WELKE UITDAGING GAAT HET AAN?
Document Extractor gebouwd voor het Salesforce platform™
Salesforce is geweldig voor relatiebeheer. Maar niet zo goed voor het beheren van klantdocumenten. Er zijn betere systemen, zoals SharePoint, om documenten te beheren en de toegang tot belangrijke informatie te beveiligen.
Waarom niet het beste van beide werelden? U kunt gebruik maken van Document Extractor om al uw Salesforce documenten automatisch en in real time naar SharePoint on-premise of online. Dat alles zonder het gebruik van iframes - wat betekent dat het geen invloed op de prestaties van uw Salesforce org!
Kenmerken
U kunt de synchronisatie van SharePoint naar Salesforce configureren voor aanpasbare datumbereiken.
Echte GEBRUIKsituaties
Uw Salesforce opslaan
documenten op een slimmere manier
hoe werkt het?
Document Extractor bewaakt documenten met betrekking tot Salesforce accounts, contacten, leads, kansen, offertes, contracten, orders, activa, en e-mailberichten, en creëert de juiste mapstructuur in SharePoint.
Nadat u een bestand hebt geüpload naar Salesforce, wordt het gedetecteerd door de service die op de achtergrond draait, die een kopie van het geüploade bestand uploadt in SharePoint. Vervolgens wordt in Salesforce een koppelingsbestand gemaakt dat naar die SharePoint-locatie wijst. Het oorspronkelijke bestand in Salesforce wordt verwijderd.
Hetzelfde gebeurt met bestaande bestanden op het moment van installatie. Ze worden overgezet naar SharePoint en een link wordt achtergelaten op hun plaats in Salesforce. Als je niet alle bestaande bestanden wilt overzetten, kun je een datum opgeven en alleen de bestanden die na die datum zijn gemaakt overzetten.
ondersteunde versies
- Salesforce
- Professioneel, Onderneming, Onbeperkt, Ontwikkelaar
- Klassieke en bliksemervaring
- SharePoint 2013, 2016, 2019, SharePoint Online
- Office 365
Document Extractor is ook compatibel met Lightning File Explorer om de hiërarchie van bestanden te bekijken die gekoppeld zijn aan een Salesforce record.