Modelo de seguridad Dynamics 365 y su sincronización con SharePoint: actualización 2024

Con la creciente concienciación dirigida a las políticas de protección de datos como GDPR y PCI DSS, ahora es más importante que nunca garantizar la seguridad de la información almacenada en línea. Si se tiene en cuenta la información almacenada en Microsoft Dynamics 365, se puede trabajar con su modelo de seguridad para obtener una protección adecuada personalizando su seguridad según preferencias específicas.

Pero las cosas se complican un poco más cuando se integra Dynamics 365 con otros sistemas. Por ejemplo, en una integración de Dynamics SharePoint, configurar los parámetros de privacidad en SharePoint para que coincidan exactamente con los de Dynamics 365 puede plantear problemas. La integración proporcionada por Microsoft no aborda intrínsecamente esta cuestión, lo que conduce a posibles brechas en la seguridad donde la información sensible podría estar expuesta involuntariamente a un acceso no autorizado. En resumen, esto significa que la información sensible puede caer en manos equivocadas.

En este artículo, le mostraremos la mejor manera de abordar eficazmente esta situación y garantizar la seguridad de sus documentos Dynamics 365 en SharePoint.

Tanto si se trata de una gran empresa como de una pequeña organización del sector terciario, siempre será necesario contar con sistemas CRM y de gestión de documentos que le ayuden a impulsar sus operaciones diarias. Las plataformas de Microsoft, Dynamics 365 y SharePointabordan respectivamente estas necesidades y se utilizan ampliamente en el mundo empresarial. Éstos son dos razones por qué:

1. Microsoft Dynamics 365 cuenta con un sofisticado modelo de seguridad. El empleo de privilegios de rol a varios niveles garantiza la seguridad de los datos mediante el control de acceso a un nivel preciso y granular en toda la organización.
2. SharePoint es la solución preferida para la colaboración en equipo y el almacenamiento de documentos. Además de ser cómodo y práctico, SharePoint ofrece menores costes de almacenamiento, una integración excepcional con las herramientas y servicios de Microsoft 365 (antes Office 365) y control de versiones. Así pues, y en particular para los usuarios de Dynamics 365, es la solución preferida.

La combinación de estos sistemas crea una gran sinergia y da como resultado una solución en la que toda la empresa puede confiar.

La propia Microsoft ofrece la opción de integración nativa de Dynamics y SharePoint. Además de las sinergias que acabamos de comentar, una de las razones por las que esta integración es tan popular es porque permite a los usuarios ajenos al CRM acceder a los documentos de Dynamics 365.

Esta integración es fácil de desplegar (aquí hay unguía paso a paso), y permite a las organizaciones trasladar los documentos que tienen en sus registros CRM a SharePoint manteniendo un enlace a los documentos en el CRM. Esto significa que puede gestionar los documentos de SharePoint directamente desde la interfaz de Dynamics 365, y viceversa, lo que resulta cómodo y práctico.

Sin embargo, aunque esta integración es útil por sí sola, los modelos de seguridad de Dynamics 365 y SharePoint difieren significativamente. En particular, SharePoint no tiene en cuenta los privilegios establecidos en Dynamics 365lo que significa que los empleados no autorizados pueden ver datos confidenciales de la empresa en SharePoint a los que no pueden acceder en el CRM de Microsoft. Evidentemente, esto no es lo ideal.

Para colmar esta laguna de seguridad, CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions ReplicatorMicrosoft Preferred Solution, es una opción excelente.

Esta suite está diseñada específicamente para empresas que confían en las sinergias de la integración Dynamics 365 SharePoint para llevar a cabo sus operaciones diarias con éxito. Con cuatro de nuestros innovadores productos, los usuarios de Dynamics 365 que utilicen SharePoint como repositorio de documentos podrán..:

• Organizar automáticamente sus bibliotecas y listas SharePoint, evitando la el a menudo temido límite de Permisos Únicos.
• Optimice el espacio de almacenamiento Dynamics 365 mediante la transferencia de archivos a soluciones alternativas de almacenamiento de archivos. Esto es fundamental para las empresas que pretenden gestionar eficazmente su almacenamiento Dynamics 365.
• Verifique la integridad de los documentos almacenados en SharePoint directamente desde la interfaz de usuario mediante la tecnología Blockchain. Una capacidad imprescindible para mantener la seguridad y precisión de los documentos Dynamics 365 almacenados en SharePoint.

Y, por supuesto, CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator resuelve el problema de no tener los privilegios Dynamics 365 reflejados en el lado SharePoint. Esta herramienta es una parte indispensable de nuestro Document Management Suite, que no querrá perderse para mejorar su estrategia de gestión de documentos Dynamics 365 y SharePoint.

Al ser uno de nuestros productos estrella, nuestra solución lo hizo posible para las entidades del sector público,empresas multinacionalesorganizaciones del tercer sector y otrossocios exitosos de Microsoftpara formar parte de nuestra cartera de clientes.

En algún momento, sus empleados alcanzarán el punto de ascenso, y con ello se produce un cambio en el nivel de acceso que tienen a la información de la empresa. A medida que se asciende en la escala corporativa, las responsabilidades dentro de la empresa aumentan, y estos cambios deben reflejarse en los sistemas de su empresa. Esto no es diferente para Dynamics 365 o SharePoint.

Nuestro servicio le asegura que no tendrá que preocuparse por esto, ya que automáticamente hará que los documentos relacionados con el equipo sean accesibles para el empleado ascendido, sin requerir ningún trabajo adicional por parte de su administrador de TI. Del mismo modo, cuando su empresa crezca y abra nuevas divisiones en otros países, en Dynamics 365 podrá crear unidades de negocio o equipos individuales para los mercados correspondientes. Y gracias a las capacidades multi-tenancy, desplegando una única instalación de nuestra solución puede configurar el proceso de replicación de permisos para múltiples instancias de Dynamics CRM.

CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator también soporta múltiples colecciones de sitios SharePoint para una única organización Dynamics CRM.

Además, CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator ayuda a su organización a cumplir los requisitos de las normativas de privacidad en el lado de Dynamics y SharePoint. Desde GDPR, PCI DSS, HIPAA y muchas otras, estas políticas relativas a la privacidad y protección de datos son relevantes para organizaciones de todo el mundo, independientemente del país desde el que operen.

Al garantizar la replicación de los derechos de acceso establecidos en Dynamics 365 a SharePoint, su empresa puede seguir cumpliendo la normativa para evitar incurrir en costosas tasas.

• Rastrea y aplica automáticamente los cambios de Microsoft Dynamics a SharePoint
• Mantiene la confidencialidad y seguridad de sus documentos
• Garantiza que los mismos documentos sean accesibles a los usuarios adecuados en ambos entornos en todo momento.
• Se ejecuta en segundo plano
• Ha incluido actualizaciones y soporte técnico
• Incluye un Registro de Auditoría que registra todos los cambios realizados en los permisos del SharePoint