DynamicsCRM Replica el modelo de seguridad a SharePoint

Replicar el modelo de seguridad de Dynamics CRM a SharePoint: Actualizado

Raub Murray Noticias de la empresa, Productos y soluciones 2 Comentarios

¿Dónde encuentras los datos comerciales más valiosos? ¿Cómo trabaja la gente con esos datos? Dentro de sistemas integrados es el where. Con seguridad debería ser el cómo. Especialmente en estos días con Requisitos de la RPI a punto de entrar en vigor. ¿Pero qué pasa cuando hay un problema de seguridad persistente al integrar el modelo de seguridad de Dynamics CRM con SharePoint?

En este post, verán el la mejor manera de garantizar la seguridad de sus datos de Dynamics 365 (CRM) en SharePoint. Al replicar automáticamente el modelo de seguridad de Dynamics a SharePoint. A su vez, puede construir el poderoso activo empresarial totalmente integrado que con el que la gente quiere trabajar, y es muy seguro.

Dynamics CRM y SharePoint, mejor juntos

Hay varias razones por las que muchas entidades del sector público, organizaciones privadas y del tercer sector, eligen los servicios de Microsoft para sus necesidades de gestión de relaciones con los clientes y gestión de documentos. Aquí hay dos con las que probablemente esté familiarizado.

  1. Microsoft Dynamics 365 (CRM) proporciona un sofisticado modelo de seguridad. Al emplear privilegios de rol en múltiples niveles, como registros y tareas, garantiza la seguridad de los datos, permitiendo el control de acceso a un nivel preciso y granular en toda la organización.
  2. SharePoint 2016, (en línea como parte de Office365, o en versiones locales), por otra parte, es la solución de elección para la colaboración en equipo, el almacenamiento de documentos. En comparación con Dynamics CRM, proporciona muchos beneficios importantes, como una menor utilización de la base de datos, un almacenamiento en línea más barato y el acceso a los documentos para los usuarios que no utilizan el CRM. Además, puede ahorrar dinero y asegurarse de que su D365 funcione sin problemas, al reduciendo automáticamente el uso de su base de datos Dynamics 365.

Juntos, estos sistemas son una solución sinérgica en la que se puede construir.

Haciendo la integración del Dynamics 365 SharePoint más robusta y altamente segura

La integración del estándar de Microsoft Dynamics 365 (CRM in situ) con el SharePoint permite a las organizaciones vincular los documentos de SharePoint con los registros de CRM. Además, los usuarios pueden gestionar los documentos de la SharePoint y utilizar muchas de las funciones de gestión de documentos de la SharePoint directamente en la interfaz de usuario de la Dynamics 365.

Sin embargo, los modelos de seguridad del Dynamics 365 y del SharePoint difieren significativamente. Por lo tanto, esta integración estándar no proporciona el mismo nivel de seguridad de registro/documento en CRM y SharePoint. Esto da como resultado que los documentos en SharePoint sean accesibles a los usuarios sin los privilegios requeridos de Dynamics CRM.

Con nuestra solución, CB Dynamics CRM - Replicador de permisos SharePoint (CB Replicator) puede ampliar las capacidades de integración de Dynamics CRM y SharePoint.

Características principales:

  • Instalación rápida, sin mantenimiento, en funcionamiento en minutos con nuestra opción SaaS; escalable a sus necesidades;
  • Cubre todo el modelo de seguridad de Dynamics CRM, incluyendo:Soporte lógico completo de roles de seguridad, jerarquía de unidades de negocio, compartir, comportamiento en cascada, jerarquía basada en el gerente/posición, propiedad del registro (usuario/equipo), estado del registro (activo/inactivo), plantillas de equipo de acceso (equipos de acceso al registro), equipo de ventas de oportunidades
  • Disponible como un servicio en la nube a través de nuestro portal SaaS, en las instalaciones (variante auto-alojada), o a través de Microsoft Azure, Azure Government US, elegir la opción de despliegue que mejor se adapte a sus necesidades.

Soluciones alternativas para sincronizar el modelo de seguridad desde el CRM hasta el SharePoint

Actualmente ofrecemos la única solución lista para usar en el mercado para replicar el modelo de seguridad de Dynamics CRM a SharePoint. Las soluciones personalizadas requieren codificación y administración constante. Nuestra solución es personalizable y ampliable. Incluso puede probarla en su entorno de forma gratuita durante 30 días. Con la variante SaaS, usted podría tener la solución funcionando en minutos.

