Conectar Excel con SQL: Una guía sencilla

Al finalizar este artículo, sabrás cómo conectar una base de datos de SQL Server a tu entorno habitual de Microsoft Excel. Todo lo que necesitas para llevar a cabo esta integración es un dispositivo en el que se pueda ejecutar Microsoft Excel, el propio Microsoft Excel y una base de datos de SQL Server a la que conectarte. Sencillo, ¿verdad?

Esta integración resulta especialmente útil si tu empresa utiliza actualmente Microsoft Excel como base de datos de clientes. Este enfoque es habitual en las pequeñas empresas que se encuentran en sus primeras etapas. Sin embargo, a medida que las empresas crecen, se hace necesario contar con una forma más eficiente de almacenar y recuperar datos.

El siguiente paso lógico tras las hojas de cálculo de Excel es pasar a una base de datos. Si quieres seguir dentro del ecosistema de Microsoft, lo más recomendable es utilizar una base de datos de Microsoft SQL Server. Por ahora, vamos a plantearnos una configuración intermedia en la que ya dispones de la base de datos de SQL Server, pero los usuarios quieren acceder a sus datos desde Excel mediante una conexión de datos ya existente.

Esta configuración reduce el tiempo dedicado a la gestión de datos y supone un paso en la dirección correcta. Para que funcione, solo necesitas que Excel se conecte a SQL Server.

Por supuesto, si necesitas aplicar alguna lógica de negocio, en lugar de limitarte a conectar Excel con SQL, habrá que seguir más pasos. Veremos cómo llevar a cabo este tipo de conexión más avanzada justo después de nuestro tutorial sobre cómo conectar Excel con SQL.

Para empezar, recorreremos paso a paso el proceso de vincular Excel a una base de datos SQL. Nuestro objetivo es obtener datos de la base de datos a Excel.

Abra Excel y, a continuación, el libro de Excel en el que desea colocar los datos.

Seleccione Datos ficha.

Haga clic en el botón Obtener datos seleccione la opción De la base de datos y seleccione Desde la base de datos SQL Server para establecer una conexión de datos.

Debería ver el siguiente cuadro de diálogo. Introduzca los detalles de la base de datos SQL a la que desea conectarse:

• Su nombre de servidor (puede incluir :número de puerto si procede)
• Un nombre de base de datos (opcional en este punto; podrá seleccionar la base de datos de una lista de bases de datos en un paso futuro).

  Cuando haya terminado, pulse OK.

En el siguiente paso, debe rellenar sus credenciales. En la barra lateral izquierda, puede seleccionar Windows autenticación, autenticación con su Base de datos credenciales, o Cuenta Microsoft autentificación.

Seleccionaremos el Base de datos para esta conexión de demostración. Introduzca sus credenciales de la base de datos SQL, es decir, el nombre de usuario y la contraseña que estableció para la base de datos SQL Server, garantizando la autenticación adecuada de los datos.

En cuanto a la Seleccione a qué nivel desea aplicar estos ajustes debe coincidir con la dirección del servidor de la base de datos a la que intenta conectarse, que introdujo en el paso 4.

Cuando haya terminado, pulse Conectar.

¡Ya casi está! Para nuestro último paso, utilizarás la función Navegador para seleccionar la fuente de datos, como tablas o valores de base de datos. Aquí verá una lista de las tablas que contiene su base de datos SQL Server.

Para esta demostración, elegiremos una tabla de base de datos que contenga información de clientes ficticios de una empresa ficticia. Una vez seleccionada la tabla a la que desea conectarse, basta con pulsar el botón Carga.

Pasar de hojas de cálculo sin procesar a una base de datos conectada supone una mejora importante. Esperamos que este tutorial paso a paso te haya ayudado a que la conexión de Excel con SQL resulte sencilla y útil para tu empresa.

Sin embargo, si necesitas gestionar reglas de negocio más complejas, automatizar procesos y sacar más partido a tu integración de Excel con SQL, el siguiente paso es una plataforma de integración como Connect Bridge.

Connect Bridge es nuestra plataforma de integración avanzada. Dispones de varios conectores entre los que elegir, incluido uno para Excel. Cada conector actúa como un traductor, de modo que no tienes que lidiar con API complejas, sino que puedes utilizar la sintaxis estándar de SQL.

¿Quieres saber más? Lee nuestro artículo destacado en el blog de software CRM para descubrir lo fácil que es conecte Excel a SQL, Dynamics 365, SharePoint y más utilizando Connect Bridge.

Sin embargo, como hemos mencionado al principio del artículo, si usted está buscando una manera de conectar Excel a SQL, que puede cubrir las reglas de negocio y maximizar sus capacidades, le sugerimos que eche un vistazo a

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