Cerrar la brecha de seguridad entre los privilegios del Dynamics 365 y los permisos del SharePoint

Anastasia Mazur Noticias de la empresa, Productos y soluciones Deje un comentario

Información propietaria del cliente y los documentos confidenciales forman la columna vertebral de las empresas prósperas. Por lo tanto, garantizar la seguridad de los datos de las relaciones con los clientes es vital en la era de la información. Sin embargo, es igualmente importante que las partes interesadas tengan acceso las 24 horas del día a los datos imperativos que impulsan los negocios mediante sistemas de gestión de documentos. Uno de los principales sistemas CRM de hoy en día es el Microsoft Dynamics 365. Junto con SharePoint, proporciona grandes características de colaboración de documentosy muchas organizaciones de todo el mundo ya las usan como un dúo. En este post, discutiremos cómo asegurarnos configuración de seguridad sincronización entre Dynamics 365 y SharePoint. ¡Va a ser muy práctico! 

¿Qué tiene de especial el Dynamics 365 en combinación con el SharePoint?

Microsoft Dynamics 365 se ha convertido en el estándar para la gestión de los datos de las relaciones con los clientes. Cubre todas las áreas clave de CRM, como ventas, marketing y servicio al cliente, además de ser totalmente personalizable a través de extensiones de usuario. Facilita el análisis del desarrollo histórico de las relaciones con los clientes. Al mismo tiempo, permite a los representantes de ventas fomentar estas relaciones minimizando los gastos administrativos, mejorando así la movilidad y la productividad. 

Además, el Dynamics 365 proporciona un sofisticado modelo de seguridad que emplea privilegios de función en múltiples niveles, al tiempo que garantiza la seguridad de su información patentada y permite el control de acceso a un nivel preciso y granular. 

SharePointsin embargo, sigue siendo la solución preferida para la colaboración en equipo y el almacenamiento de documentos. Proporciona muchos beneficios importantes a la Dynamics 365, como una menor utilización de la base de datos, un almacenamiento en línea más barato y el acceso a los documentos para los usuarios que no utilizan el CRM, entre otros. Además, al apoyar la coautoría de documentos, facilita los procesos de aprobación, acelerando así las actividades comerciales. 

Obviamente, la combinación de estas poderosas capacidades sería el mejor camino a seguir para las empresas...y... muchas empresas ya lo están haciendo. Es fácil de encontrar tutoriales de vídeo paso a paso sobre cómo configurarlo. Sin embargo, los responsables de la toma de decisiones en materia de seguridad son conscientes de los posibles riesgos de seguridad. 

La cuestión de los privilegios y permisos entre Dynamics y SharePoint

Microsoft ofrece una integración estándar lista para usar entre Dynamics 365 y SharePoint que permite a las organizaciones vincular los documentos de SharePoint con los registros de CRM. Además, permite a los usuarios gestionar los documentos de SharePoint y utilizar muchas de las funciones de gestión de documentos de SharePoint directamente en la interfaz de usuario de Dynamics 365. 

Pero los modelos de seguridad del Dynamics 365 y del SharePoint difieren significativamente. Esta integración inmediata no proporciona el mismo nivel de seguridad de registro en CRM y SharePoint. Esto resulta en que los documentos en SharePoint son accesibles a los usuarios sin los privilegios requeridos de Dynamics CRM.  

Imagínese, una empresa tiene su contrato values y las perspectivas en elir Sistema CRM disponible sólo para altos directivos. CRM está sincronizado con SharePoint para por el bien de colaboración de documentos, productividad, etc. y los documentos que son restringido prácticamente a todo el mundo excepto por ciertos los altos directivos, están disponibles para cualquiera en SharePoint.  

Entonces, ¿hay alguna manera de combinar los beneficios de ambas soluciones y hacer valer los derechos de acceso correctos al mismo tiempo? 

Sí, hay. 

La solución para la protección de datos

CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator es una pequeña pero potente aplicación que monitoriza los cambios de privilegios para los elementos de datos de Dynamic 365 en segundo plano y sincroniza automáticamente estos cambios con los respectivos elementos en SharePoint. Así, los privilegios apropiados de Dynamics 365 se aplican a los elementos de SharePoint - automáticamente e instantáneamente, asegurando sus elementos de datos y documentos en todo momento. 

Después de la instalación, tLa aplicación hace la sincronización de los permisos y privilegios de forma automática sin la interferencia del usuario. Así,...es... asegura la protección de la información comercial, personal datos - que también es muy importante para el GDPR cumplimiento y protege la imagen respetuosa de la organización.  

Además, el CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator tiene un útil complemento. Se llama SharePoint Structure Creator y está diseñado para gestionar automáticamente el umbral para la herencia rota en un SharePointque para SP 2013, SP 2016 y SP 2019 son 50 000 permisos por biblioteca de documentos. Manejar esta limitación manualmente puede ser estresante, y en nuestro blog explicamos cómo se puede hacer automáticamente. 

Cómo funciona el Replicador de Permisos CB para las organizaciones

La solución ha estado en el mercado desde 2014, y durante este período ha ...ganó confianza... de muchas instituciones privadas y públicas. A través de nuestro canadiense compañero, OrangutechConnecting Software siempre y cuando el Réplica de los permisos de CB Dynamics 365 a SharePointator solución de software - asegurando asegurando que los permisos de seguridad del usuario se replican en ambos sistemasy los usuarios no tienen acceso a información sensible que no pueden ver. 

Otra historia es de un sector privado, a saber, Compass Group PLC, REINO UNIDOla mayor empresa de servicios de comida por contrato en el mundo. "Fue inaceptable permitir el acceso sin restricciones a la documentación confidencial en SharePoint o gestionarla manualmente", - dice Anthony Crook, Jefe de Soluciones de Negocios de Clientes Compass Group PLC. El principal punto de la pintura que nos llevó a la solución del Connecting Software fue la necesidad de sincronización. La mayor parte de la información de ventas y contratos la tenemos en CRM. La gestión del acceso a los datos es clave para asegurar que los usuarios sólo tengan acceso a los datos que les están permitidos. A medida que la gente va y viene, es importante que nadie tenga acceso a más información de la que necesitan para hacer su trabajo", él explica.  

La geografía y las industrias de tél CB Dynamics 365 a SharePoint Los permisos de los Replicantes son muy amplios: El Departamento Gubernamental del CAC en Nueva Zelanda; Spirit AeroSystems, EE.UU, el mayor fabricante de aeroestructuras del mundo; Stora Enso Oyj en Finlandia, a el principal productor de papel y la sociedad de responsabilidad limitada más antigua del mundo; Securitas en Suecia, Liga Nacional de Rugby Ltd. en Australia, - la lista es demasiado larga para nombrar a todos. 

Takeaway

El Dynamics 365 está evolucionando rápidamente y conquistando el mercado, por lo que es natural que su organización lo utilice para la gestión de las relaciones con los clientes. Y, por supuesto, la capacidad del sistema se incrementa en combinación con el SharePoint, un sistema de gestión de documentos flexible y multifuncional. Integratde la dos permite hacer un buen uso del dúosi se asegura de la sincronización de los permisos y privilegios entre Dynamics 365 y SharePoint. Tpara ver cómo el CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator puede proteger los datos sensibles de su organización,  pedir una prueba gratuita.

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