QUALE SFIDA AFFRONTA?
Document Extractor realizzato per la piattaforma Salesforce
Salesforce è ottimo per la gestione delle relazioni con i clienti. Ma non lo è altrettanto per la gestione dei documenti dei clienti. Esistono sistemi migliori, come l'SharePoint, per gestire i documenti e garantire l'accessibilità alle informazioni importanti.
Perché non ottenere il meglio dei due mondi? Potete usare l'Document Extractor per spostare automaticamente e in tempo reale tutti i documenti dell'Salesforce nell'SharePoint in sede o online. Il tutto senza utilizzare iframes, il che significa che non influirà sulle prestazioni della vostra organizzazione Salesforce!
Caratteristiche
È possibile configurare la sincronizzazione dell'SharePoint con l'Salesforce in base a intervalli di date personalizzabili.
Casi d'uso reali
Conservare l'Salesforce
documenti in modo più intelligente
Come funziona?
L'Document Extractor controlla i documenti relativi a conti, contatti, contatti, opportunità, preventivi, contratti, ordini, attività e messaggi e-mail dell'Salesforce e crea la struttura di cartelle appropriata nell'SharePoint.
Dopo aver caricato un file su Salesforce, questo viene rilevato dal servizio in esecuzione in background, che carica una copia del file caricato in SharePoint. Successivamente, in Salesforce viene creato un file di collegamento che punta a quella posizione SharePoint. Il file originale in Salesforce viene eliminato.
La stessa cosa accade ai file esistenti al momento dell'installazione. Vengono trasferiti nell'SharePoint e al loro posto viene lasciato un collegamento nell'Salesforce. Se non si desidera trasferire tutti i file esistenti, è possibile specificare una data e trasferire solo i file creati dopo tale data.
Versioni supportate
- Salesforce
- Professionale, Aziendale, Illimitato, Sviluppatore
- Esperienza classica e fulminea
- SharePoint 2013, 2016, 2019, SharePoint Online
- Office 365
L'Document Extractor è anche compatibile con Lightning File Explorer per visualizzare la gerarchia dei file associati a un record Salesforce.