У вас есть Salesforce org?

Это отлично подходит для управления отношениями с клиентами. Но не так хорошо для управления документами клиентов. Облачное хранение данных сопряжено с рисками для вашего бизнеса. И существуют лучшие системы, такие как SharePoint, для управления документами и безопасного доступа к важной информации.
Вы можете использовать одну услугу: Document Extractor, для автоматического перемещения всех ваших документов Salesforce, и в режиме реального времени, на местный SharePoint.


Экономичное файловое хранилище

Достичь значительной экономии средств за счет хранения ваших файлов в SharePoint

Полный контроль над документами

Соблюдать правила, обеспечивать сохранность и целостность документов.

Удобный доступ

Доступ к вашим файлам в SharePoint с нескольких платформ

Пользовательская конфигурация

Настройте службу на загрузку файлов, как и когда это будет лучше для вас.

Как это работает

 

Document Extractor отслеживает документы, связанные со счетами Salesforce, контактами, зацепками, возможностями, котировками, контрактами, заказами, активами и сообщениями электронной почты,
и создает соответствующую структуру папок в SharePoint.

После загрузки файла в Salesforce, он обнаруживается сервисом, работающим в фоновом режиме, который загружает копию загруженного файла в SharePoint. Далее в Salesforce создается ссылочный файл, указывающий на местоположение SharePoint. Исходный файл в Salesforce удаляется.

 

Слайд ПОСМОТРЕТЬ ПРОЦЕСС

Особенности

Поддерживает новейший опыт Salesforce Lightning

Продолжайте делать эпические улучшения в производительности и позвольте нашему сервису по нарезанию швов справиться с вашим документооборотом в SharePoint.

Документ о продаже с косой чертой
складские издержки

Как только файл помещается в SharePoint, оригинал удаляется из Salesforce, но ссылка остается, указывая на исходный файл в SharePoint.

Сохраняет целостность документов

Файлы с корешками имеют те же названия и расширения, что и оригинальные файлы, и их можно искать в рамках глобального поиска Salesforce.

Улучшает управление электронной почтой

После отправки электронной почты сервис автоматически удаляет вложения. Пользовательские настройки позволяют полностью контролировать процесс.

Петли для файлов на несколько коробок SharePoint

Сервис загружает документы в один "ящик" SharePoint (сборник сайтов) одновременно, автоматически загружая файлы в следующий при заполнении первого ящика.

Особенности

Поддерживает новейший опыт SalesForce Lightning

Продолжайте делать эпические улучшения в производительности и позвольте нашему сервису по нарезанию швов справиться с вашим документооборотом в SharePoint.

Слэшнс документ SalesForce
складские издержки

После того, как файл подключен к SharePoint, оригинал удаляется из SalesForce, но ссылка остается, указывая на оригинальный файл в SharePoint.

Сохраняет целостность документов

Файлы с корешками имеют те же названия и расширения, что и оригинальные файлы, и их можно искать в рамках глобального поиска Salesforce.

Улучшает управление электронной почтой

После отправки электронной почты сервис автоматически удаляет вложения. Пользовательские настройки позволяют полностью контролировать процесс.

Файл заглушек на несколько коробок SharePoint

Сервис загружает документы в один "ящик" SharePoint (сборник сайтов) одновременно, автоматически загружая файлы в следующий при заполнении первого ящика.

Выберите вариант развертывания

SaaS

Для отсутствия установки, подключи и забудь.
интеграция через наш SaaS-портал

Self-hosted

Для тех, кто нуждается в обслуживании
полный контроль над интеграцией

Преимущества

SaaS

Self-hosted

Нет установки, нет обслуживания

Запуск сервиса на территории / собственное облако

Быстрая настройка и стабильность 24/7

Избегайте оплаты дополнительного трафика данных

Масштабируемый в соответствии с вашими потребностями

Обеспечить соответствие хранения данных

Безопасный лазурный портал

Оптимизировать управление файлами клиентов

SaaS-преимущества

Нет установки, нет обслуживания

Быстрая настройка и стабильность 24/7

Масштабируемый в соответствии с вашими потребностями

Безопасный лазурный портал

Блага, предоставляемые самим себе

Обслуживание на территории

Избегайте оплаты дополнительного трафика данных

Обеспечить соответствие хранения данных

Переместить все документы в режиме реального времени SharePoint

 

Посмотреть демо-версию продукта

 

Ана Нето
технический консультант

Ознакомьтесь с последними новостями в области интеграции торговых сил

Salesforce, Sales Cloud и другие являются торговыми марками salesforce.com, inc..,
и используются здесь с разрешения.

Доверенный и сертифицированный