DynamicsCRM Replicar modelo de segurança ao SharePoint

Replicar o modelo de segurança Dynamics CRM ao SharePoint: Atualizado

Raub Murray Notícias da empresa, Produtos e Soluções 2 Comentários

Onde você encontra os dados comerciais mais valiosos? Como é que as pessoas trabalham com esses dados? Dentro de sistemas integrados é o onde. Em segurança deve ser o como. Especialmente hoje em dia com requisitos do PIBR prestes a entrar em vigor. Mas o que acontece quando há um problema de segurança persistente ao integrar o modelo de segurança Dynamics CRM com o SharePoint?

Neste post, você verá o a melhor maneira de garantir a segurança dos seus dados do Dynamics 365 (CRM) no SharePoint. Ao replicar automaticamente o modelo de segurança Dynamics para SharePoint. Por sua vez, você pode construir o poderoso e totalmente integrado ativo empresarial que as pessoas realmente querem trabalhar com, e é altamente seguro.

Dinâmica CRM e SharePoint, melhor juntos

Existem várias razões pelas quais muitas entidades do sector público, organizações privadas e do terceiro sector, escolhem os serviços Microsoft para as suas necessidades de CRM e gestão documental. Aqui estão duas com as quais você provavelmente está familiarizado.

  1. O Microsoft Dynamics 365 (CRM) oferece um modelo de segurança sofisticado. Ao empregar privilégios de funções em vários níveis, tais como registros e tarefas, ele garante a segurança dos dados, permitindo o controle de acesso em um nível preciso e granular em toda a organização.
  2. SharePoint 2016, (Online como parte do Office365, ou versões on-premises), por outro lado, é a solução de escolha para colaboração em equipe, armazenamento de documentos. Comparado ao Dynamics CRM, ele oferece muitos benefícios importantes, como menor utilização da base de dados, armazenamento online mais barato e acesso a documentos para usuários não-CRM. Além disso, você pode economizar dinheiro e garantir que seu D365 funcione sem problemas, por reduzindo automaticamente a utilização da sua base de dados Dynamics 365.

Juntos, estes sistemas são uma solução sinergizada que você pode construir sobre.

Tornando a integração do Dynamics 365 SharePoint mais robusta e altamente segura

A integração do Microsoft Dynamics 365 (on-premises CRM) com o SharePoint permite às organizações ligar documentos SharePoint com registos CRM. Além disso, os utilizadores podem gerir documentos do SharePoint e utilizar muitas das funcionalidades de gestão documental do SharePoint directamente na interface do utilizador do Dynamics 365.

No entanto, os modelos de segurança do Dynamics 365 e do SharePoint diferem significativamente. Portanto, esta integração padrão não oferece o mesmo nível de segurança de registros / documentos em CRM e SharePoint. Isto resulta em documentos no SharePoint serem acessíveis aos utilizadores sem os privilégios de Dynamics CRM necessários.

Com a nossa solução, CB Dynamics CRM - Replicador de Permissões SharePoint (CB Replicator) você pode ampliar as capacidades de Dynamics CRM e integração do SharePoint.

Características principais:

  • Rápida instalação, sem manutenção, em funcionamento em minutos com a nossa opção SaaS; expansível às suas necessidades;
  • Cobre todo o modelo de segurança da Dynamics CRM incluindo:Suporte completo da lógica das funções de segurança, hierarquia das unidades de negócios, compartilhamento, comportamento em cascata, hierarquia baseada no gerente / posição, propriedade dos registros (usuário / equipe), status dos registros (ativo / inativo), modelos da equipe de acesso (equipes de acesso aos registros), equipe de vendas de oportunidades
  • Disponível como um serviço em nuvem através do nosso portal SaaS, nas instalações (variante auto-hospedada), ou através do Microsoft Azure, Azure Government US, escolha a opção de implementação que melhor se adapta às suas necessidades.

Soluções alternativas para sincronizar o modelo de segurança do CRM com o SharePoint

Atualmente oferecemos a única solução pronta no mercado a replicar o modelo de segurança Dynamics CRM para o SharePoint. Soluções personalizadas requerem codificação e administração constante. A nossa solução é personalizável e extensível. Você pode até testá-la gratuitamente em seu ambiente por 30 dias. Com a variante SaaS, você pode ter a solução em questão de minutos.

