Hai un'org di Salesforce?

E' ottimo per la gestione delle relazioni con i clienti. Ma non così grande per la gestione dei documenti dei clienti. Lo storage cloud comporta dei rischi per la vostra azienda. E ci sono sistemi migliori, come SharePoint, per gestire i documenti e garantire l'accessibilità alle informazioni importanti.
È possibile utilizzare un unico servizio: Document Extractor, per spostare tutti i documenti Salesforce automaticamente, e in tempo reale, nei locali SharePoint.


Archiviazione dei file a costi contenuti

Ottenete un notevole risparmio sui costi memorizzando i vostri file in SharePoint

Pieno controllo sui documenti

Mantenere la conformità, mantenere la sicurezza e l'integrità dei documenti

Accesso comodo

Accedi ai tuoi file in SharePoint da più piattaforme

Configurazione personalizzata

Impostare il servizio su stub files come e quando è meglio per voi

Come funziona

 

Document Extractor monitora i documenti relativi ad account Salesforce, contatti, lead, opportunità, preventivi, contratti, ordini, risorse e messaggi e-mail,
e crea la struttura di cartelle appropriata in SharePoint.

Dopo aver caricato un file su Salesforce, questo viene rilevato dal servizio in esecuzione in background, che carica una copia del file caricato in SharePoint. Successivamente, in Salesforce viene creato un file di collegamento che punta a quella posizione SharePoint. Il file originale in Salesforce viene eliminato.

 

Diapositiva VEDERE IL PROCESSO

Caratteristiche

Supporta l'ultima esperienza di Salesforce Lightning

Continuate a migliorare la vostra produttività in modo epico e lasciate che il nostro ostinato servizio si occupi della gestione dei vostri documenti in SharePoint.

Freccia il documento della forza vendita
. costi di stoccaggio

Una volta che un file è bloccato a SharePoint, l'originale viene cancellato da Salesforce ma rimane un link che punta al file originale in SharePoint.

Mantiene l'integrità del documento

I file bloccati hanno lo stesso nome e la stessa estensione dei file originali e sono ricercabili all'interno di Salesforce Global search

Migliora la gestione delle e-mail

Dopo l'invio dell'e-mail, il servizio archivia automaticamente gli allegati di posta elettronica. Le impostazioni personalizzate consentono il pieno controllo del processo.

File Stubs in più scatole SharePoint

Il servizio archivia i documenti in una "scatola" SharePoint (raccolta del sito) alla volta, archivia automaticamente i file nella successiva quando la prima scatola è piena.

Caratteristiche

Supporta l'ultima esperienza di SalesForce Lightning

Continuate a migliorare la vostra produttività in modo epico e lasciate che il nostro ostinato servizio si occupi della gestione dei vostri documenti in SharePoint.

Documento Slashes SalesForce
costi di stoccaggio

Una volta che un file è bloccato su SharePoint, l'originale viene eliminato da SalesForce ma rimane un link che punta al file originale in SharePoint.

Mantiene l'integrità del documento

I file bloccati hanno lo stesso nome e la stessa estensione dei file originali e sono ricercabili all'interno di Salesforce Global search

Migliora la gestione delle e-mail

Dopo l'invio dell'e-mail, il servizio archivia automaticamente gli allegati di posta elettronica. Le impostazioni personalizzate consentono il pieno controllo del processo.

Stubs file a più box SharePoint

Il servizio archivia i documenti in una "scatola" SharePoint (raccolta del sito) alla volta, archivia automaticamente i file nella successiva quando la prima scatola è piena.

Scegliere l'opzione di distribuzione

SaaS

Per non installare, collegare e dimenticare
integrazione tramite il nostro portale SaaS

Autoospitato

Per chi ha bisogno di mantenere
pieno controllo sull'integrazione

Vantaggi

SaaS

Autoospitato

Nessuna installazione, nessuna manutenzione

Eseguire il servizio nei locali / proprio cloud

Configurazione veloce e stabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Evitare di pagare per il traffico dati extra

Scalabile secondo le vostre esigenze

Garantire la conformità della memorizzazione dei dati

Portale sicuro costruito in azzurro

Ottimizzare la gestione dei file dei clienti

Vantaggi SaaS

Nessuna installazione, nessuna manutenzione

Configurazione veloce e stabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Scalabile secondo le vostre esigenze

Portale sicuro costruito in azzurro

Vantaggi autogestiti

Eseguire il servizio in loco

Evitare di pagare per il traffico dati extra

Garantire la conformità della memorizzazione dei dati

Spostare tutti i documenti su on-prem SharePoint

 

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