Dynamics 365 Modelo de Segurança e sua Sincronização com SharePoint Actualizado

Modelo de Segurança Dynamics 365 e a sua Sincronização com SharePoint: Actualizado

Diogo Gouveia Products and Solutions 2 Comments

Com a crescente consciencialização dirigida à GDPR e às políticas de protecção de dados em geral, é agora mais importante do que nunca garantir a segurança da informação armazenada em linha. Se considerar a informação armazenada no Dynamics 365, pode trabalhar com o seu modelo de segurança para obter a protecção adequada.

Mas as coisas tornam-se um pouco mais complicadas quando se integra a Dinâmica com outros sistemas. Por exemplo, numa integração do Dynamics SharePoint, é impossível configurar as definições de privacidade no SharePoint para corresponder precisamente àquelas do Dynamics 365. Isto significa que a informação sensível pode cair em mãos erradas.

Neste posto, mostrar-lhe-emos a melhor forma de resolver esta situação e asseguraremos a segurança dos seus dados do Dynamics 365 no SharePoint.

Porque Dynamics 365 e SharePoint são melhores juntos

Quer seja uma empresa gigante ou uma organização do terceiro sector mais pequena, haverá sempre necessidade de CRM e sistemas de gestão documental para ajudar a conduzir as suas operações diárias. As plataformas da Microsoft, Dynamics 365 e SharePoint, respectivamente, abordam estas questões e são amplamente utilizadas no mundo empresarial. Eis duas razões para tal:

  • O Microsoft Dynamics 365 contém um modelo de segurança sofisticado. A utilização de privilégios de papel a vários níveis assegura a segurança dos dados através do controlo de acesso a um nível preciso e granular em toda a sua organização.
  • SharePoint é a solução de eleição para a colaboração de equipas e armazenamento de documentos. Além de ser conveniente e prática, tem benefícios tais como custos de armazenamento mais baixos, integração excepcional com ferramentas e serviços do Office 365, e controlo de versões.

A junção destes sistemas cria uma grande sinergia e resulta numa solução em que se pode confiar.

Melhorar a integração entre Dynamics 365 e SharePoint

A própria Microsoft fornece uma opção de integração de Dynamics e SharePoint. Para além das sinergias discutidas anteriormente, uma das razões pelas quais esta integração é tão popular é porque permite aos utilizadores não-CRM aceder aos documentos.

Esta integração é fácil de implementar (aqui está um procedimento passo a passo), e permite às organizações mover os documentos que tinham nos seus registos CRM para SharePoint, mantendo uma ligação com os documentos no CRM. Isto significa que é possível gerir os documentos do SharePoint directamente a partir da interface do Dynamics 365.

Embora esta integração seja grande por si só, os modelos de segurança do Dynamics 365 e do SharePoint diferem significativamente. Notavelmente, o SharePoint não tem em conta as permissões estabelecidas no Dynamics 365, o que significa que empregados não autorizados podem ver no SharePoint dados sensíveis da empresa que não lhes são acessíveis no CRM da Microsoft. Claramente, isto não é o ideal.

Para resolver isto, Connecting Software veio para salvar o dia com CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator!

Cerca de CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator

A única solução para este cenário seria criar uma solução personalizável, extensível e segura que permitisse a sincronização dos privilégios do Dynamics 365 para o SharePoint, e foi exactamente isto que fizemos! Durante 15 dias, pode testar a solução gratuitamente no seu ambiente, e isso inclui:

  • Fácil instalação, sem manutenção e está a funcionar em minutos com a nossa opção SaaS;
  • Cobre todo o modelo de segurança da Dynamics CRM, incluindo Suporte lógico completo das funções de segurança, hierarquia das unidades de negócio, partilha, comportamento em cascata, hierarquia baseada no gestor/posição, propriedade dos registos (utilizador/equipa), estado dos registos (activo/activo), modelos de equipas de acesso (equipas de acesso aos registos), equipa de vendas de oportunidades;
  • Disponível como um serviço de nuvem através do nosso portal SaaS, Microsoft Azure, ou mesmo do Governo Azure dos EUA, e também para implantação auto-sustentada. Pode escolher o opção de implementação que melhor se adapta às suas necessidades.

