QUEL EST LE DÉFI À RELEVER ?
Document Extractor construit pour la plateforme Salesforce™
Salesforce est idéal pour la gestion de la relation client. Mais il ne l'est pas pour la gestion des documents des clients. Il existe de meilleurs systèmes, comme SharePoint, pour gérer les documents et sécuriser l'accès aux informations importantes.
Pourquoi ne pas profiter du meilleur des deux mondes ? Vous pouvez utiliser Document Extractor pour déplacer tous vos documents Salesforce automatiquement et en temps réel vers SharePoint sur site ou en ligne. Tout cela sans utiliser d'iframes, ce qui signifie que cela n'affectera pas les performances de votre Salesforce org !
Caractéristiques
Vous pouvez configurer la synchronisation de SharePoint à Salesforce sur des plages de dates personnalisables.
Cas réels d'utilisation
Conservez votre Salesforce
des documents de manière plus intelligente
comment cela fonctionne-t-il ?
Document Extractor contrôle les documents relatifs aux comptes, contacts, pistes, opportunités, devis, contrats, commandes, actifs et messages électroniques de Salesforce et crée la structure de dossier appropriée dans SharePoint.
Après avoir téléchargé un fichier dans Salesforce, il est détecté par le service fonctionnant en arrière-plan, qui télécharge une copie du fichier téléchargé dans SharePoint. Ensuite, un fichier de lien pointant vers cet emplacement SharePoint est créé dans Salesforce. Le fichier original dans Salesforce est supprimé.
La même chose se produit pour les fichiers existants au moment de l'installation. Ils sont transférés vers SharePoint et un lien est laissé à leur place dans Salesforce. Si vous ne souhaitez pas transférer tous les fichiers existants, vous pouvez spécifier une date et ne transférer que les fichiers créés après cette date.
versions supportées
- Salesforce
- Professionnel, Entreprise, Illimité, Développeur
- Expérience classique et éclair
- SharePoint 2013, 2016, 2019, SharePoint en ligne
- Office 365
Document Extractor est également compatible avec Lightning File Explorer pour visualiser la hiérarchie des fichiers associés à un enregistrement Salesforce.