Hai un'org di Salesforce?

È ottimo per la gestione delle relazioni con i clienti. Ma non così grande per la gestione dei documenti dei clienti. Il cloud storage comporta dei rischi per il tuo business. E ci sono sistemi migliori, come SharePoint, per gestire i documenti e garantire l'accessibilità alle informazioni importanti.
È possibile utilizzare un unico servizio: Document Extractor, per spostare tutti i documenti Salesforce automaticamente, e in tempo reale, nei locali SharePoint.


Archiviazione dei file a costi contenuti

Ottenete un notevole risparmio sui costi memorizzando i vostri file in SharePoint

Pieno controllo sui documenti

Mantenere la conformità, mantenere la sicurezza e l'integrità dei documenti

Accesso comodo

Accedi ai tuoi file in SharePoint da più piattaforme

Configurazione personalizzata

Impostare il servizio su stub files come e quando è meglio per voi

Come funziona

 

Document Extractor monitora i documenti relativi ad account Salesforce, contatti, lead, opportunità, preventivi, contratti, ordini, risorse e messaggi e-mail,
e crea la struttura di cartelle appropriata in SharePoint.

Dopo aver caricato un file su Salesforce, questo viene rilevato dal servizio in esecuzione in background, che carica una copia del file caricato in SharePoint. Successivamente, in Salesforce viene creato un file di collegamento che punta a quella posizione SharePoint. Il file originale in Salesforce viene eliminato.

 

Caratteristiche

Supporta l'ultima esperienza di Salesforce Lightning

Continuate a migliorare la vostra produttività in modo epico e lasciate che il nostro ostinato servizio si occupi della gestione dei vostri documenti in SharePoint.

Freccia il documento della forza vendita
. costi di stoccaggio

Una volta che un file è bloccato a SharePoint, l'originale viene cancellato da Salesforce ma rimane un link che punta al file originale in SharePoint.

Mantiene l'integrità del documento

I file bloccati hanno lo stesso nome e la stessa estensione dei file originali e sono ricercabili all'interno di Salesforce Global search

Migliora la gestione delle e-mail

Dopo l'invio dell'e-mail, il servizio archivia automaticamente gli allegati di posta elettronica. Le impostazioni personalizzate consentono il pieno controllo del processo.

Sposta i file su più scatole SharePoint

Il servizio sposta i documenti in una "scatola" (site collection) SharePoint alla volta, spostando automaticamente i file nella successiva quando la prima scatola è piena.

Sigillatura Blockchain disponibile

Se si attiva il Sigillo CB Blockchain ogni file spostato su SharePoint viene automaticamente sigillato. Qualsiasi stakeholder può verificare che i file sigillati non siano stati manomessi in qualsiasi momento in futuro.

Scegliere l'opzione di distribuzione

SaaS

Per non installare, collegare e dimenticare
integrazione tramite il nostro portale SaaS

Autoospitato

Per chi ha bisogno di mantenere
pieno controllo sull'integrazione

Vantaggi

SaaS

  • Nessuna installazione, nessuna manutenzione

  • Configurazione veloce e stabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7

  • Scalabile secondo le vostre esigenze

  • Portale sicuro costruito in azzurro

Autoospitato

  • Eseguire il servizio nei locali / proprio cloud

  • Evitare di pagare per il traffico dati extra

  • Garantire la conformità della memorizzazione dei dati

  • Ottimizzare la gestione dei file dei clienti

 

Guarda la demo di un prodotto

 

Salesforce, Sales Cloud e altri sono marchi commerciali di salesforce.com, inc,
e vengono utilizzati qui con il permesso.

Storia di successo del cliente

American Automotive Aftermarket Company ha istituito una forza vendita per l'integrazione SharePoint che sono finalmente felici di

"Document Extractor è uno strumento di cui i nostri venditori non sapevano di aver bisogno, e ora che ce l'hanno non possono vivere senza"".

Andrea Getty
Analista di sistemi senior presso Dorman Products, Inc.

Document Extractor consente una migliore gestione dei documenti per l'organizzazione governativa del Regno Unito

"Quando abbiamo trovato l'Document Extractor per la prima volta, abbiamo pensato che se avesse fatto quello che c'era scritto sulla scatola, avrebbe spuntato tutte le nostre caselle. E l'ha fatto: solo la configurazione di base, e ha funzionato al primo colpo!

Chris Lynch
Direttore di Chris Lynch IT Consulting

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