QUAL É O DESAFIO QUE ABORDA?
Document Extractor construído para a plataforma Salesforce™
Deseja melhorar a sua gestão de documentos Salesforce? A forma mais correcta de o fazer e otimizar o armazenamento Salesforce é efetivamente transferir os documentos para o SharePoint.
O Document Extractor pode ser usado para mover todos os documentos do Salesforce automaticamente e em tempo real para o SharePoint online ou local. O usuário desfrutará de todos os recursos de gerenciamento de documentos do SharePoint, mantendo o acesso fácil através do Salesforce.
Tudo isto sem utilizar iframes - o que significa que não afectará o desempenho da sua organização Salesforce!
Características
É possível configurar a sincronização do SharePoint com o Salesforce para intervalos de datas personalizáveis
Casos reais de utilização
Guardar o seu Salesforce
documentos de uma forma mais inteligente
como é que funciona?
O Document Extractor monitora documentos relacionados a contas, contatos, leads, oportunidades, cotações, contratos, pedidos, ativos e mensagens de e-mail do Salesforce e cria a estrutura de pastas apropriada no SharePoint.
Após carregar um arquivo no Salesforce, ele é detectado pelo serviço executado em segundo plano, que carrega uma cópia do arquivo carregado no SharePoint. Em seguida, um arquivo de link apontando para aquele local do SharePoint é criado no Salesforce. O arquivo original no Salesforce é eliminado.
O mesmo acontece com os ficheiros existentes no momento da instalação. Eles são transferidos para o SharePoint e um link é deixado em seu lugar no Salesforce. Se não quiser transferir todos os ficheiros existentes, pode especificar uma data e transferir apenas os ficheiros criados após essa data.
versões suportadas
- Salesforce
- Profissional, Empresa, Ilimitado, Programador
- Experiência clássica e relâmpago
- SharePoint 2013, 2016, 2019, SharePoint Online
- Office 365
O Document Extractor também é compatível com o Lightning File Explorer para visualizar a hierarquia dos ficheiros associados a um registo Salesforce.