DynamicsCRM Replicare il modello di sicurezza a SharePoint

Replicare il modello di sicurezza Dynamics CRM a SharePoint: Aggiornato

Raub Murray Notizie dell'azienda, Prodotti e soluzioni 2 Commenti

Dove si trovano i dati aziendali più preziosi? Come si lavora con questi dati? All'interno di sistemi integrati è il dove. Sicuramente dovrebbe essere il come. Soprattutto in questi giorni con Requisiti GDPR che sta per entrare in vigore. Ma cosa succede quando c'è un problema di sicurezza persistente quando si integra il modello di sicurezza Dynamics CRM con SharePoint?

In questo post, vedrete il il modo migliore per garantire la sicurezza dei vostri dati Dynamics 365 (CRM) in SharePoint. Replicando automaticamente il modello di sicurezza Dynamics su SharePoint. A sua volta, è possibile costruire il potente asset aziendale completamente integrato che con cui le persone vogliono davvero lavorare, ed è molto sicuro.

Dynamics CRM e SharePoint, meglio insieme

Ci sono vari motivi per cui molti enti pubblici, organizzazioni private e del terzo settore, scelgono i servizi Microsoft per le loro esigenze di CRM e di gestione dei documenti. Eccone due che probabilmente conoscete già.

  1. Microsoft Dynamics 365 (CRM) fornisce un modello di sicurezza sofisticato. Impiegando privilegi di ruolo a più livelli, come i record e le attività, garantisce la sicurezza dei dati, consentendo il controllo degli accessi a un livello preciso e granulare in tutta l'organizzazione.
  2. SharePoint 2016, (Online come parte di Office365, o nelle versioni on-premises), invece, è la soluzione scelta per la collaborazione in team, l'archiviazione dei documenti. Rispetto a Dynamics CRM, offre molti importanti vantaggi, come un minore utilizzo del database, un'archiviazione online più economica e l'accesso ai documenti per gli utenti non CRM. Inoltre, è possibile risparmiare denaro e garantire che il D365 funzioni senza problemi, grazie a riducendo automaticamente l'utilizzo del database Dynamics 365.

Insieme, questi sistemi sono una soluzione sinergica su cui si può costruire.

Rendere l'integrazione Dynamics 365 SharePoint più robusta e altamente sicura

L'integrazione standard Microsoft Dynamics 365 (on-premises CRM) con SharePoint consente alle organizzazioni di collegare i documenti SharePoint con i record CRM. Inoltre, gli utenti possono gestire i documenti SharePoint e utilizzare molte delle funzionalità di gestione dei documenti di SharePoint direttamente nell'interfaccia utente di Dynamics 365.

Tuttavia, i modelli di sicurezza di Dynamics 365 e SharePoint differiscono significativamente. Pertanto, questa integrazione standard non fornisce lo stesso livello di sicurezza dei record / documenti in CRM e SharePoint. Ciò fa sì che i documenti in SharePoint siano accessibili agli utenti senza i necessari privilegi di Dynamics CRM.

Con la nostra soluzione, CB Dynamics CRM - Replicatore di autorizzazioni SharePoint (CB Replicator) è possibile estendere le capacità di integrazione di Dynamics CRM e SharePoint.

Caratteristiche principali:

  • Installazione rapida, nessuna manutenzione, operatività in pochi minuti con la nostra opzione SaaS; scalabile in base alle vostre esigenze;
  • Copre l'intero modello di sicurezza di Dynamics CRM compreso:Supporto logico completo dei ruoli di sicurezza, gerarchia delle business unit, condivisione, comportamento a cascata, gerarchia basata su manager / posizioni, proprietà dei record (utente / team), stato dei record (attivo / inattivo), modelli di team di accesso (team di accesso ai record), team di vendita di opportunità
  • Disponibile come servizio cloud tramite il nostro portale SaaS, in sede (variante autoospitata), o tramite Microsoft Azure, Azure Government US, scegliete l'opzione di distribuzione che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Soluzioni alternative per sincronizzare il modello di sicurezza da CRM a SharePoint

Attualmente offriamo l'unica soluzione out-of-the-box sul mercato per replicare il modello di sicurezza Dynamics CRM a SharePoint. Le soluzioni personalizzate richiedono una codifica e un'amministrazione costante. La nostra soluzione è personalizzabile ed estendibile. Potete anche testarla nel vostro ambiente gratuitamente per 30 giorni. Con la variante SaaS, potete avere la soluzione in pochi minuti.