À medida que a nossa base global de clientes se expande, as entidades do sector público, empresas multinacionais, organizações do terceiro setor e outros parceiros de sucesso da Microsoft estão vindo até nós para esta poderosa solução.

Acesso a documentos e permissões SharePoint: Mudança de funções, expansão das empresas

Quando os seus funcionários avançam em várias funções dentro de uma empresa ou organização governamental, o seu acesso à informação muda. Um exemplo simples: Um funcionário é promovido, seus direitos de acesso se expandiram depois de se tornar membro de uma nova equipe na Dynamics. Automaticamente, nossa solução tornará os documentos relacionados à equipe no SharePoint acessíveis a ela - sem necessidade de trabalho administrativo.

Da mesma forma, quando sua empresa cresce e abre novas divisões em outros países, no Microsoft Dynamics CRM você pode criar unidades de negócios individuais ou equipes para os mercados correspondentes.

Graças aos recursos de multi-tenancy, ao implantar uma única instalação de nossa solução, você pode configurar o processo de replicação para várias instâncias de Dynamics CRM. Além disso, o CB Replicator também suporta várias coleções de sites SharePoint para uma única organização de Dynamics CRM.

Garantia dos requisitos do GDPR

Além disso, o Regulamento Europeu Global de Privacidade de Dados (GDPR), que é relevante para organizações em todo o mundo, regula claramente os direitos de acesso a dados pessoais, e a transparência dos direitos de acesso. CB Replicator ajuda a garantir e a provar que os mesmos direitos de acesso são aplicados aos documentos extraídos no SharePoint e aos utilizadores originais do CRM.

SharePoint permissões & mapeamento automatizado de usuários

Existem muitos recursos que explicam as permissões SharePoint, grupos de segurança SharePoint, etc., tais como em este guia detalhado (cuidado, é longo mas vai fundo); por isso não vou entrar nisso agora. Se você está interessado nesta solução, certamente já está familiarizado com o básico das permissões do SharePoint.

Mais importante, porém, para acelerar a implantação e as tarefas administrativas, o serviço fornece um algoritmo automatizado para combinar (mapa) entre usuários em Dynamics CRM e SharePoint. O algoritmo usa o nome de login para combinar usuários, portanto, é importante que o Dynamics CRM e o SharePoint estejam conectados ao mesmo domínio Active Directory ou organização Office365.

Além disso, o serviço cria automaticamente níveis de permissão dedicados no alvo SharePoint. E, a aplicação tem mapeamento pré-configurado entre Dynamics CRM e SharePoint adequado para a maioria das implantações.

3 principais benefícios da integração do CRM SharePoint

  • Mantém a confidencialidade e segurança dos seus documentos;
  • Acompanha e aplica automaticamente mudanças do Microsoft Dynamics CRM para o SharePoint;
  • Assegura que os mesmos documentos estejam sempre acessíveis aos utilizadores apropriados em ambos os ambientes.

Pergunte-nos sobre os detalhes técnicos!

Há alguns meses atrás, nós oferecemos uma visão externa postar em Médio. Eu não vou duplicar aqui 😊). Esse post apresenta alguns tópicos tecnicamente orientados relacionados à nossa solução. Estes incluem como nós lidamos:

  • SharePoint limite de grupo (10.000 grupos);
  • Número máximo de âmbitos de segurança únicos para uma lista (50.000 âmbitos de segurança);
  • Escalabilidade (em preparação para clientes com sistemas-alvo realmente grandes e/ou sensíveis)
  • Alta disponibilidade (para minimizar a probabilidade de inatividade do serviço)

Por favor, faça colocar-nos quaisquer questões técnicas que possas ter. Até lá, você pode encontrar um pouco mais de informação aqui

Mas assim que você começar a sua avaliação gratuitaterá acesso a mais documentação, e apoio.

Versões suportadas em qualquer combinação

  Dinâmica CRM 2011, 2013, 2015, 2016
  Dinâmica CRM Online
  Dynamics 365 Vendas
  Dynamics 365 Serviço ao cliente
  Dynamics 365 Serviço de Campo

  SharePoint 2010, 2013, 2016
  SharePoint Online
  Office 365

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