Colocando a lacuna de segurança entre os privilégios do Dynamics 365 e as permissões do SharePoint

Anastasia Mazur Notícias da empresa, Produtos e Soluções Deixe um Comentário

Informações exclusivas do cliente e documentos confidenciais formam a espinha dorsal de empresas prósperas. Portanto, garantir a segurança dos dados de relacionamento com o cliente é vital na era da informação. No entanto, é igualmente importante que as partes interessadas tenham acesso 24 horas por dia aos dados imperativos que impulsionam os negócios. através de sistemas de gestão documental. Um dos sistemas de CRM líderes hoje em dia é o Microsoft Dynamics 365. Juntamente com o SharePoint, ele fornece excelentes recursos de colaboração de documentose muitas organizações em todo o mundo já as utilizam como um dueto. Neste post, discutiremos como assegurar sincronização das configurações de segurança entre Dynamics 365 e SharePoint. Vai ser muito prático! 

O que há de especial no Dynamics 365 em combinação com o SharePoint?

Microsoft Dynamics 365 tornou-se o padrão para a gestão de dados de relacionamento com o cliente. Ele cobre todas as áreas-chave do CRM, como vendas, marketing e atendimento ao cliente, além de ser totalmente personalizável através de extensões de usuários. Facilita a análise do desenvolvimento histórico do relacionamento com o cliente. Ao mesmo tempo, permite que os representantes de vendas promovam essas relações, minimizando os custos administrativos, melhorando assim a mobilidade e a produtividade. 

Além disso, o Dynamics 365 fornece um modelo de segurança sofisticado, empregando privilégios de papel em vários níveis, enquanto garante a segurança de suas informações proprietárias e permite o controle de acesso em um nível preciso e granular. 

SharePointNo entanto, continua a ser a solução de eleição para a colaboração da equipa e armazenamento de documentos. Ela oferece muitos benefícios importantes ao Dynamics 365, tais como menor utilização da base de dados, armazenamento online mais barato e acesso a documentos para usuários não-CRM, entre outros. Além disso, ao apoiar a co-autoria de documentos, facilita os processos de aprovação, acelerando assim as atividades comerciais. 

Obviamente, a combinação destas capacidades poderosas seria o melhor caminho para as empresase muitas empresas já o estão a fazer. É fácil de encontrar tutoriais em vídeo passo-a-passo sobre como configurá-lo. No entanto, os decisores preocupados com a segurança estão cientes dos potenciais riscos de segurança. 

A questão dos privilégios e permissões entre a Dynamics e o SharePoint

Microsoft oferece uma integração padrão out-of-the-box entre Dynamics 365 e SharePoint que permite às organizações ligar os documentos do SharePoint aos registos de CRM. Além disso, permite aos utilizadores gerir documentos do SharePoint e utilizar muitas das funcionalidades de gestão documental do SharePoint directamente na interface do utilizador do Dynamics 365. 

Mas os modelos de segurança do Dynamics 365 e do SharePoint diferem significativamente. Esta integração out-of-the box não proporciona o mesmo nível de segurança recorde no CRM e no SharePoint. Isto resulta em documentos no SharePoint serem acessíveis aos utilizadores sem os privilégios de Dynamics CRM necessários.  

Imaginem só, uma empresa tem o seu contrato valores e perspectivas noir sistema de GRC disponível apenas para gestores de topo. O CRM é sincronizado com o SharePoint para em nome de colaboração de documentos, produtividade, etc. e os documentos que são restrito a praticamente toda a gente excepto para certo gestores de topo, estão disponíveis para qualquer pessoa no SharePoint.  

Então, existe alguma forma de combinar os benefícios de ambas as soluções e fazer valer os direitos de acesso correctos ao mesmo tempo? 

Sim, há. 

A solução para a protecção de dados

CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator é uma aplicação pequena mas poderosa que monitoriza em segundo plano as alterações de privilégios dos itens de dados Dynamic 365 e sincroniza automaticamente essas alterações com os respectivos itens no SharePoint. Assim, os privilégios apropriados do Dynamics 365 são aplicados aos itens do SharePoint - automática e instantaneamente, protegendo seus itens de dados e documentos o tempo todo.. 

Após a instalação, tAplicativo faz a sincronização de permissões e privilégios automaticamente. sem interferência do utilizador. Assimele assegura a protecção da informação comercial, pessoal dados - o que também é muito importante para o PIBR conformidade e protege a imagem respeitosa da organização.  

Além disso, o CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator tem um útil add-on. Chama-se SharePoint Structure Creator e é projetado para gerenciar automaticamente o limiar por herança quebrada em um SharePointA licença para SP 2013, SP 2016 e SP 2019 é de 50 000 permissões por biblioteca de documentos. A gestão manual desta limitação pode ser estressante, e em nosso blog nós explicamos como isso pode ser feito automaticamente. 

Como funciona o CB Permissions Replicator para organizações

A solução está no mercado desde 2014, e durante este período tem ganhou confiança de muitas instituições privadas e públicas. Através do nosso parceira, Orangutech, Connecting Software fornecido o CB Dynamics 365 a SharePoint Permissões de réplicaator solução de software - garantindo assegurar que as permissões de segurança dos utilizadores são replicadas em ambos os sistemase os utilizadores não têm acesso a informação sensível que não estão autorizados a ver. 

Outra história é de um sector privadonomeadamente Compass Group PLCREINO UNIDOa maior empresa de foodservice contratada no mundo. "Foi inaceitável permitir o acesso irrestrito à documentação sensível no SharePoint ou geri-la manualmente", - diz Anthony Crook, Chefe do Compass Group PLC de Soluções Empresariais para Clientes. O principal ponto de pintura que nos levou à solução do Connecting Software foi a necessidade de sincronização. A maioria das informações sobre vendas e contratos são de nossa propriedade em CRM. A gestão do acesso aos dados é fundamental para garantir que os utilizadores só tenham acesso aos dados que lhes são permitidos. Como as pessoas entram e saem, é importante que ninguém tenha acesso a mais informações do que aquelas de que necessitam para realizar o seu trabalho", ele explica.  

A geografia e as indústrias de tele CB Dynamics 365 a SharePoint As permissões dos replicadores são realmente amplas: ACC Departamento Governamental em Novo Zelândia; Spirit AeroSystems, EUA, o maior fabricante mundial de aeroestruturas de nível 1; Stora Enso Oyj na Finlândia, a principal produtor de papel e a sociedade de responsabilidade limitada mais antiga do mundo; Securitas na Suécia, National Rugby League Ltd na Austrália, - a lista é muito longa para nomear todos. 

Takeaway

O Dynamics 365 está evoluindo rapidamente e conquistando o mercado, por isso é natural que sua organização o utilize para a gestão da relação com o cliente. E, claro, a capacidade do sistema é aumentada em combinação com o SharePoint - um sistema de gestão de documentos flexível e multifuncional. Integratíon do dois permite fazer um bom uso do duetose você assegurar a sincronização de permissões e privilégios entre Dynamics 365 e SharePoint. To veja como o CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator pode proteger os dados sensíveis na sua organização,  pedir um teste gratuito.

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