Con l'espansione della nostra base clienti globale, gli enti del settore pubblico si espandono, aziende multinazionali, organizzazioni del terzo settore e altre partner Microsoft di successo si rivolgono a noi per questa potente soluzione.

Accesso ai documenti e permessi SharePoint: Cambiano i ruoli, le aziende si espandono

Quando i vostri dipendenti avanzano in vari ruoli all'interno di un'azienda o di un'organizzazione governativa, il loro accesso alle informazioni cambia. Un semplice esempio: Una dipendente viene promossa, i suoi diritti di accesso si sono ampliati dopo essere diventata membro di un nuovo team in Dynamics. Automaticamente, la nostra soluzione renderà i documenti relativi al team in SharePoint accessibili a lei - non è richiesto alcun lavoro amministrativo.

Allo stesso modo, quando la vostra azienda cresce e apre nuove divisioni in altri paesi, in Microsoft Dynamics CRM potete creare singole unità di business o team per i mercati corrispondenti.

Grazie alle capacità multi-tenancy, con l'implementazione di una singola installazione della nostra soluzione è possibile configurare il processo di replica per istanze multiple di Dynamics CRM. Inoltre, CB Replicator supporta anche più collezioni di siti SharePoint per una singola organizzazione Dynamics CRM.

Garantire i requisiti del GDPR

Inoltre, il regolamento europeo sulla privacy globale dei dati (GDPR), che è rilevante per le organizzazioni di tutto il mondo, regola chiaramente i diritti di accesso ai dati personali e la trasparenza dei diritti di accesso. CB Replicator aiuta a garantire e a dimostrare che ai documenti estratti su SharePoint vengono applicati gli stessi diritti di accesso degli utenti originali del CRM..

Autorizzazioni SharePoint e mappatura automatica degli utenti

Ci sono molte risorse che spiegano i permessi SharePoint, i gruppi di sicurezza SharePoint e così via, come ad esempio in questa guida dettagliata (attenzione, è lungo ma va in profondità); quindi non ci entrerò ora. Se siete interessati a questa soluzione, sicuramente conoscete già le basi dei permessi SharePoint.

Ancora più importante, tuttavia, per velocizzare l'implementazione e le attività amministrative, il servizio fornisce un algoritmo automatico per la corrispondenza (mappa) tra gli utenti in Dynamics CRM e SharePoint. L'algoritmo utilizza il nome di login per abbinare gli utenti, quindi è importante che Dynamics CRM e SharePoint siano collegati allo stesso dominio Active Directory o alla stessa organizzazione Office365.

Inoltre, il servizio crea automaticamente livelli di autorizzazione dedicati nel target SharePoint. E, l'applicazione ha preconfigurato la mappatura tra Dynamics CRM e SharePoint adatta alla maggior parte delle implementazioni.

3 vantaggi chiave dell'integrazione del CRM SharePoint

  • Mantiene la riservatezza e la sicurezza dei vostri documenti;
  • Traccia e applica automaticamente i cambiamenti da Microsoft Dynamics CRM a SharePoint;
  • Assicura che gli stessi documenti siano sempre accessibili agli utenti appropriati in entrambi gli ambienti.

Chiedeteci i dettagli tecnici!

Qualche mese fa, abbiamo offerto alcuni spunti in un'indagine esterna post su Medium. Non voglio duplicare qui 😊). In questo post sono presenti alcuni argomenti di carattere tecnico relativi alla nostra soluzione. Questi includono il modo in cui gestiamo:

  • SharePoint limite di gruppo (10.000 gruppi);
  • Numero massimo di ambiti di sicurezza unici per un elenco (50.000 ambiti di sicurezza);
  • Scalabilità (in preparazione per i clienti con sistemi target veramente grandi e/o sensibili)
  • Elevata disponibilità (per ridurre al minimo le probabilità di interruzione del servizio)

Si prega di fare fateci tutte le domande tecniche che potresti avere. Fino ad allora, potete trovare un po' più di informazioni qui

Ma una volta che iniziate il vostro prova gratuitaAvrete accesso a più documentazione e supporto.

Versioni supportate in qualsiasi combinazione

  Dinamica CRM 2011, 2013, 2015, 2016
  Dinamica CRM Online
  Dynamics 365 Vendite
  Dynamics 365 Servizio Clienti
  Dynamics 365 Servizio sul campo

  SharePoint 2010, 2013, 2016
  SharePoint Online
  Office 365

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