Salesforceの組織をお持ちですか?

顧客管理には最適です。しかし、顧客ドキュメントの管理にはあまり適していません。クラウドストレージは、ビジネスにリスクをもたらします。SharePointのように、ドキュメントを管理し、重要な情報へのアクセスを確保するための、より優れたシステムがあります。
Document Extractorという1つのサービスを利用して、すべてのSalesforceドキュメントを自動的にリアルタイムでオンプレミスのSharePointに移動することができます。


費用対効果の高いファイルストレージ

SharePointにファイルを保存することで、大幅なコスト削減を実現

文書の完全な管理

コンプライアンスを維持し、文書のセキュリティと完全性を維持

便利なアクセス

複数のプラットフォームからSharePointのファイルにアクセス

カスタム設定

サービスをスタブファイルに設定する方法と時間を設定します。

どのように動作するか

 

Document Extractor Salesforceのアカウント、連絡先、リード、機会、見積書、契約書、注文、資産、電子メールのメッセージに関連する文書を監視します。
そして 適切なフォルダ構造を作成します。 SharePointで。

Salesforce にファイルをアップロードすると、バックグラウンドで実行されているサービスによってファイルが検出され、アップロードされたファイルのコピーが SharePoint にアップロードされます。次に、その SharePoint の場所を指すリンクファイルが Salesforce に作成されます。Salesforce内の元のファイルは削除されます。

 

特徴

最新のSalesforce Lightningの経験をサポート

壮大な生産性向上を実現し、SharePointの文書管理はスタブサービスにお任せください。

<span style="salesforce "のドキュメントを斬る<br ストレージコスト</span

ファイルが SharePoint にスタブされると、元のファイルは Salesforce から削除されますが、リンクは残り、SharePoint の元のファイルを指すようになります。

ドキュメントの整合性を維持する

スタブ化されたファイルは、元のファイルと同じ名前と拡張子を持ち、Salesforce グローバル検索で検索できます。

メール管理を改善する

メール送信後、サービスはメールの添付ファイルを自動的にスタブします。カスタム設定により、プロセスを完全に制御することができます。

複数のSharePointボックスへのファイルの移動

このサービスでは、1つのSharePointの「ボックス」(サイトコレクション)にドキュメントを一度に移動させ、最初のボックスがいっぱいになると自動的に次のボックスにファイルを移動させます。

ブロックチェーンのシーリングが可能

を起動すると CBブロックチェーンシール オプションを使用すると、SharePointに移動した各ファイルは自動的に封印されます。封印されたファイルが改ざんされていないことは、今後いつでもステークホルダーが確認することができます。

展開オプションを選択します。

SaaS

インストール不要のため、プラグアンドゴー
SaaSポータルを介した統合

Self-hosted

メンテナンスが必要な方へ
統合を完全に制御

メリット

SaaS

  • インストールなし、メンテナンスなし

  • 迅速なセットアップと24時間365日の安定性

  • ニーズに合わせて拡張可能

  • セキュアなAzure構築のポータル

Self-hosted

  • オンプレミス/自社クラウドでのサービス実行

  • 余分なデータトラフィックの支払いを避ける

  • データ保存のコンプライアンスを確保する

  • 顧客ファイル管理の最適化

 

製品デモを見る

 

Salesforce、Sales Cloudなどは、salesforce.com, inc.の商標です。
と、ここでは許可を得て使用しています。

お客様のサクセスストーリー

アメリカの自動車アフターマーケット会社は、彼らが最終的に満足しているSharePointの統合にSalesforceを設定する

"Document Extractorは、営業担当者が必要としていることを知らなかったツールであり、今ではそれなしでは生きていけない。

アンドレア・ゲッティ
ドーマンプロダクツ株式会社のシニアシステムアナリスト

Document Extractorで英国政府機関のドキュメント管理を改善

"最初にDocument Extractorを見つけたとき、その言葉通りの機能を持っていれば、私たちの要求をすべて満たしてくれるだろうと思いました。そして、その通りになりました。基本的な設定だけで、最初からうまくいきました!」。

クリス・リンチ
クリス・リンチ・ITコンサルティングのディレクター

関連ソリューション

Database Salesforce Sync

Salesforce を他のソフトウェアやデータベースと統合し、データを一方向または二方向に移動させることができます。

CB Digital Seal for SharePoint

SharePointに保存した文書をBlockchain技術を使ってデジタルで封印する、すぐに使えるソリューションです。