы подумали, что если он делает то, что написано на упаковке, то он будет соответствовать всем нашим требованиям. Так и вышло: только базовая конфигурация, и все сработало с первого раза!".

Крис Линч
Директор компании Chris Lynch IT Consulting

Связанные решения

Database Salesforce Sync

Интегрируйте Salesforce с другим программным обеспечением и базами данных и перемещайте данные в одну или две стороны.

CB Digital Seal for SharePoint

Готовое к использованию решение для цифровой печати документов, хранящихся в SharePoint, с использованием технологии Blockchain.