Modèle de sécurité Dynamics 365 et synchronisation avec SharePoint : mise à jour 2026

Microsoft Dynamics 365 offre un modèle de sécurité robuste pour contrôler l'accès à vos données.

Mais dès que vous l'intégrez à SharePoint, ce contrôle s'effondre. L'intégration native ne synchroniser ou répliquer le modèle de sécurité Dynamics 365 vers SharePoint, qui peut laisser des documents accessibles à des utilisateurs qui ne devraient plus les voir.

Il en résulte un risque réel pour la sécurité, ce qui est important en soi et particulièrement préoccupant dans les environnements soumis à des exigences strictes en matière de conformité.

Dans cet article, nous montrerons exactement comment ce problème se pose et comment le résoudre en alignant vos autorisations SharePoint sur le modèle de sécurité Dynamics 365 dont vous disposez déjà.

Dynamics 365 et SharePoint sont couramment utilisés ensemble et Microsoft fournit lui-même l'option d'intégration native des deux systèmes. Grâce à elle, SharePoint prend en charge le stockage des documents (à un coût moindre) et permet une meilleure collaboration, autorisant même les utilisateurs non-CRM à accéder aux documents Dynamics 365.

Cette intégration est facile à déployer (voici un guide étape par étape), et cela fonctionne bien d'un point de vue fonctionnel, permettant aux organisations de déplacer les documents qu'elles ont dans leurs enregistrements CRM vers SharePoint tout en conservant un lien vers les documents dans le CRM. Par exemple, un utilisateur travaillant sur un enregistrement de compte dans Dynamics 365 peut ouvrir des documents connexes directement à partir de l'enregistrement, même s'ils ne sont pas stockés dans Dataverse. Lorsque l'utilisateur clique sur un fichier, celui-ci est ouvert à partir de SharePoint sans nécessiter d'étapes supplémentaires.

Cependant, même si les deux systèmes font partie de l'écosystème Microsoft, leurs modèles de sécurité ne sont pas synchronisés. Les règles d'accès au niveau de l'enregistrement Dynamics 365 ne sont pas appliquées aux documents SharePoint.

En fait, les autorisations SharePoint ne sont pas alignées sur les rôles de sécurité et le modèle de sécurité Dynamics 365 dès le départ. Sans configuration supplémentaire, les utilisateurs peuvent avoir un accès plus large que prévu aux documents via SharePoint, ce qui n'est pas toujours immédiatement apparent. Pour les organisations soumises à l'obligation de GDPR, HIPAA, PCI DSS ou NIST, Il s'agit d'un risque de non-conformité : comment prouver que l'accès aux documents sensibles a été limité au personnel autorisé ?

En outre, les tentatives de correction manuelle deviennent rapidement difficiles à gérer et sujettes à des erreurs en raison des modifications apportées à Dynamics 365, telles que les mises à jour des rôles, les changements de propriétaire ou la composition de l'équipe.

Pour remédier à ce décalage, le modèle de sécurité de Dynamics 365 doit être reproduit dans SharePoint afin que l'accès aux documents suive les autorisations du CRM.

Pour ce faire, il faut copier les droits d'accès entre les deux systèmes, en veillant à ce que les autorisations de SharePoint reflètent la configuration de sécurité actuelle de Dynamics 365 en termes d'utilisateurs, de rôles et de documents auxquels chacun a accès.

En pratique, la synchronisation de la sécurité de Dynamics CRM avec SharePoint implique :

• Mappage des utilisateurs, des équipes et des unités commerciales de Dynamics 365 aux identités de SharePoint
• Traduction des rôles et privilèges de sécurité en niveaux d'autorisation SharePoint
• Attribution de permissions au niveau du dossier ou du document
• Mise à jour dynamique de l'accès en cas de changement dans Dynamics 365

Cela signifie qu'un utilisateur accédant via SharePoint pourra accéder exactement à ce que le modèle de sécurité actuel Dynamics 365 permet, empêchant ainsi l'accès non autorisé à des documents sensibles.

La reproduction du modèle de sécurité de Dynamics 365 dans SharePoint doit être automatisée et pilotée par des déclencheurs basés sur les changements dans Dynamics 365 afin de garantir la cohérence entre les systèmes à tout moment.

Pour ce faire, CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator, une solution privilégiée de Microsoft, permet une synchronisation continue des rôles de sécurité de Dynamics 365 et des autorisations de SharePoint en fonction des modifications apportées à Dynamics 365, ce qui permet d'installer et d'oublier la gestion des autorisations.

