Modelo de segurança Dynamics 365 e sua sincronização com o SharePoint: atualização de 2024

Com a crescente consciencialização direccionada para políticas de proteção de dados como o GDPR e o PCI DSS, é agora mais importante do que nunca garantir a segurança da informação armazenada online. Se considerarmos as informações armazenadas no Microsoft Dynamics 365, é possível trabalhar com o seu modelo de segurança para obter uma proteção adequada, personalizando a sua segurança de acordo com preferências específicas.

Mas as coisas ficam um pouco mais complicadas quando se integra o Dynamics 365 com outros sistemas. Por exemplo, em uma integração do Dynamics SharePoint, configurar as configurações de privacidade no SharePoint para corresponder precisamente às do Dynamics 365 pode representar desafios. A integração fornecida pela Microsoft não aborda inerentemente esta questão, levando a potenciais lacunas na segurança, onde as informações sensíveis podem ser involuntariamente expostas a um acesso não autorizado. Resumindo, isto significa que as informações confidenciais podem cair nas mãos erradas.

Neste artigo, vamos mostrar-lhe a melhor forma de resolver eficazmente esta situação e garantir a segurança dos seus documentos Dynamics 365 no SharePoint.

Quer se trate de uma empresa gigante ou de uma organização mais pequena do terceiro sector, haverá sempre necessidade de sistemas de gestão de documentos e CRM para ajudar a conduzir as suas operações diárias. As plataformas da Microsoft, Dynamics 365 e SharePointOs sistemas de gestão de riscos, que respondem respetivamente a estas necessidades, são amplamente utilizados no mundo empresarial. Aqui estão duas razões porquê:

1. O Microsoft Dynamics 365 possui um modelo de segurança sofisticado. A utilização de privilégios de função a vários níveis garante a segurança dos dados através do controlo de acesso a um nível preciso e granular em toda a organização.
2. O SharePoint é a solução de eleição para colaboração em equipa e armazenamento de documentos. Além de cómodo e prático, o SharePoint oferece custos de armazenamento mais baixos, uma integração excecional com as ferramentas e serviços do Microsoft 365 (anteriormente Office 365) e controlo de versões. Assim, e sobretudo para os utilizadores do Dynamics 365, é a solução de eleição.

A junção destes sistemas cria uma grande sinergia e resulta numa solução em que toda a sua empresa pode confiar.

A própria Microsoft oferece a opção de integração nativa do Dynamics e do SharePoint. Para além das sinergias que acabámos de discutir, uma das razões pelas quais esta integração é tão popular é porque permite que utilizadores não-CRM acedam a documentos Dynamics 365.

Esta integração é fácil de implementar (aqui está umguia passo a passo), e permite que as organizações movam os documentos que possuem em seus registros de CRM para o SharePoint, mantendo um link para os documentos no CRM. Isto significa que é possível gerir os documentos do SharePoint diretamente a partir da interface do Dynamics 365, e vice-versa, o que é cómodo e prático.

No entanto, embora esta integração seja útil por si só, os modelos de segurança do Dynamics 365 e do SharePoint diferem significativamente. Nomeadamente, o SharePoint não considera os privilégios estabelecidos no Dynamics 365ou seja, funcionários não autorizados podem ver dados confidenciais da empresa no SharePoint que não estão acessíveis a eles no CRM da Microsoft. Claramente, isto não é o ideal.

Para colmatar esta lacuna de segurança, CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator, uma Solução Preferida da Microsoft, é uma excelente escolha.

Este pacote foi projetado especificamente para empresas que dependem das sinergias da integração Dynamics 365 SharePoint para realizar suas operações diárias com sucesso. Incluindo quatro de nossos produtos inovadores, os usuários do Dynamics 365 que utilizam o SharePoint como seu repositório de documentos podem:

• Organizar automaticamente as suas bibliotecas e listas SharePoint, evitando a o frequentemente temido limite de permissões exclusivas.
• Otimizar o espaço de armazenamento do Dynamics 365 através da transferência de ficheiros para soluções alternativas de armazenamento de ficheiros. Isso é fundamental para empresas que desejam gerenciar com eficiência seu armazenamento Dynamics 365.
• Verificar a integridade dos documentos armazenados no SharePoint diretamente a partir da interface do utilizador, utilizando a tecnologia Blockchain. Um recurso indispensável para manter a segurança e a precisão dos documentos Dynamics 365 armazenados no SharePoint.

E, claro, o CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator resolve o desafio de não ter os privilégios do Dynamics 365 reflectidos no SharePoint. Esta ferramenta é uma parte indispensável do nosso Document Management Suite, que não pode faltar para melhorar a sua estratégia de gestão de documentos Dynamics 365 e SharePoint!

Sendo um dos nossos principais produtos, a nossa solução tornou-o possível para as entidades do sector público,empresas multinacionais, organizações do terceiro sector e outrosparceiros de sucesso da Microsoftpara fazer parte da nossa base de clientes.

A dada altura, os seus empregados chegarão ao ponto de serem promovidos e, com isso, vem uma mudança no nível de acesso que têm às informações da empresa. À medida que se sobe na hierarquia empresarial, as responsabilidades dentro da empresa aumentam, e estas alterações têm de se refletir nos sistemas da empresa. Isso não é diferente para Dynamics 365 ou SharePoint.

O nosso serviço garante que não tem de se preocupar com isso, uma vez que tornará automaticamente os documentos relacionados com a equipa acessíveis ao empregado promovido, sem exigir qualquer trabalho adicional do seu administrador de TI. Da mesma forma, quando a sua empresa cresce e abre novas divisões noutros países, no Dynamics 365 pode criar unidades de negócio ou equipas individuais para os mercados correspondentes. E graças às capacidades multi-tenancy, ao implementar uma única instalação da nossa solução, pode configurar o processo de replicação de permissões para várias instâncias do Dynamics CRM.

O CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator também suporta várias coleções de sites SharePoint para uma única organização do Dynamics CRM.

Além disso, o CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator ajuda sua organização a atender aos requisitos das regulamentações de privacidade do lado da Dynamics e do SharePoint. Desde o GDPR, PCI DSS, HIPAA e muitos outros, essas políticas relacionadas à privacidade e proteção de dados são relevantes para organizações em todo o mundo, independentemente do país em que operam.

Ao assegurar a replicação dos direitos de acesso definidos no Dynamics 365 para o SharePoint, a sua empresa pode manter-se em conformidade para evitar incorrer em taxas dispendiosas.

• Rastreia automaticamente e aplica mudanças de Microsoft Dynamics para SharePoint
• Mantém a confidencialidade e a segurança dos seus documentos
• Assegura que os mesmos documentos estão sempre acessíveis aos utilizadores adequados em ambos os ambientes
• Funciona em segundo plano
• Incluiu actualizações e apoio técnico
• Inclui uma pista de auditoria que regista todas as alterações efectuadas nas permissões do SharePoint