Dynamics 365 安全模式及其与 SharePoint 的同步：2026 年更新

Microsoft Dynamics 365 提供强大的安全模式，可控制对数据的访问。.

但一旦与 SharePoint 集成，这种控制就会失效。本机集成不会 将 Dynamics 365 安全模式同步或复制到 SharePoint, 这可能会让不应再查看文档的用户访问这些文档。.

这造成了真正的安全风险，其本身就具有相关性，在有严格合规要求的环境中尤其值得关注。.

在这篇文章中，我们将确切地说明这个问题是如何产生的，以及如何通过将 SharePoint 权限与您已有的 Dynamics 365 安全模型相统一来解决这个问题。.

Dynamics 365 和 SharePoint 通常一起使用，微软本身也提供了这两个系统的本地集成选项。有了它，SharePoint 可以处理文档存储（成本更低）并实现更好的协作，甚至允许非客户关系管理用户访问 Dynamics 365 文档。.

这种集成很容易部署（这里有一个步骤指南从功能角度来看，它运行良好，允许企业将客户关系管理（CRM）记录中的文档转移到 SharePoint，同时保留与客户关系管理（CRM）中文档的链接。例如，在 Dynamics 365 中处理账户记录的用户可以直接从记录中打开相关文档，即使这些文档没有存储在 Dataverse 中。当用户点击文件时，文件就会从 SharePoint 打开，无需任何额外步骤。.

不过，尽管这两个系统都是微软生态系统的一部分，但它们的安全模式并不同步。. Dynamics 365 记录级访问规则不适用于 SharePoint 文档。.

事实上，SharePoint 权限从一开始就与 Dynamics 365 安全角色和安全模型不一致。在没有额外配置的情况下, 用户通过 SharePoint 获取文件的范围可能比预期的更广，这一点并不总是一眼就能看出来. .适用于以下组织 GDPR、HIPAA、PCI DSS 或 NIST, 这是一个合规风险：您如何证明只有获得授权的人员才能访问敏感文件？

此外，由于 Dynamics 365 中的角色更新、所有权变更或团队成员资格等变化，试图手动纠正很快就会变得难以维护，而且容易出错。.

为了解决这种不协调问题，需要在 SharePoint 中复制 Dynamics 365 安全模型，以便文档访问遵循客户关系管理的权限。.

这需要在两个系统之间复制访问权限，确保 SharePoint 的权限反映出 Dynamics 365 在用户、角色和每个人可访问的文档方面的当前安全配置。.

在实际操作中，Dynamics CRM 安全性与 SharePoint 的同步涉及以下方面：

• 将 Dynamics 365 用户、团队和业务单位映射到 SharePoint 身份
• 将安全角色和权限转换为 SharePoint 权限级别
• 在文件夹或文档级别分配权限
• Dynamics 365 发生变化时动态更新访问权限

这意味着通过 SharePoint 访问的用户将能够访问当前 Dynamics 365 安全模式所允许的内容，防止未经授权访问敏感文件。.

在 SharePoint 中复制 Dynamics 365 安全模型需要自动化，并由基于 Dynamics 365 中变化的触发器驱动，以确保系统之间始终保持一致性。.

为此, CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator, 作为微软的首选解决方案，它可以根据 Dynamics 365 中的变化，实现 Dynamics 365 安全角色和 SharePoint 权限的持续同步，为权限管理提供了一种 "安装即忘 "的方法。.

该套件专为依赖 Dynamics 365 SharePoint 集成的协同效应来成功开展日常运营的企业而设计。包括我们的四款创新产品，使用 SharePoint 作为文档库的 Dynamics 365 用户可以

• 自动整理 SharePoint 库和列表，避免经常出现的问题 唯一权限限制.
• 利用 Blockchain 技术，直接从用户界面验证存储在 SharePoint 中的文档的完整性。这是维护存储在 SharePoint 中的 Dynamics 365 文档的安全性和准确性的必备功能。
• 通过将文件传输到其他文件存储解决方案，优化 Dynamics 365 存储空间。这对于旨在有效管理 Dynamics 365 存储空间的企业来说至关重要。
• 拖放多个文件即可上传，用户无需从 Dynamics 到 SharePoint 再返回，即可输入元数据。.

当然，CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator 也解决了 Dynamics 365 的权限无法反映到 SharePoint 上的难题。.

各行各业的组织都依靠这一解决方案来保护敏感数据并简化协作。了解一家领先的协会如何在以下情况下防止数据泄露 防止 SharePoint 中的敏感数据泄露, 了解一家全球性企业如何在以下环境中扩展安全文档管理 安全文件，全球成功：系统航空的故事, 以及如何通过伙伴关系解决隐藏的许可问题。 奥比斯和Connecting Software合作，解决Dynamics 365的隐患. .您还可以了解非营利组织如何在以下方面加强安全 提高瓦利杰基金会的文件安全性.

在某些时候，员工会在组织内晋升，随之而来的是他们对公司信息访问权限的变化。这些变化必须在系统中得到准确反映。Dynamics 365 和 SharePoint 也不例外。.

CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator Dynamics 365 可确保您不必为此担心，因为它会自动为晋升的员工提供与团队相关的文档，而不需要您的 IT 管理员做任何额外的工作。同样，当公司发展壮大并在其他国家开设新部门时，您也可以在 Dynamics 365 中为相应的市场创建独立的业务单元或团队。得益于多租户功能，通过部署我们解决方案的单个安装，您可以为多个 Dynamics CRM 实例以及单个 Dynamics CRM 组织的多个 SharePoint 站点配置权限复制流程。.

虽然权限不一致本身就是一种安全风险，但它也给数据保护法规的合规性带来了挑战：

• SharePoint 权限独立于 Dynamics 365 安全模型运行，因此很难实施一致的访问控制。.
• 因此，即使正确配置了客户关系管理（CRM）权限，用户也可能在其授权范围之外访问包含个人数据的文件。.
• 因此，组织可能无法证明敏感数据的访问受到了适当的限制和审计。.

这是在 CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator 帮助贵组织满足 GDPR、PCI DSS 和 HIPAA 等数据隐私法规的要求。这些标准适用于各个行业和地区，无论您的组织在哪里运营。.

通过确保将 Dynamics 365 中定义的访问权限持续复制到 SharePoint，贵组织可以保持对文档访问的控制，并支持合规性。.