DynamicsCRM Reproduire le modèle de sécurité à SharePoint

Reproduction du modèle de sécurité de Dynamics CRM à SharePoint : Mise à jour

Raub Murray Nouvelles de l'entreprise, Produits et solutions 2 Commentaires

Où trouver les données commerciales les plus précieuses ? Comment les gens travaillent-ils avec ces données ? Sur le site les systèmes intégrés est le . En toute sécurité devrait être le comment. Surtout ces jours-ci avec Exigences en matière de PIBR sur le point d'entrer en vigueur. Mais que se passe-t-il lorsqu'un problème de sécurité persiste lors de l'intégration du modèle de sécurité de Dynamics CRM avec SharePoint ?

Dans cet article, vous verrez le le meilleur moyen de garantir la sécurité de vos données Dynamics 365 (CRM) dans SharePoint. En répliquant automatiquement le modèle de sécurité de Dynamics à SharePoint. En retour, vous pouvez construire le puissant actif commercial entièrement intégré qui avec lesquels les gens veulent réellement travailler, et est hautement sécurisé.

Dynamics CRM et SharePoint, mieux ensemble

De nombreuses entités du secteur public, du secteur privé et du secteur tertiaire choisissent les services de Microsoft pour leurs besoins en matière de gestion de la relation client et de gestion documentaire, et ce pour diverses raisons. En voici deux que vous connaissez probablement.

  1. Microsoft Dynamics 365 (CRM) fournit un modèle de sécurité sophistiqué. En utilisant des privilèges de rôle à plusieurs niveaux, tels que les enregistrements et les tâches, il assure la sécurité des données, permettant un contrôle d'accès à un niveau précis et granulaire dans toute votre organisation.
  2. SharePoint 2016, (en ligne dans le cadre d'Office365, ou en version sur site), en revanche, est la solution de choix pour la collaboration en équipe, le stockage de documents. Par rapport à Dynamics CRM, elle offre de nombreux avantages importants, tels qu'une utilisation moindre des bases de données, un stockage en ligne moins coûteux et l'accès aux documents pour les utilisateurs non-CRM. De plus, vous pouvez économiser de l'argent et assurer le bon fonctionnement de votre D365, en réduire automatiquement l'utilisation de votre base de données Dynamics 365.

Ensemble, ces systèmes constituent une solution synergique sur laquelle vous pouvez vous appuyer.

Rendre l'intégration Dynamics 365 SharePoint plus robuste et hautement sécurisée

L'intégration standard de Microsoft Dynamics 365 (CRM sur site) avec SharePoint permet aux organisations relier les documents SharePoint aux enregistrements CRM. En outre, les utilisateurs peuvent gérer les documents SharePoint et utiliser de nombreuses fonctionnalités de gestion de documents de SharePoint directement dans l'interface utilisateur de Dynamics 365.

Cependant, les modèles de sécurité du Dynamics 365 et du SharePoint diffèrent sensiblement. Par conséquent, cette intégration standard n'offre pas le même niveau de sécurité des enregistrements / documents dans le CRM et le SharePoint. Par conséquent, les documents dans SharePoint sont accessibles aux utilisateurs sans les privilèges requis de Dynamics CRM.

Avec notre solution, CB Dynamics CRM - SharePoint Réplicateur d'autorisations (CB Replicator), vous pouvez étendre les capacités de Dynamics CRM et l'intégration de SharePoint.

Caractéristiques principales :

  • Installation rapide, pas de maintenance, mise en service en quelques minutes grâce à notre option SaaS ; évolutive en fonction de vos besoins ;
  • Couvre l'ensemble du modèle de sécurité de Dynamics CRM, y compris :Support logique complet des rôles de sécurité, hiérarchie des unités commerciales, partage, comportement en cascade, hiérarchie basée sur les gestionnaires / postes, propriété des enregistrements (utilisateur / équipe), statut des enregistrements (actif / inactif), modèles d'équipes d'accès (équipes d'accès aux enregistrements), équipe de vente d'opportunités
  • Disponible sous forme de service dans les nuages via notre portail SaaS, dans les locaux (variante auto-hébergée), ou via Microsoft Azure, Azure Government US, choisir l'option de déploiement qui correspond le mieux à vos besoins.

Solutions alternatives pour synchroniser le modèle de sécurité du CRM à SharePoint

Actuellement, nous proposons la seule solution prête à l'emploi sur le marché permettant de reproduire le modèle de sécurité de Dynamics CRM sur SharePoint. Les solutions personnalisées nécessitent un codage et une administration constante. Notre solution est personnalisable et extensible. Vous pouvez même la tester gratuitement dans votre environnement pendant 30 jours. Avec la variante SaaS, vous pourriez avoir la solution fonctionnant en quelques minutes.

