Avoir une organisation Salesforce ?

C'est excellent pour la gestion de la relation client. Mais pas autant pour la gestion des documents clients. Le stockage dans le nuage comporte des risques pour votre entreprise. Et il existe de meilleurs systèmes, comme SharePoint, pour gérer les documents et sécuriser l'accès aux informations importantes.
Vous pouvez utiliser un seul service : Document Extractor, pour transférer tous vos documents Salesforce automatiquement et en temps réel vers le service SharePoint sur site.


Un stockage de fichiers rentable

Réalisez des économies importantes en stockant vos fichiers dans SharePoint

Contrôle total des documents

Respecter la réglementation, maintenir la sécurité et l'intégrité des documents

Un accès pratique

Accédez à vos fichiers dans SharePoint à partir de plusieurs plateformes

Configuration personnalisée

Configurer le service de fichiers souches de la manière et au moment qui vous conviennent le mieux

Comment cela fonctionne-t-il ?

 

Document Extractor surveille les documents relatifs aux comptes Salesforce, aux contacts, aux pistes, aux opportunités, aux devis, aux contrats, aux commandes, aux actifs et aux messages électroniques,
et crée la structure de dossier appropriée dans SharePoint.

Après avoir téléchargé un fichier dans Salesforce, il est détecté par le service fonctionnant en arrière-plan, qui télécharge une copie du fichier téléchargé dans SharePoint. Ensuite, un fichier de lien pointant vers cet emplacement SharePoint est créé dans Salesforce. Le fichier original dans Salesforce est supprimé.

 

Diapositive VOIR LE PROCESSUS

Caractéristiques

Soutient la dernière expérience de Salesforce Lightning

Continuez d'améliorer votre productivité et laissez notre service de pointe s'occuper de la gestion de vos documents dans SharePoint.

Réduit le document de la force de vente
les coûts de stockage

Une fois qu'un fichier est transféré à SharePoint, l'original est supprimé de Salesforce mais un lien reste en place, pointant vers le fichier original dans SharePoint.

Maintient l'intégrité des documents

Les fichiers stubbed ont le même nom et la même extension que les fichiers originaux et sont consultables dans Salesforce Global search

Améliore la gestion du courrier électronique

Après l'envoi d'un courriel, le service envoie automatiquement des pièces jointes. Des paramètres personnalisés permettent de contrôler entièrement le processus.

Transfère les fichiers à plusieurs boîtes SharePoint

Le service envoie les documents dans une "boîte" SharePoint (collection de sites) à la fois, en transférant automatiquement les fichiers à la suivante lorsque la première boîte est pleine.

Caractéristiques

Soutient la dernière expérience de SalesForce Lightning

Continuez d'améliorer votre productivité et laissez notre service de pointe s'occuper de la gestion de vos documents dans SharePoint.

Réduit le document de SalesForce
les coûts de stockage

Une fois qu'un fichier est transféré à SharePoint, l'original est supprimé de SalesForce mais un lien demeure, pointant vers le fichier original dans SharePoint.

Maintient l'intégrité des documents

Les fichiers stubbed ont le même nom et la même extension que les fichiers originaux et sont consultables dans Salesforce Global search

Améliore la gestion du courrier électronique

Après l'envoi d'un courriel, le service envoie automatiquement des pièces jointes. Des paramètres personnalisés permettent de contrôler entièrement le processus.

Fichier de talons vers plusieurs boîtes SharePoint

Le service envoie les documents dans une "boîte" SharePoint (collection de sites) à la fois, en transférant automatiquement les fichiers à la suivante lorsque la première boîte est pleine.

Choisir l'option de déploiement

SaaS

Pour les cas de non-installation, branchez et oubliez
l'intégration via notre portail SaaS

Self-hosted

Pour ceux qui ont besoin de maintenir
le contrôle total de l'intégration

Avantages

SaaS

Self-hosted

Pas d'installation, pas de maintenance

Exploitation du service dans les locaux / propre nuage

Une mise en place rapide et une stabilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Éviter de payer pour un trafic de données supplémentaire

Adapté à vos besoins

Assurer la conformité du stockage des données

Portail sécurisé construit en azur

Optimiser la gestion des dossiers clients

Avantages du SaaS

Pas d'installation, pas de maintenance

Une mise en place rapide et une stabilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Adapté à vos besoins

Portail sécurisé construit en azur

Prestations autogérées

Exploiter le service dans les locaux

Éviter de payer pour un trafic de données supplémentaire

Assurer la conformité du stockage des données

Déplacer tous les documents vers l'on-prem SharePoint

 

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Ana Neto
Conseiller technique

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