Tem uma org. da Salesforce?

É óptimo para a gestão da relação com o cliente. Mas não tão bom para a gestão de documentos de clientes. O armazenamento em nuvem vem com riscos para o seu negócio. E existem sistemas melhores, como o SharePoint, para gerir documentos e garantir a acessibilidade a informações importantes.
Você pode usar um serviço: Document Extractor, para mover todos os seus documentos do Salesforce automaticamente, e em tempo real, para o SharePoint, no local.


Armazenamento de arquivos com boa relação custo-benefício

Obtenha economias de custo significativas armazenando seus arquivos no SharePoint

Controlo total sobre os documentos

Mantenha-se em conformidade, mantenha a segurança e integridade dos documentos

Acesso conveniente

Aceda aos seus ficheiros no SharePoint a partir de múltiplas plataformas

Configuração personalizada

Defina o serviço para stub files como e quando é melhor para você

Como funciona

 

Document Extractor monitora documentos relacionados a contas, contatos, leads, oportunidades, cotações, contratos, pedidos, ativos e mensagens de e-mail da Salesforce,
e cria a estrutura de pastas apropriada no SharePoint.

Após carregar um arquivo no Salesforce, ele é detectado pelo serviço executado em segundo plano, que carrega uma cópia do arquivo carregado no SharePoint. Em seguida, um arquivo de link apontando para aquele local do SharePoint é criado no Salesforce. O arquivo original no Salesforce é eliminado.

 

Slide VER PROCESSO

Características

Suporta a mais recente experiência de Salesforce Lightning

Continue a fazer melhorias épicas de produtividade e deixe o nosso serviço de stubbing tratar da sua gestão documental no SharePoint.

Documento da Força de Vendas de Punhos
custos de armazenamento

Uma vez que um arquivo é colado no SharePoint, o original é excluído do Salesforce, mas um link permanece, apontando para o arquivo original no SharePoint.

Mantém a integridade dos documentos

Os arquivos stubbed têm o mesmo nome e extensão dos arquivos originais e são pesquisáveis dentro da pesquisa do Salesforce Global

Melhora a gestão do e-mail

Depois de enviar um e-mail, o serviço irá automaticamente inserir anexos de e-mail. As configurações personalizadas permitem o controle total sobre o processo.

Move arquivos para várias caixas de SharePoint

O serviço move documentos para uma "caixa" SharePoint (recolha do site) de cada vez, movendo automaticamente os ficheiros para a próxima quando a primeira caixa estiver cheia.

Vedação da cadeia de bloqueios disponível

Se você ativar o Selo de cadeia de bloqueios CB cada arquivo movido para SharePoint é automaticamente selado. Qualquer parte interessada pode verificar que os arquivos selados não foram adulterados em nenhum momento no futuro.

Escolha a opção de implantação

SaaS

Para não instalar, ligue e esqueça
integração através do nosso portal SaaS

Self-hosted

Para aqueles que necessitam de manter
controlo total sobre a integração

Benefícios

SaaS

  • Sem instalação, sem manutenção

  • Configuração rápida e estabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana

  • Escalável às suas necessidades

  • Portal seguro construído em Azure

Self-hosted

  • Executar serviço nas instalações / nuvem própria

  • Evite pagar por tráfego de dados extra

  • Assegurar a conformidade do armazenamento de dados

  • Otimizar a gestão de arquivos do cliente

 

Ver uma demonstração do produto

 

Salesforce, Sales Cloud, e outros são marcas registradas da salesforce.com, inc,
e são usados aqui com permissão.

História de sucesso do cliente

A American Automotive Aftermarket Company criou uma força de vendas para a integração do SharePoint com a qual está finalmente satisfeita

"Document Extractor é uma ferramenta que nossos vendedores não sabiam que precisavam, e agora que a têm, não podem viver sem ela".

Andrea Getty
Analista Sênior de Sistemas da Dorman Products, Inc.

Document Extractor Permite uma Melhor Gestão Documental para a Organização Governamental do Reino Unido

"Quando encontrámos o Document Extractor pela primeira vez, pensámos que se ele fizesse o que dizia na lata, marcaria todas as nossas caixas. E fez: apenas configuração básica, e funcionou da primeira vez!'"

Chris Lynch
Diretor da Chris Lynch IT Consulting

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