Tem uma org. da Salesforce?

É óptimo para a gestão da relação com o cliente. Mas não tão bom para a gestão de documentos de clientes. O armazenamento em nuvem vem com riscos para o seu negócio. E existem sistemas melhores, como o SharePoint, para gerir documentos e garantir a acessibilidade a informações importantes.
Você pode usar um serviço: Document Extractor, para mover todos os seus documentos do Salesforce automaticamente, e em tempo real, para o SharePoint, no local.


Armazenamento de arquivos com boa relação custo-benefício

Obtenha economias de custo significativas armazenando seus arquivos no SharePoint

Controlo total sobre os documentos

Mantenha-se em conformidade, mantenha a segurança e integridade dos documentos

Acesso conveniente

Aceda aos seus ficheiros no SharePoint a partir de múltiplas plataformas

Configuração personalizada

Defina o serviço para stub files como e quando é melhor para você

Como funciona

 

Document Extractor monitora documentos relacionados a contas, contatos, leads, oportunidades, cotações, contratos, pedidos, ativos e mensagens de e-mail da Salesforce,
e cria a estrutura de pastas apropriada no SharePoint.

Após carregar um arquivo no Salesforce, ele é detectado pelo serviço executado em segundo plano, que carrega uma cópia do arquivo carregado no SharePoint. Em seguida, um arquivo de link apontando para aquele local do SharePoint é criado no Salesforce. O arquivo original no Salesforce é eliminado.

 

Slide VER PROCESSO

Características

Suporta a mais recente experiência de Salesforce Lightning

Continue a fazer melhorias épicas de produtividade e deixe o nosso serviço de stubbing tratar da sua gestão documental no SharePoint.

Documento da Força de Vendas de Punhos
custos de armazenamento

Uma vez que um arquivo é colado no SharePoint, o original é excluído do Salesforce, mas um link permanece, apontando para o arquivo original no SharePoint.

Mantém a integridade dos documentos

Os arquivos stubbed têm o mesmo nome e extensão dos arquivos originais e são pesquisáveis dentro da pesquisa do Salesforce Global

Melhora a gestão do e-mail

Depois de enviar um e-mail, o serviço irá automaticamente inserir anexos de e-mail. As configurações personalizadas permitem o controle total sobre o processo.

Arquivos de stubs para várias caixas de SharePoint

O serviço coloca os documentos em uma "caixa" SharePoint (coleção do site) de cada vez, automaticamente colocando os arquivos para a próxima quando a primeira caixa estiver cheia.

Características

Suporta a mais recente experiência da SalesForce Lightning

Continue a fazer melhorias épicas de produtividade e deixe o nosso serviço de stubbing tratar da sua gestão documental no SharePoint.

Documento da SalesForce Slashes
custos de armazenamento

Uma vez que um arquivo é colado no SharePoint, o original é excluído do SalesForce, mas um link permanece, apontando para o arquivo original no SharePoint.

Mantém a integridade dos documentos

Os arquivos stubbed têm o mesmo nome e extensão dos arquivos originais e são pesquisáveis dentro da pesquisa do Salesforce Global

Melhora a gestão do e-mail

Depois de enviar um e-mail, o serviço irá automaticamente inserir anexos de e-mail. As configurações personalizadas permitem o controle total sobre o processo.

Arquivo de stubs para várias caixas de SharePoint

O serviço coloca os documentos em uma "caixa" SharePoint (coleção do site) de cada vez, automaticamente colocando os arquivos para a próxima quando a primeira caixa estiver cheia.

Escolha a opção de implantação

SaaS

Para não instalar, ligue e esqueça
integração através do nosso portal SaaS

Self-hosted

Para aqueles que necessitam de manter
controlo total sobre a integração

Benefícios

SaaS

Self-hosted

Sem instalação, sem manutenção

Executar serviço nas instalações / nuvem própria

Configuração rápida e estabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana

Evite pagar por tráfego de dados extra

Escalável às suas necessidades

Assegurar a conformidade do armazenamento de dados

Portal seguro construído em Azure

Otimizar a gestão de arquivos do cliente

Benefícios do SaaS

Sem instalação, sem manutenção

Configuração rápida e estabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana

Escalável às suas necessidades

Portal seguro construído em Azure

Benefícios Auto-Adicionados

Executar serviço nas instalações

Evite pagar por tráfego de dados extra

Assegurar a conformidade do armazenamento de dados

Mover todos os documentos para on-prem SharePoint

 

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