Heb je een Salesforce org?

Het is geweldig voor klantenbeheer. Maar niet zo geweldig voor het beheer van klantendocumenten. Cloudopslag brengt risico's met zich mee voor uw bedrijf. En er zijn betere systemen, zoals SharePoint, om documenten te beheren en de toegankelijkheid van belangrijke informatie te beveiligen.
U kunt één dienst gebruiken: Document Extractor, om al uw Salesforce-documenten automatisch, en in real-time, te verplaatsen naar SharePoint op locatie.


Kosteneffectieve bestandsopslag

Realiseer aanzienlijke kostenbesparingen door uw bestanden op te slaan in SharePoint

Volledige controle over documenten

Blijf aan de regels voldoen, handhaaf de beveiliging en integriteit van documenten

Gemakkelijke toegang

Toegang tot uw bestanden in SharePoint vanaf meerdere platforms

Aangepaste configuratie

Stel de service in om bestanden te stubben hoe en wanneer het voor u het beste is

Hoe werkt het?

 

Document Extractor bewaakt documenten met betrekking tot Salesforce-accounts, contactpersonen, leads, kansen, offertes, contracten, orders, activa en e-mailberichten,
en creëert de juiste mapstructuur in SharePoint.

Nadat u een bestand hebt geüpload naar Salesforce, wordt het gedetecteerd door de service die op de achtergrond draait, die een kopie van het geüploade bestand uploadt in SharePoint. Vervolgens wordt in Salesforce een koppelingsbestand gemaakt dat naar die SharePoint-locatie wijst. Het oorspronkelijke bestand in Salesforce wordt verwijderd.

 

Dia ZIE PROCES

Kenmerken

Ondersteunt de nieuwste Salesforce Lightning-ervaring

Blijf uw productiviteit opvoeren en laat uw documentbeheer in SharePoint over aan onze stoppingsdienst.

Slaat Salesforce document
opslagkosten

Zodra een bestand naar SharePoint is gestubbed, wordt het origineel uit Salesforce verwijderd, maar er blijft een link bestaan die naar het oorspronkelijke bestand in SharePoint verwijst.

Handhaaft de integriteit van documenten

Stubbed bestanden hebben dezelfde naam en extensie als de originele bestanden en ze zijn doorzoekbaar binnen Salesforce Global search

Verbetert het beheer van e-mail

Nadat u e-mail hebt verzonden, zal de dienst automatisch e-mailbijlagen stubben. Met aangepaste instellingen hebt u volledige controle over het proces.

Verplaatst bestanden naar meerdere SharePoint dozen

De dienst verplaatst documenten naar één SharePoint "box" (siteverzameling) tegelijk, en verplaatst bestanden automatisch naar de volgende wanneer de eerste box vol is.

Blockchain verzegeling beschikbaar

Als u de CB Blockchain Zegel optie wordt elk bestand dat naar SharePoint wordt verplaatst, automatisch verzegeld. Elke belanghebbende kan op elk moment controleren of er niet met de verzegelde bestanden is geknoeid.

Kies inzetoptie

SaaS

Voor geen installatie, stekker en vergeten
integratie via ons SaaS-portaal

Zelf gehost

Voor degenen die moeten onderhouden
volledige controle over de integratie

Voordelen

SaaS

  • Geen installatie, geen onderhoud

  • Snelle set-up en 24/7 stabiliteit

  • Schaalbaar naar uw behoeften

  • Beveiligd Azure-portaal

Zelf gehost

  • Dienst op locatie / eigen cloud draaien

  • Vermijd het betalen voor extra dataverkeer

  • Naleving van gegevensopslag waarborgen

  • Optimaliseer het beheer van klantendossiers

 

Bekijk een productdemo

 

Salesforce, Sales Cloud, en andere zijn handelsmerken van salesforce.com, inc,
en worden hier met toestemming gebruikt.

Succesverhaal van een klant

Amerikaanse Automotive Aftermarket bedrijf het opzetten van een Salesforce naar SharePoint Integratie ze zijn eindelijk blij met

"Document Extractor is zo'n tool waarvan onze verkopers niet wisten dat ze het nodig hadden, en nu ze het hebben kunnen ze niet meer zonder."

Andrea Getty
Senior systeemanalist bij Dorman Products, Inc.

Document Extractor maakt beter documentbeheer mogelijk voor Britse overheidsorganisatie

"Toen we Document Extractor voor het eerst vonden, dachten we dat als het zou doen wat er op het blikje stond, het al onze dozen zou vullen. En dat deed het ook: gewoon een basisconfiguratie, en het werkte de eerste keer!"

Chris Lynch.
Directeur van Chris Lynch IT Consulting

Verwante oplossingen

Database Salesforce Sync

Integreer Salesforce met uw andere software en databases en laat gegevens in één of twee richtingen bewegen.

CB Digital Seal for SharePoint

De kant-en-klare oplossing om de documenten die u opslaat in SharePoint digitaal te verzegelen met behulp van Blockchain-technologie.

Vertrouwd & Gecertificeerd