“Le daría a Connecting Software un 10 sobre 10, porque fueron flexibles para ajustarse a nuestras necesidades y rápidos a la hora de proporcionar las respuestas necesarias.”
- Yanick Martin, Gestor Principal de Proyectos
Banco de Desarrollo Empresarial de Canadá
Cliente: Banco de Desarrollo Empresarial de Canadá
País: Canadá
Actividad: Servicios financieros
Aplicación del producto: CB Exchange Server Sync y Exchange / Outlook Content Censor
El desafío
BDC Capital, la rama de inversión de BDC y el inversor de capital riesgo más activo de Canadá, necesitaba una nueva plataforma de CRM (gestión de relaciones con los clientes).
Necesitaban una forma de filtrar la información antes de exponerla a Afinidad , la nueva plataforma de CRM e inteligencia relacional. El arquitecto de soluciones de BDC encontró Connecting Software y pensó CB Exchange Server Sync podría ser la forma de resolver este reto.
"CB Exchange Sincronización de servidores es un componente clave”, añade Yanick. Permitió crear un segundo conjunto de información sincronizado con el original, pero filtrado según unas reglas. Afinidad obtiene la información de este segundo conjunto de datos filtrado.
El sistema también necesitaba las siguientes especificaciones:
- Sincronización unidireccional de buzón de origen a destino.
- Filtrado para que las comunicaciones consideradas internas pudieran ser excluidas. La distinción entre interno y externo se hizo posible mediante el dominio y las reglas especiales, de modo que los interlocutores especiales también pudieran ser tratados como internos.
- SeguridadEn concreto, se exige que la transmisión del correo electrónico esté siempre encriptada.
En resumen, BDC buscaba una solución robusta para obtener copias filtradas de los buzones de correo de forma totalmente automática y que no requiriera interacción por parte del usuario. Si crees que esto suena un poco complicado, Yanick estaría de acuerdo contigo: “Era un proyecto complejo”.”
La solución
Esta solución se hizo realidad durante el verano de 2020.
"El producto original no ofrecía todas las capacidades que necesitábamos", señaló Yanick. "Así que el equipo de Connecting Software trabajó con nosotros para ofrecer un producto personalizado". Partiendo de CB Exchange Server Sync, el equipo de Connecting Software realizó varias modificaciones, convirtiéndolo en una solución aún más potente y con fuertes capacidades de filtrado. "Sin su flexibilidad para satisfacer nuestras necesidades en este componente CB Exchange, el proyecto se habría detenido", reconoce Yanick.
La solución final fue desplegado en las instalaciones y configurado para permitir:
- Restricciones del correo electrónico
- Al sincronizar los buzones de los usuarios, los mensajes se filtran para excluir cualquier correo electrónico que se considere interno según el dominio o las direcciones de correo electrónico específicas.
- Los correos electrónicos filtrados no llegan al destino.
- El filtro puede ser de inclusión o de exclusión.
- El filtro puede basarse en el origen y el destino del correo electrónico (campos De, Para, CC y CCO), así como en determinadas palabras clave del asunto y el cuerpo de los correos electrónicos, el nombre del archivo adjunto o el nombre de la categoría.
- Los archivos adjuntos se pueden eliminar de la sincronización
- Los administradores definen el filtro a nivel de dominio y subdominio. Una interfaz de usuario muestra los dominios y subdominios que deben ser excluidos de la replicación.
- Se pueden sincronizar y filtrar todas las carpetas del buzón y sus subcarpetas.
- Restricciones del calendario
- Al sincronizar los elementos del calendario de los usuarios, estos elementos se filtran utilizando el asunto, el cuerpo o los nombres de los archivos adjuntos del elemento, el estado, las categorías o los correos electrónicos de los asistentes.
- La supervisión de los campos Requerido, Opcional y Recursos de los elementos del calendario se utiliza para decidir si un elemento del calendario será filtrado.
- Los archivos adjuntos se pueden eliminar de la sincronización
Conclusión
Preguntamos a Yanick si BDC Capital estaba contenta con el resultado: “El proyecto fue un gran logro. De hecho, muchas otras empresas se han puesto en contacto con nosotros para saber cómo hemos llevado a cabo esta tarea innovadora.”
La buena noticia para otras organizaciones es que la solución desarrollada se integra ahora en una solución lista para usar. Exchange / Outlook Content Censor. Todos los Servidores Exchange a partir de la versión 2013 son compatibles, incluyendo online/Office365. La sincronización se puede realizar con buzones en el mismo servidor, en un servidor diferente en la misma organización (Office 365 tenant), o en un tenant de Office 365 completamente diferente. Toda la comunicación se cifra mediante TLS (Transport Layer Security) cuando los buzones están en servidores / inquilinos Office 365 diferentes.
Nos alegró descubrir que el equipo de BDC estaba satisfecho con el servicio prestado por Connecting Software. Así lo expresaron: “Lo que más nos gustó de trabajar con vuestro equipo fue que supisteis entender nuestras necesidades y tuvisteis una reacción rápida para adaptar vuestro producto y permitirnos alcanzar los resultados empresariales que necesitábamos.”