Cette suite est spécialement conçue pour les entreprises qui s'appuient sur les synergies de l'intégration Dynamics 365 SharePoint pour mener à bien leurs opérations quotidiennes. Grâce à quatre de nos produits innovants, les utilisateurs de Dynamics 365 qui utilisent SharePoint comme référentiel documentaire peuvent :

• Organiser automatiquement leurs bibliothèques et leurs listes SharePoint, en évitant l'écueil souvent redouté de l'utilisation de l'ordinateur. limite des autorisations uniques.
• Vérifier l'intégrité des documents stockés dans SharePoint directement à partir de l'interface utilisateur en utilisant la technologie Blockchain. Une capacité indispensable pour maintenir la sécurité et l'exactitude des documents Dynamics 365 stockés dans SharePoint.
• Optimiser l'espace de stockage du Dynamics 365 en transférant les fichiers vers des solutions de stockage alternatives. Ceci est essentiel pour les entreprises qui souhaitent gérer efficacement leur espace de stockage Dynamics 365.
• Glisser-déposer plusieurs fichiers pour les télécharger et permettre aux utilisateurs de saisir des métadonnées sans avoir à passer de Dynamics à SharePoint et vice-versa.

Et bien sûr, CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator résout le problème de l'absence de répercussion des privilèges Dynamics 365 sur le côté SharePoint, comme on peut le voir ci-dessus.

Des organisations de tous secteurs s'appuient sur cette solution pour protéger les données sensibles et rationaliser la collaboration. Découvrez comment une association de premier plan a évité l'exposition des données en Prévenir l'exposition de données sensibles dans SharePoint, Comment une entreprise mondiale a mis en place une gestion sécurisée des documents dans le cadre d'un projet de développement durable ? Documents sécurisés, succès mondial : L'histoire de Systemair, et comment les problèmes d'autorisation cachés ont été résolus grâce à un partenariat dans le cadre de l'initiative de l'Union européenne. ORBIS et Connecting Software s'associent pour résoudre un problème caché de Dynamics 365. Vous pouvez également découvrir comment les organisations à but non lucratif ont renforcé la sécurité dans les domaines suivants Améliorer la sécurité des documents à la Fondation Waalitj.

À un moment donné, les employés progressent au sein de l'organisation et cette progression s'accompagne d'une modification de leur accès aux informations de l'entreprise. Ces changements doivent être reflétés avec précision dans vos systèmes. Il en va de même pour Dynamics 365 ou SharePoint.

CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator Dynamics 365 garantit que vous n'avez pas à vous en soucier, car il rendra automatiquement les documents relatifs à l'équipe accessibles à l'employé promu, sans nécessiter de travail supplémentaire de la part de votre administrateur informatique. De même, lorsque votre entreprise se développe et ouvre de nouvelles divisions dans d'autres pays, Dynamics 365 vous permet de créer des unités ou des équipes commerciales individuelles pour les marchés correspondants. Et grâce aux capacités de multi-location, en déployant une seule installation de notre solution, vous pouvez configurer le processus de réplication des permissions pour plusieurs instances Dynamics CRM, ainsi que pour plusieurs sites SharePoint pour une seule organisation Dynamics CRM.

Si le fait que les autorisations ne soient pas alignées constitue un risque de sécurité en soi, cela pose également des problèmes de conformité aux réglementations sur la protection des données :

• Les autorisations SharePoint fonctionnent indépendamment du modèle de sécurité Dynamics 365, ce qui rend difficile l'application d'un contrôle d'accès cohérent.
• Les utilisateurs peuvent donc accéder à des documents contenant des données personnelles en dehors de leur périmètre autorisé, même si les permissions CRM sont correctement configurées.
• En conséquence, les organisations peuvent être incapables de démontrer que l'accès aux données sensibles est correctement restreint et contrôlable.

C'est ici que CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator aide votre organisation à répondre aux exigences des réglementations sur la confidentialité des données telles que GDPR, PCI DSS et HIPAA. Ces normes s'appliquent à tous les secteurs d'activité et à toutes les régions, quel que soit le lieu d'activité de votre organisation.

En s'assurant que les droits d'accès définis dans Dynamics 365 sont répliqués de manière cohérente dans SharePoint, votre organisation peut maintenir le contrôle sur l'accès aux documents et soutenir la conformité réglementaire.