Entidades do sector público, empresas multinacionaisorganizações do terceiro sector, e outras parceiros de sucesso da Microsoft são também uma parte da nossa base de clientes, e continua a crescer!

O que acontece quando alguém sobe a escada da empresa ou a empresa se expande?

A certa altura, os seus empregados chegarão ao ponto de promoção, e com isto vem uma mudança no nível de acesso que têm à informação da empresa. À medida que se sobe na escada da empresa, as responsabilidades dentro da empresa aumentam, e estas mudanças têm de se reflectir nos sistemas da sua empresa.

Com a nossa solução, não precisará de se preocupar com nada disto, pois tornará automaticamente os documentos relacionados com a equipa acessíveis ao funcionário promovido, sem necessidade de qualquer trabalho do seu administrador de TI. Da mesma forma, quando a sua empresa cresce e abre novas divisões noutros países, no Dynamics 365 pode criar unidades de negócio individuais ou equipas para os mercados correspondentes, e graças às capacidades de multi-tenancy, ao implementar uma única instalação da nossa solução pode configurar o processo de replicação para múltiplas instâncias Dynamics CRM.

CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator suporta múltiplas colecções de sítios SharePoint para uma única organização CRM Dynamics.

Seguimento dos requisitos do GDPR

CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator também serve como ferramenta para assegurar que os requisitos do GDPR são cumpridos. Apesar de fazer parte da legislação da UE, esta política relativa à privacidade e protecção de dados é relevante a nível mundial, uma vez que qualquer empresa que lide com dados pessoais de cidadãos da UE terá de o fazer, independentemente do país a partir do qual opera.

Assim, ao assegurar a replicação dos direitos de acesso estabelecidos no Dynamics 365 para o SharePoint, a sua empresa estará em conformidade com a GDPR e livre de problemas!

Seguimento dos requisitos do GDPR

O nosso serviço fornece um algoritmo automatizado para corresponder (mapa) aos utilizadores em Dynamics CRM e SharePoint, o que acelera a implementação. Uma vez que o algoritmo utiliza o nome de login para corresponder aos utilizadores, é importante que tanto o Dynamics CRM como o SharePoint estejam ligados ao mesmo Domínio Active Directory ou organização Office365.

Além disso, o serviço cria automaticamente níveis de permissão dedicados no alvo SharePoint. E a aplicação tem mapeamento pré-configurado entre Dynamics CRM e SharePoint, adequado para a maioria das implantações.

5 Principais benefícios da integração do Dynamics 365 e SharePoint

  • Mantém a confidencialidade e segurança dos seus documentos
  • Rastreia automaticamente e aplica mudanças de Microsoft Dynamics para SharePoint
  • Assegura que os mesmos documentos estejam sempre acessíveis aos utilizadores apropriados em ambos os ambientes
  • Funciona em segundo plano
  • Incluiu actualizações e apoio técnico
  • Sinta-se à vontade para nos perguntar sobre os detalhes técnicos

    Estamos sempre ansiosos por ajudar os clientes actuais ou futuros relativamente às nossas soluções. Para CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator pode contactar-nos através deste formulário, e caso esteja apenas curioso em saber um pouco mais sobre o nosso maravilhoso produto, temos documentação online disponível para ler!

    Versões Suportadas

      Dinâmica CRM 2013, 2015, 2016

      Dinâmica CRM Online

      Dynamics 365 Vendas

      Dynamics 365 Serviço ao cliente

      Dynamics 365 Serviço de Campo

      SharePoint 2013, 2016

      SharePoint Online

      Office 365

    Artigo originalmente publicado em 16 de Maio de 2018, actualizado pela última vez em 30 de Setembro de 2022

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