À mesure que notre clientèle mondiale s'élargit, les entités du secteur public, les entreprises multinationalesles organisations du secteur tertiaire et autres des partenaires Microsoft performants viennent à nous pour cette puissante solution.

Accès aux documents et autorisations SharePoint : Les rôles changent, les entreprises s'agrandissent

Lorsque vos employés progressent dans différentes fonctions au sein d'une entreprise ou d'une organisation gouvernementale, leur accès à l'information change. Un exemple simple : Un employé est promu, ses droits d'accès se sont étendus après être devenu membre d'une nouvelle équipe dans Dynamics. Notre solution lui rendra automatiquement accessible les documents relatifs à l'équipe dans SharePoint - aucun travail administratif n'est nécessaire.

De même, lorsque votre entreprise se développe et ouvre de nouvelles divisions dans d'autres pays, vous pouvez, dans Microsoft Dynamics CRM, créer des unités commerciales individuelles ou des équipes pour les marchés correspondants.

Grâce aux capacités de multi-tenancy, en déployant une seule installation de notre solution, vous pouvez configurer le processus de réplication pour plusieurs instances de Dynamics CRM. En outre, le CB Replicator prend également en charge plusieurs collections de sites SharePoint pour une seule organisation Dynamics CRM.

Garantir les exigences du GDPR

En outre, le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (GDPR), qui s'applique aux organisations du monde entier, réglemente clairement les droits d'accès aux données personnelles et la transparence des droits d'accès. CB Replicator permet de garantir et de prouver que les mêmes droits d'accès sont appliqués aux documents extraits sur SharePoint qu'aux utilisateurs originaux du CRM.

Autorisations SharePoint et cartographie automatisée des utilisateurs

Il existe de nombreuses ressources expliquant les autorisations SharePoint, les groupes de sécurité SharePoint, etc. ce guide détaillé (attention, c'est long mais c'est profond) ; je ne vais donc pas m'y attarder maintenant. Si vous êtes intéressé par cette solution, vous connaissez sûrement déjà les bases des autorisations SharePoint.

Mais surtout, pour accélérer le déploiement et les tâches administratives, le service fournit un algorithme automatisé pour faire correspondre (cartographier) les utilisateurs dans Dynamics CRM et SharePoint. L'algorithme utilise le nom de connexion pour faire correspondre les utilisateurs. Il est donc important que les utilisateurs de Dynamics CRM et de SharePoint soient connectés au même domaine Active Directory ou à la même organisation Office365.

En outre, le service crée automatiquement des niveaux d'autorisation spécifiques dans la cible SharePoint. Enfin, l'application dispose d'un mappage préconfiguré entre Dynamics CRM et SharePoint qui convient à la plupart des déploiements.

3 avantages clés de l'intégration du CRM SharePoint

  • Préserve la confidentialité et la sécurité de vos documents ;
  • Suivi et application automatiques des modifications de Microsoft Dynamics CRM à SharePoint ;
  • Garantit que les mêmes documents sont accessibles à tout moment aux utilisateurs appropriés dans les deux environnements.

Demandez-nous les détails techniques !

Il y a quelques mois, nous avons présenté un aperçu d'une poster sur Medium. Je ne reproduirai pas ici 😊). Ce billet présente quelques sujets techniques liés à notre solution. Il s'agit notamment de la manière dont nous nous y prenons :

  • SharePoint limite de groupes (10.000 groupes) ;
  • Nombre maximum de périmètres de sécurité uniques pour une liste (50.000 périmètres de sécurité) ;
  • Évolutivité (en prévision des clients ayant des systèmes cibles vraiment importants et/ou sensibles)
  • Haute disponibilité (pour minimiser la probabilité d'une interruption de service)

Veuillez faire nous poser toute question technique vous avez peut-être. En attendant, vous pouvez trouver un peu plus d'informations ici

Mais une fois que vous avez commencé votre essai gratuitVous aurez accès à plus de documentation et de soutien.

Versions supportées dans toutes les combinaisons

  Dynamics CRM 2011, 2013, 2015, 2016
  Dynamics CRM Online
  Dynamics 365 Ventes
  Dynamics 365 Service clientèle
  Dynamics 365 Service de terrain

  SharePoint 2010, 2013, 2016
  SharePoint en ligne
  Office 365

Commentaires 2

  1. Nous voulons acheter ce Connecteur, pouvez-vous nous faire connaître le coût

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