CB SalesForce to SharePoint Stubbing

У вас есть Salesforce org?

Это отлично подходит для управления отношениями с клиентами. Но не так хорошо для управления документами клиентов. Облачное хранение данных сопряжено с рисками для вашего бизнеса. И существуют лучшие системы, такие как SharePoint, для управления документами и безопасного доступа к важной информации.
Вы можете использовать одну услугу: Document Extractor, для автоматического перемещения всех ваших документов Salesforce, и в режиме реального времени, на местный SharePoint.

Экономичное файловое хранилище

Достичь значительной экономии средств за счет хранения ваших файлов в SharePoint

Полный контроль над документами

Соблюдать правила, обеспечивать сохранность и целостность документов.

Удобный доступ

Доступ к вашим файлам в SharePoint с нескольких платформ

Пользовательская конфигурация

Настройте службу на загрузку файлов, как и когда это будет лучше для вас.

Как это работает

Document Extractor отслеживает документы, связанные со счетами Salesforce, контактами, зацепками, возможностями, котировками, контрактами, заказами, активами и сообщениями электронной почты,
и создает соответствующую структуру папок в SharePoint.

После загрузки файла в Salesforce, он обнаруживается сервисом, работающим в фоновом режиме, который загружает копию загруженного файла в SharePoint. Далее в Salesforce создается ссылочный файл, указывающий на местоположение SharePoint. Исходный файл в Salesforce удаляется.

ПОСМОТРЕТЬ ПРОЦЕСС

Особенности

Поддерживает новейший опыт Salesforce Lightning

Продолжайте делать эпические улучшения в производительности и позвольте нашему сервису по нарезанию швов справиться с вашим документооборотом в SharePoint.

Документ о продаже с косой чертой
складские издержки

Как только файл помещается в SharePoint, оригинал удаляется из Salesforce, но ссылка остается, указывая на исходный файл в SharePoint.

Сохраняет целостность документов

Файлы с корешками имеют те же названия и расширения, что и оригинальные файлы, и их можно искать в рамках глобального поиска Salesforce.

Улучшает управление электронной почтой

После отправки электронной почты сервис автоматически удаляет вложения. Пользовательские настройки позволяют полностью контролировать процесс.

Петли для файлов на несколько коробок SharePoint

Сервис загружает документы в один "ящик" SharePoint (сборник сайтов) одновременно, автоматически загружая файлы в следующий при заполнении первого ящика.