“Eu daria à Connecting Software um 10 em 10, porque foram flexíveis para se adaptarem às nossas necessidades e rápidos a dar as respostas necessárias.”
- Yanick Martin, Gestor de projectos sénior
Banco de Desenvolvimento de Negócios do Canadá
Cliente: Banco de Desenvolvimento de Negócios do Canadá
País: Canadá
Atividade: Serviços financeiros
Aplicação do produto: CB Exchange Server Sync e Exchange / Outlook Content Censor
O Desafio
A BDC Capital, o braço de investimento da BDC e o mais ativo investidor de capital de risco no Canadá, precisava de uma nova plataforma de CRM (Customer Relationship Management).
Eles precisavam de uma forma de filtrar a informação antes de a exporem a Afinidade , a nova plataforma de CRM e inteligência de relacionamento. O arquiteto de soluções da BDC encontrou o Connecting Software e pensou CB Exchange Server Sync pode ser a forma de resolver este desafio.
“CB Exchange Sincronização do servidor é uma componente fundamental”, acrescenta Yanick. O sistema permitiu a criação de um segundo conjunto de informações sincronizadas com o conjunto original, mas filtradas de acordo com regras. Afinidade obtém a informação deste segundo conjunto de dados filtrados.
O sistema também precisava das seguintes especificações:
- Sincronização unidireccional a partir de caixa de correio de origem para o destino.
- Filtragem para que as comunicações consideradas internas possam ser excluídas. A distinção entre interno e externo foi possível através do domínio e de regras especiais para que os parceiros especiais também pudessem ser tratados como internos.
- Segurança..., exigindo especificamente que a transmissão de e-mail seja sempre encriptada.
Em suma, a BDC procurava uma solução robusta para obter cópias filtradas de caixas de correio de uma forma totalmente automática que não exigisse qualquer interação do utilizador. Se acha que isto parece um pouco complicado, Yanick concordaria consigo: “Foi um projeto complexo”.”
A Solução
Esta solução tornou-se uma realidade no Verão de 2020.
"O produto original não nos deu todas as capacidades de que precisávamos", observou Yanick. "Então, a equipa do Connecting Software trabalhou connosco para entregar um produto personalizado." A partir do CB Exchange Server Sync, várias modificações foram feitas pela equipe do Connecting Software, transformando-o em uma solução ainda mais poderosa com forte capacidade de filtragem.. "Sem a sua flexibilidade para satisfazer as nossas necessidades neste componente CB Exchange, o projecto teria parado", reconhece Yanick.
A solução final foi instaladas nas instalações da empresa e configurado para permitir:
- Restrições de e-mail
- Ao sincronizar as caixas de correio dos usuários, as mensagens são filtradas para excluir quaisquer e-mails que sejam considerados internos com base no domínio ou endereços de e-mail específicos.
- Os e-mails filtrados não vão para o destino.
- O filtro pode ser um filtro de inclusão ou um filtro de exclusão.
- O filtro pode ser baseado na origem e destino dos e-mails (campos De, Para, CC e BCC), bem como em certas palavras-chave no assunto e corpo dos e-mails, no nome do arquivo anexo, ou no nome da categoria.
- Os anexos podem ser removidos da sincronização
- Os administradores definem o filtro ao nível do domínio e subdomínio. Uma interface de usuário mostra domínios e subdomínios a serem excluídos da replicação.
- Todas as pastas da caixa de correio e suas subpastas podem ser sincronizadas e filtradas.
- Restrições do calendário
- Ao sincronizar os itens do calendário dos usuários, esses itens são filtrados utilizando os nomes dos arquivos de assunto, corpo ou anexo do item, status, categorias ou e-mails dos participantes.
- O monitoramento dos campos Obrigatório, Opcional e Recursos dos itens do calendário é usado para decidir se um item do calendário será filtrado.
- Os anexos podem ser removidos da sincronização
Conclusão
Perguntámos a Yanick se a BDC Capital estava satisfeita com o resultado: “O projeto foi uma grande conquista. De facto, fomos contactados por muitas outras empresas para saber como realizámos esta tarefa inovadora.”
A boa notícia para as outras organizações é que a solução desenvolvida está agora integrada numa solução pronta a utilizar - Exchange / Outlook Content Censor. Todos os servidores Exchange a partir da versão 2013 são suportados, incluindo online/Office365. A sincronização pode ser feita com caixas de correio no mesmo servidor, em um servidor diferente na mesma organização (locatário do Office 365) ou em um locatário do Office 365 totalmente diferente. Toda a comunicação é criptografada via TLS (Transport Layer Security) quando as caixas de correio estão em diferentes servidores / locatários do Office 365.
Ficámos contentes por descobrir que a equipa BDC ficou satisfeita com o serviço que recebeu do Connecting Software. Eis o que eles disseram: “O que mais gostámos de trabalhar com a vossa equipa foi o facto de terem conseguido compreender as nossas necessidades e de terem reagido rapidamente para adaptar o vosso produto de modo a permitir-nos obter os resultados comerciais de que precisávamos.”