Haben Sie eine Salesforce-Organisation?

Diese eignet sich hervorragend für das Kundenbeziehungsmanagement. Für die Verwaltung von Kundendokumenten ist sie jedoch nicht so gut geeignet. Cloud Storage bringt Risiken für Ihr Unternehmen mit sich. Und es gibt bessere Systeme, wie SharePoint, um Dokumente zu verwalten und den Zugriff auf wichtige Informationen zu sichern.
Sie können einen Dienst nutzen, um all Ihre Salesforce-Dokumente automatisch und in Echtzeit in lokale SharePoint-Umgebungen zu verschieben: Document Extractor.


Kostengünstige Datei-Speicherung

Erzielen Sie erhebliche Kosteneinsparungen durch die Speicherung Ihrer Dateien in SharePoint

Volle Kontrolle über Dokumente

Einhaltung von Vorschriften, Wahrung der Dokumentensicherheit und -integrität

Bequemer Zugang

Zugriff auf Ihre Dateien in SharePoint von mehreren Plattformen aus

Benutzerdefinierte Konfiguration

Stellen Sie den Dienst so ein, dass er Dateien verschiebt, wann und wie es für Sie am besten ist

Wie es funktioniert

 

Document Extractor überwacht Dokumente im Zusammenhang mit Salesforce-Accounts, Kontakten, Leads, Opportunities, Angeboten, Verträgen, Aufträgen, Assets und E-Mail-Nachrichten
und erstellt die entsprechende Ordnerstruktur in SharePoint.

Nachdem Sie eine Datei in Salesforce hochgeladen haben, wird sie von dem im Hintergrund laufenden Dienst erkannt, der eine Kopie der hochgeladenen Datei in SharePoint hochlädt. Anschließend wird in Salesforce eine Verknüpfungsdatei erstellt, die auf diesen SharePoint-Speicherort verweist. Die Originaldatei in Salesforce wird gelöscht.

 

Folie PROZESS SEHEN

Merkmale

Unterstützt die neueste Salesforce Lightning-Erfahrung

Führen Sie weiterhin epische Produktivitätsverbesserungen durch und überlassen Sie die Dokumentenverwaltung in SharePoint unserem Stubbing-Service.

Schrägstrich Salesforce-Dokument
Lagerkosten

Sobald eine Datei in SharePoint abgerufen wird, wird das Original aus Salesforce gelöscht, es bleibt jedoch ein Link bestehen, der auf die Originaldatei in SharePoint verweist.

Bewahrt die Dokumentenintegrität

Stubbed-Dateien haben denselben Namen und dieselbe Erweiterung wie die Originaldateien und können in der globalen Salesforce-Suche durchsucht werden.

Verbessert die E-Mail-Verwaltung

Nachdem Sie eine E-Mail gesendet haben, wird der Dienst automatisch die E-Mail-Anhänge löschen. Benutzerdefinierte Einstellungen ermöglichen die volle Kontrolle über den Prozess.

Ordnet Dateien in mehrere SharePoint-Boxen ein

Der Dienst sortiert Dokumente in jeweils eine SharePoint-"Box" (Websitesammlung), wobei die Dateien automatisch in die nächste Box verschoben werden, wenn die erste Box voll ist.

Merkmale

Unterstützt die neueste SalesForce Lightning-Erfahrung

Führen Sie weiterhin epische Produktivitätsverbesserungen durch und überlassen Sie die Dokumentenverwaltung in SharePoint unserem Stubbing-Service.

Schrägstriche im SalesForce-Dokument
Lagerkosten

Sobald eine Datei in SharePoint verkn�pft ist, wird das Original aus SalesForce gelöscht, aber es bleibt ein Link bestehen, der auf die Originaldatei in SharePoint verweist.

Bewahrt die Dokumentenintegrität

Stubbed-Dateien haben denselben Namen und dieselbe Erweiterung wie die Originaldateien und können in der globalen Salesforce-Suche durchsucht werden.

Verbessert die E-Mail-Verwaltung

Nachdem Sie eine E-Mail gesendet haben, wird der Dienst automatisch die E-Mail-Anhänge löschen. Benutzerdefinierte Einstellungen ermöglichen die volle Kontrolle über den Prozess.

Stubs-Datei in mehrere SharePoint-Boxen

Der Dienst sortiert Dokumente in jeweils eine SharePoint-"Box" (Websitesammlung), wobei die Dateien automatisch in die nächste Box verschoben werden, wenn die erste Box voll ist.

Einsatzoption wählen

SaaS

Bei Nicht-Installation: plug and forget-Integration
über unser SaaS-Portal

Self-hosted

Für diejenigen, die
volle Kontrolle über die Integration wünschen

Vorteile

SaaS

Self-hosted

Keine Installation, keine Wartung

Dienst vor Ort betreiben / eigene Cloud

Schnelle Einrichtung und 24/7-Stabilität

Vermeiden Sie, für zusätzlichen Datenverkehr zu bezahlen

Skalierbar auf Ihre Bedürfnisse

Sicherstellen der Konformität der Datenspeicherung

Sicheres, von Azure gebautes Portal

Optimieren der Verwaltung von Kundendateien

SaaS-Vorteile

Keine Installation, keine Wartung

Schnelle Einrichtung und 24/7-Stabilität

Skalierbar auf Ihre Bedürfnisse

Sicheres, von Azure gebautes Portal

Selbst bewirtschaftete Vorteile

Dienst auf dem Gelände durchführen

Vermeiden Sie, für zusätzlichen Datenverkehr zu bezahlen

Sicherstellen der Konformität der Datenspeicherung

Alle Dokumente in SharePoint vor Ort verschieben

 

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