Haben Sie eine Salesforce-Organisation?

Es ist großartig für das Kundenbeziehungsmanagement. Aber nicht so toll für die Verwaltung von Kundendokumenten. Die Speicherung in der Cloud birgt Risiken für Ihr Unternehmen. Und es gibt bessere Systeme, wie SharePoint, um Dokumente zu verwalten und den Zugriff auf wichtige Informationen zu sichern.
Sie können einen Dienst nutzen, um all Ihre Salesforce-Dokumente automatisch und in Echtzeit in lokale SharePoint-Umgebungen zu verschieben: Document Extractor.


Kostengünstige Datei-Speicherung

Erzielen Sie erhebliche Kosteneinsparungen durch die Speicherung Ihrer Dateien in SharePoint

Volle Kontrolle über Dokumente

Einhaltung von Vorschriften, Wahrung der Dokumentensicherheit und -integrität

Bequemer Zugang

Zugriff auf Ihre Dateien in SharePoint von mehreren Plattformen aus

Benutzerdefinierte Konfiguration

Stellen Sie den Dienst so ein, dass er Dateien verschiebt, wann und wie es für Sie am besten ist

Wie es funktioniert

 

Document Extractor überwacht Dokumente im Zusammenhang mit Salesforce-Accounts, Kontakten, Leads, Opportunities, Angeboten, Verträgen, Aufträgen, Assets und E-Mail-Nachrichten
und erstellt die entsprechende Ordnerstruktur in SharePoint.

Nachdem Sie eine Datei in Salesforce hochgeladen haben, wird sie von dem im Hintergrund laufenden Dienst erkannt, der eine Kopie der hochgeladenen Datei in SharePoint hochlädt. Anschließend wird in Salesforce eine Verknüpfungsdatei erstellt, die auf diesen SharePoint-Speicherort verweist. Die Originaldatei in Salesforce wird gelöscht.

 

Folie PROZESS SEHEN

Merkmale

Unterstützt die neueste Salesforce Lightning-Erfahrung

Führen Sie weiterhin epische Produktivitätsverbesserungen durch und überlassen Sie die Dokumentenverwaltung in SharePoint unserem Stubbing-Service.

Schrägstrich Salesforce-Dokument
Lagerkosten

Sobald eine Datei in SharePoint abgerufen wird, wird das Original aus Salesforce gelöscht, es bleibt jedoch ein Link bestehen, der auf die Originaldatei in SharePoint verweist.

Bewahrt die Dokumentenintegrität

Stubbed-Dateien haben denselben Namen und dieselbe Erweiterung wie die Originaldateien und können in der globalen Salesforce-Suche durchsucht werden.

Verbessert die E-Mail-Verwaltung

Nachdem Sie eine E-Mail gesendet haben, wird der Dienst automatisch die E-Mail-Anhänge löschen. Benutzerdefinierte Einstellungen ermöglichen die volle Kontrolle über den Prozess.

Verschiebt Dateien auf mehrere SharePoint-Boxen

Der Dienst verschiebt Dokumente jeweils in eine SharePoint-"Box" (Site Collection) und verschiebt Dateien automatisch in die nächste, wenn die erste Box voll ist.

Blockchain-Versiegelung verfügbar

Wenn Sie die CB Blockchain-Siegel Option wird jede nach SharePoint verschobene Datei automatisch versiegelt. Jeder Beteiligte kann in Zukunft jederzeit nachprüfen, dass die versiegelten Dateien nicht manipuliert wurden.

Einsatzoption wählen

SaaS

Bei Nicht-Installation: plug and forget-Integration
über unser SaaS-Portal

Self-hosted

Für diejenigen, die
volle Kontrolle über die Integration wünschen

Vorteile

SaaS

  • Keine Installation, keine Wartung

  • Schnelle Einrichtung und 24/7-Stabilität

  • Skalierbar auf Ihre Bedürfnisse

  • Sicheres, von Azure gebautes Portal

Self-hosted

  • Dienst vor Ort betreiben / eigene Cloud

  • Vermeiden Sie, für zusätzlichen Datenverkehr zu bezahlen

  • Sicherstellen der Konformität der Datenspeicherung

  • Optimieren der Verwaltung von Kundendateien

 

Produkt-Demo ansehen

 

Salesforce, Sales Cloud und andere sind Marken von salesforce.com, inc,
und werden hier mit Genehmigung verwendet.

Erfolgsgeschichte eines Kunden

American Automotive Aftermarket Company hat eine Salesforce zur SharePoint-Integration eingerichtet, mit der sie endlich zufrieden sind

"Document Extractor ist ein solches Werkzeug, von dem unsere Verkäufer nicht wussten, dass sie es brauchen, und jetzt, da sie es haben, können sie nicht mehr ohne es leben".

Andrea Getty
Senior Systemanalytiker bei Dorman Products, Inc.

Document Extractor ermöglicht besseres Dokumentenmanagement für britische Regierungsorganisation

"Als wir das Document Extractor zum ersten Mal fanden, dachten wir, wenn es das tut, was auf der Verpackung steht, würde es alle unsere Anforderungen erfüllen. Und das tat es auch: nur eine Grundkonfiguration, und es funktionierte auf Anhieb!'"

Chris Lynch
Direktor von Chris Lynch IT Consulting

Verwandte Lösungen

Database Salesforce Sync

Integrieren Sie Salesforce mit Ihrer anderen Software und Datenbanken und lassen Sie Daten in eine oder zwei Richtungen laufen.

CB Digital Seal for SharePoint

Die gebrauchsfertige Lösung zum digitalen Versiegeln der Dokumente, die Sie im SharePoint aufbewahren, unter Verwendung der Blockchain-Technologie.