Salesforceの組織をお持ちですか?

顧客関係の管理には最適です。しかし、顧客文書の管理にはあまり向いていません。クラウドストレージはビジネスにリスクを伴います。しかし、SharePointのように、文書を管理し、重要な情報に安全にアクセスできる、より優れたシステムがあります。
Document Extractorという1つのサービスを利用して、すべてのSalesforceドキュメントを自動的にリアルタイムでオンプレミスのSharePointに移動することができます。


費用対効果の高いファイルストレージ

SharePointにファイルを保存することで、大幅なコスト削減を実現

文書の完全な管理

コンプライアンスを維持し、文書のセキュリティと完全性を維持

便利なアクセス

複数のプラットフォームからSharePointのファイルにアクセス

カスタム設定

サービスをスタブファイルに設定する方法と時間を設定します。

どのように動作するか

 

Document Extractor Salesforceのアカウント、連絡先、リード、機会、見積書、契約書、注文、資産、電子メールのメッセージに関連する文書を監視します。
そして 適切なフォルダ構造を作成します。 SharePointで。

Salesforce にファイルをアップロードすると、バックグラウンドで実行されているサービスによってファイルが検出され、アップロードされたファイルのコピーが SharePoint にアップロードされます。次に、その SharePoint の場所を指すリンクファイルが Salesforce に作成されます。Salesforce内の元のファイルは削除されます。

 

スライド シープロセス

特徴

最新のSalesforce Lightningの経験をサポート

壮大な生産性向上を実現し、SharePointの文書管理はスタブサービスにお任せください。

ファイルが SharePoint にスタブされると、元のファイルは Salesforce から削除されますが、リンクは残り、SharePoint の元のファイルを指すようになります。

ドキュメントの整合性を維持する

スタブ化されたファイルは、元のファイルと同じ名前と拡張子を持ち、Salesforce グローバル検索で検索できます。

メール管理を改善する

メール送信後、サービスはメールの添付ファイルを自動的にスタブします。カスタム設定により、プロセスを完全に制御することができます。

複数のSharePointボックスへのスタブファイル

サービスは、SharePointの「箱」(サイトコレクション)に一度に1つの文書をスタブし、最初の箱が一杯になると自動的に次の箱にファイルをスタブします。

特徴

最新のSalesForce Lightningの経験をサポート

壮大な生産性向上を実現し、SharePointの文書管理はスタブサービスにお任せください。

SalesForceのドキュメントを削減
保管コスト

ファイルが SharePoint にスタブされると、SalesForce から元のファイルは削除されますが、SharePoint の元のファイルを指すリンクは残っています。

ドキュメントの整合性を維持する

スタブ化されたファイルは、元のファイルと同じ名前と拡張子を持ち、Salesforce グローバル検索で検索できます。

メール管理を改善する

メール送信後、サービスはメールの添付ファイルを自動的にスタブします。カスタム設定により、プロセスを完全に制御することができます。

複数のSharePointボックスへのスタブファイル

サービスは、SharePointの「箱」(サイトコレクション)に一度に1つの文書をスタブし、最初の箱が一杯になると自動的に次の箱にファイルをスタブします。

展開オプションを選択します。

SaaS

インストール不要のため、プラグアンドゴー
SaaSポータルを介した統合

Self-hosted

メンテナンスが必要な方へ
統合を完全に制御

メリット

SaaS

Self-hosted

インストールなし、メンテナンスなし

オンプレミス/自社クラウドでのサービス実行

迅速なセットアップと24時間365日の安定性

余分なデータトラフィックの支払いを避ける

ニーズに合わせて拡張可能

データ保存のコンプライアンスを確保する

セキュアなAzure構築のポータル

顧客ファイル管理の最適化

SaaSのメリット

インストールなし、メンテナンスなし

迅速なセットアップと24時間365日の安定性

ニーズに合わせて拡張可能

セキュアなAzure構築のポータル

セルフホストの特典

事業所内でのサービス運営

余分なデータトラフィックの支払いを避ける

データ保存のコンプライアンスを確保する

すべてのドキュメントをオンプレミスSharePointに移動

 

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