Combler l'écart de sécurité entre les privilèges Dynamics 365 et les autorisations SharePoint

Anastasia Mazur Nouvelles de l'entreprise, Produits et solutions Laissez un commentaire

Informations exclusives sur les clients et les documents confidentiels constituent l'épine dorsale des entreprises florissantes. C'est pourquoi il est vital, à l'ère de l'information, de garantir la sécurité des données relatives aux relations avec la clientèle. Mais il est tout aussi important que les parties prenantes aient accès 24 heures sur 24 aux données essentielles qui font fonctionner les entreprises via les systèmes de gestion des documents. L'un des principaux systèmes de gestion de la relation client est actuellement Microsoft Dynamics 365. Avec SharePoint, il fournit d'excellentes caractéristiques de collaboration entre les documentset de nombreuses organisations dans le monde entier les utilisent déjà en duo. Dans cet article, nous allons discuter de la manière de garantir synchronisation des paramètres de sécurité entre Dynamics 365 et SharePoint. Cela va être très pratique ! 

Quelle est la particularité du Dynamics 365 en combinaison avec le SharePoint ?

Microsoft Dynamics 365 est devenue la norme pour la gestion des données relatives aux relations avec la clientèle. Il couvre tous les domaines clés de la gestion de la relation client, tels que les ventes, le marketing et le service clientèle, en plus d'être totalement personnalisable grâce à des extensions d'utilisateur. Il facilite l'analyse de l'évolution historique des relations avec les clients. Dans le même temps, il permet aux représentants commerciaux d'approfondir ces relations en réduisant au minimum les frais administratifs, ce qui améliore la mobilité et la productivité. 

De plus, Dynamics 365 fournit un modèle de sécurité sophistiqué utilisant des privilèges de rôle à plusieurs niveaux, tout en assurant la sécurité de vos informations propriétaires et en permettant le contrôle d'accès à un niveau précis et granulaire. 

SharePointreste cependant la solution de choix pour la collaboration en équipe et le stockage des documents. Le Dynamics 365 offre de nombreux avantages importants, tels qu'une moindre utilisation des bases de données, un stockage en ligne moins coûteux et un accès aux documents pour les utilisateurs non-CRM, entre autres. En outre, en soutenant la co-création de documents, il facilite les processus d'approbation, ce qui accélère les activités commerciales. 

Il est évident que la combinaison de ces puissantes capacités serait la meilleure voie à suivre pour les entrepriseset de nombreuses entreprises le font déjà. Il est facile de trouver des tutoriels vidéo expliquant étape par étape comment le mettre en place. Pourtant, les décideurs soucieux de la sécurité sont conscients des risques potentiels pour la sécurité. 

La question des privilèges et des autorisations entre Dynamics et SharePoint

Microsoft offre une intégration standard prête à l'emploi entre Dynamics 365 et SharePoint qui permet aux organisations de relier les documents SharePoint aux enregistrements CRM. En outre, il permet aux utilisateurs de gérer les documents SharePoint et d'utiliser de nombreuses fonctionnalités de gestion de documents de SharePoint directement dans l'interface utilisateur de Dynamics 365. 

Mais les modèles de sécurité du Dynamics 365 et du SharePoint diffèrent sensiblement. Cette intégration prête à l'emploi n'offre pas le même niveau de sécurité des enregistrements dans le CRM et le SharePoint. Ainsi, les documents dans SharePoint sont accessibles aux utilisateurs sans les privilèges requis de Dynamics CRM.  

Imaginez, une entreprise a son contrat valeurs et les perspectives dans lair Système CRM disponible uniquement pour cadres supérieurs. Le CRM est synchronisé avec SharePoint pour le souci de collaboration documentaire, productivité, etc. et les documents qui sont à peu près à l'exclusion de tout le monde, sauf certains les cadres supérieurs, sont accessibles à tous dans SharePoint.  

Y a-t-il donc moyen de combiner les avantages des deux solutions et de faire respecter en même temps les bons droits de visite ? 

Oui, il y a. 

La solution pour la protection des données

CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator est une petite mais puissante application qui surveille les changements de privilèges pour les éléments de données Dynamic 365 en arrière-plan et synchronise automatiquement ces changements aux éléments respectifs dans SharePoint. Ainsi, les privilèges appropriés de Dynamics 365 sont appliqués aux éléments de SharePoint - automatiquement et instantanément, sécurisant vos éléments de données et vos documents à tout moment. 

Après l'installation, tL'application synchronise automatiquement les autorisations et les privilèges sans interférence de l'utilisateur. AinsiIl assure la protection des informations commerciales, personnel données - qui est également très important pour le PIBR la conformité et protège l'image respectueuse de l'organisation.  

En outre, le CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator dispose d'un complément utile. Elle s'appelle SharePoint Structure Creator et il est conçu pour gérer automatiquement le seuil pour un héritage brisé dans un SharePointce qui, pour les PS 2013, 2016 et 2019, correspond à 50 000 autorisations par bibliothèque de documents. La gestion manuelle de cette limitation peut être stressante, et dans notre blog nous expliquons comment cela peut être fait automatiquement. 

Comment fonctionne CB Permissions Replicator pour les organisations

La solution est sur le marché depuis 2014, et pendant cette période, elle a a gagné la confiance de nombreuses institutions privées et publiques. Par le biais de notre partenaire, OrangutechConnecting Software fourni le CB Dynamics 365 à SharePoint Réplique des autorisationsator solution logicielle - en veillant à garantir que les autorisations de sécurité des utilisateurs sont reproduites dans les deux systèmeset les utilisateurs n'ont pas accès aux informations sensibles qu'ils ne sont pas autorisés à consulter. 

Une autre histoire est tirée de un secteur privéà savoir Compass Group PLCROYAUME-UNIla plus grande entreprise de restauration sous contrat dans le monde. "C'était il est inacceptable d'autoriser un accès illimité à la documentation sensible dans SharePoint ou de la gérer manuellement", - déclare Anthony Crook, directeur de Client Business Solutions Compass Group PLC. Le principal point de peinture qui nous a conduit à la solution du Connecting Software était le besoin de synchronisation. Nous conservons principalement des informations sur les ventes et les contrats dans le CRM. La gestion de l'accès aux données est essentielle pour garantir que les utilisateurs n'ont accès qu'aux données qui leur sont autorisées. Comme les gens vont et viennent, il est important que personne n'ait l'accès à plus d'informations que celles dont ils ont besoin pour faire leur travail", he explique.  

La géographie et les industries de the CB Dynamics 365 à SharePoint Les réplicateurs de permis sont en effet très nombreux : Département gouvernemental du CAC dans le nouveau La Nouvelle-Zélande ; Spirit AeroSystems, ÉTATS-UNIS, le plus grand fabricant d'aérostructures de premier plan au monde ; Stora Enso Oyj en Finlande, a principal producteur de papier et la plus ancienne société à responsabilité limitée du monde; Securitas en Suède, National Rugby League Ltd en Australie, - la liste est trop longue pour tout citer. 

A emporter

Dynamics 365 évolue et conquiert rapidement le marché, il est donc tout à fait naturel que votre organisation l'utilise pour la gestion de la relation client. Et, bien sûr, la capacité du système est renforcée en combinaison avec SharePoint - un système de gestion de documents flexible et multifonctionnel. Integration de la deux permet de faire un bon usage du duosi vous assurez la synchronisation des autorisations et des privilèges entre Dynamics 365 et SharePoint. To voir comment le CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator peut protéger les données sensibles de votre organisation,  demander un essai gratuit.

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