"Ik zou Connecting Software een 10 op 10 geven, omdat ze flexibel waren om zich aan onze behoeften aan te passen en snel met de nodige antwoorden kwamen."
- Yanick Martin, Senior Project Manager
Business Development Bank of Canada
Klant: Business Development Bank of Canada
Land: Canada
Activiteit: Financiële diensten
Product toepassing: CB Exchange Server Sync en Exchange / Outlook Content Censor
De Uitdaging
BDC Capital, de investeringstak van BDC en de meest actieve durfkapitaalinvesteerder in Canada, had een nieuw CRM-platform (Customer Relationship Management) nodig.
Ze hadden een manier nodig om de informatie te filteren voordat het werd blootgesteld aan Affiniteit , het nieuwe CRM- en relatie-informatieplatform. BDC's Solution Architect vond Connecting Software en dacht CB Exchange Server Sync zou de manier kunnen zijn om deze uitdaging op te lossen.
“CB Exchange Server Sync is een sleutelcomponent," voegt Yanick eraan toe. Het maakte de creatie mogelijk van een tweede set van informatie die gesynchroniseerd was met de oorspronkelijke set, maar gefilterd volgens regels. Affiniteit krijgt de informatie van deze tweede, gefilterde dataset.
Het systeem moest ook aan de volgende specificaties voldoen:
- Eén-richtings synchronisatie van van bron- naar bestemmingspostbus.
- Filteren vaardigheden, zodat mededelingen die als intern werden beschouwd, konden worden uitgesloten. Het onderscheid tussen intern en extern werd mogelijk gemaakt door het domein en speciale regels, zodat speciale partners ook als intern konden worden behandeld.
- Beveiligingen schrijft specifiek voor dat e-mail altijd versleuteld moet worden verzonden.
Samengevat was BDC op zoek naar een robuuste oplossing om gefilterde kopieën van mailboxen te krijgen op een volledig automatische manier die geen gebruikersinteractie vereiste. Als je denkt dat dit een beetje ingewikkeld klinkt, dan is Yanick het met je eens: "Het was een complex project."
De Oplossing
Deze oplossing werd in de zomer van 2020 werkelijkheid.
"Het oorspronkelijke product bood niet alle mogelijkheden die we nodig hadden," merkte Yanick op. "Dus werkte het team van Connecting Software met ons samen om een product op maat te leveren." Uitgaande van CB Exchange Server Sync heeft het team van Connecting Software een aantal wijzigingen doorgevoerd, waardoor het een nog krachtigere oplossing is geworden met sterke filtermogelijkheden. "Zonder hun flexibiliteit om te voldoen aan onze behoeften voor dit CB Exchange onderdeel, zou het project gestopt zijn", erkent Yanick.
De uiteindelijke oplossing was geïmplementeerd on-premises en geconfigureerd om het mogelijk te maken:
- E-mail beperkingen
- Tijdens het synchroniseren van de mailboxen van gebruikers worden berichten gefilterd om e-mails uit te sluiten die als intern worden beschouwd op basis van domein of specifieke e-mailadressen.
- Uitgefilterde e-mails gaan niet naar de bestemming.
- Het filter kan een insluitingsfilter of een uitsluitingsfilter zijn.
- Het filter kan worden gebaseerd op de herkomst en bestemming van de e-mail (velden Van, Aan, CC en BCC) en op bepaalde trefwoorden in het onderwerp en de hoofdtekst van de e-mails, de bestandsnaam van de bijlage of de categorienaam.
- Bijlagen kunnen uit synchronisatie worden verwijderd
- Beheerders definiëren het filter op domein- en subdomeinniveau. Een gebruikersinterface toont de domeinen en subdomeinen die van replicatie moeten worden uitgesloten.
- Alle postbusmappen en hun submappen kunnen worden gesynchroniseerd en gefilterd.
- Kalenderbeperkingen
- Bij het synchroniseren van de agenda-items van gebruikers worden deze items uitgefilterd op basis van het onderwerp van het item, het onderwerp of de bestandsnamen van de bijlage, de status, categorieën of e-mails van genodigden.
- Het controleren van de velden Verplicht, Optioneel en Hulpmiddelen van de agenda-items wordt gebruikt om te beslissen of een agenda-item zal worden uitgefilterd.
- Bijlagen kunnen uit synchronisatie worden verwijderd
Conclusie
We vroegen Yanick of BDC Capital tevreden was met het resultaat: "Het project was een grote prestatie. We zijn zelfs door veel andere bedrijven benaderd om te begrijpen hoe we deze innovatieve taak hebben volbracht."
Het goede nieuws voor andere organisaties is dat de ontwikkelde oplossing nu geïntegreerd is in een out-of-the-box oplossing - Exchange / Outlook Content Censor. Alle Exchange Servers vanaf versie 2013 worden ondersteund, inclusief online/Office365. Synchronisatie kan worden gedaan met mailboxen op dezelfde server, op een andere server in dezelfde organisatie (Office 365 tenant), of op een geheel andere Office 365 tenant. Alle communicatie wordt versleuteld via TLS (Transport Layer Security) wanneer de mailboxen zich op verschillende servers / Office 365 tenants bevinden.
Wij waren blij te ontdekken dat het BDC-team tevreden was over de service die zij van Connecting Software kregen. Hier is hoe ze het verwoordden: "Onze favoriete aspecten van het werken met jullie team waren dat jullie onze behoeften konden begrijpen en een snelle reactie hadden om jullie product aan te passen zodat we de bedrijfsresultaten konden bereiken die we nodig hadden."