A medida que nuestra base de clientes globales se expande, las entidades del sector público, empresas multinacionales, las organizaciones del tercer sector y otras socios exitosos de Microsoft vienen a nosotros para esta poderosa solución.

Acceso a los documentos y permisos de SharePoint: Los roles cambian, las empresas se expanden

Cuando sus empleados avanzan a través de varios roles dentro de una empresa u organización gubernamental, su acceso a la información cambia. Un ejemplo sencillo: Un empleado es promovido, sus derechos de acceso se han ampliado después de convertirse en miembro de un nuevo equipo en Dynamics. Automáticamente, nuestra solución hará que los documentos relacionados con el equipo en SharePoint sean accesibles para ella - no se requiere trabajo de administración.

Del mismo modo, cuando su empresa crece y abre nuevas divisiones en otros países, en Microsoft Dynamics CRM puede crear unidades de negocio individuales o equipos para los mercados correspondientes.

Gracias a las capacidades de multiarrendamiento, al desplegar una sola instalación de nuestra solución puede configurar el proceso de replicación para múltiples instancias de Dynamics CRM. Además, el CB Replicator también soporta múltiples colecciones de sitios SharePoint para una sola organización de Dynamics CRM.

Garantizar los requisitos de la RPI

Además, el Reglamento europeo de protección de datos mundiales (GDPR), que es pertinente para las organizaciones de todo el mundo, regula claramente los derechos de acceso a los datos personales y la transparencia de los derechos de acceso. La CB Replicator ayuda a garantizar y demostrar que se aplican los mismos derechos de acceso a los documentos extraídos en la SharePoint que a los usuarios originales del CRM.

SharePoint permisos y mapeo automatizado de usuarios

Hay muchos recursos que explican los permisos de SharePoint, los grupos de seguridad de SharePoint y así sucesivamente, como en esta guía detallada (cuidado, es largo pero va profundo); así que no voy a entrar en eso ahora. Si te interesa esta solución, seguramente ya estás familiarizado con los fundamentos de los permisos de SharePoint.

Sin embargo, lo más importante es que, para acelerar el despliegue y las tareas administrativas, el servicio proporciona un algoritmo automatizado para hacer coincidir (mapear) entre los usuarios en Dynamics CRM y SharePoint. El algoritmo utiliza el nombre de inicio de sesión para emparejar a los usuarios, Por lo tanto, es importante que Dynamics CRM y SharePoint vinculados estén conectados al mismo dominio de Active Directory o a la organización Office365.

Además, el servicio crea automáticamente niveles de permiso dedicados en el objetivo SharePoint. Y, la aplicación tiene un mapeo preconfigurado entre Dynamics CRM y SharePoint adecuado para la mayoría de los despliegues.

3 beneficios clave de la integración del CRM SharePoint

  • Mantiene la confidencialidad y seguridad de sus documentos;
  • Rastrea y aplica automáticamente los cambios de Microsoft Dynamics CRM a SharePoint;
  • Asegura que los mismos documentos sean accesibles a los usuarios apropiados en ambos entornos en todo momento.

¡Pregúntenos sobre los detalles técnicos!

Hace unos meses, ofrecimos una visión de una situación externa post en Medium. No voy a duplicar aquí 😊). Ese post presenta algunos temas de orientación técnica relacionados con nuestra solución. Estos incluyen cómo nos manejamos:

  • Límite de grupo de SharePoint (10.000 grupos);
  • Número máximo de alcances de seguridad únicos para una lista (50.000 alcances de seguridad);
  • Escalabilidad (en preparación para clientes con sistemas de objetivos realmente grandes y/o sensibles)
  • Alta disponibilidad (para reducir al mínimo la probabilidad de que se produzca una interrupción del servicio)

Por favor, hazlo. nos haga cualquier pregunta técnica... que puedas tener. Hasta entonces, puedes encontrar un poco más de información aquí

Pero una vez que empiezas tu prueba gratuita...tendrás acceso a más documentación y apoyo.

Versiones soportadas en cualquier combinación

  Dynamics CRM 2011, 2013, 2015, 2016
  Dynamics CRM Online
  Dynamics 365 Sales
  Dynamics 365 Customer Service
  Dynamics 365 Field Service

  SharePoint 2010, 2013, 2016
  SharePoint Online
  Office 365

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