¿QUÉ RETO ABORDA?
Document Extractor construido para la plataforma Salesforce™.
¿Quieres mejore la gestión de sus documentos Salesforce? La forma más sensata de hacerlo y optimizar el almacenamiento Salesforce es trasladar los documentos a SharePoint.
Puede utilizar Document Extractor para trasladar todos sus documentos Salesforce automáticamente y en tiempo real a SharePoint en línea o en sus instalaciones. Disfrutará de todas las capacidades de gestión de documentos de SharePoint manteniendo el fácil acceso a través de Salesforce.
Todo ello sin utilizar iframes, lo que significa que no afectará al rendimiento de tu Salesforce org.
Características
Puede configurar la sincronización de SharePoint a Salesforce con intervalos de fechas personalizables
Casos reales
Guarde su Salesforce
documentos de forma más inteligente
¿cómo funciona?
Document Extractor supervisa los documentos relacionados con cuentas, contactos, oportunidades, presupuestos, contratos, pedidos, activos y mensajes de correo electrónico de Salesforce y crea la estructura de carpetas adecuada en SharePoint.
Después de cargar un archivo a Salesforce, es detectado por el servicio que se ejecuta en segundo plano, que carga una copia del archivo en SharePoint. A continuación, se crea en Salesforce un archivo de link que apunta a esa ubicación SharePoint. El archivo original en Salesforce se elimina.
Lo mismo ocurre con los archivos existentes en el momento de la instalación. Se transfieren a SharePoint y se deja un enlace en su lugar en Salesforce. Si no quieres transferir todos los archivos existentes, puedes especificar una fecha y transferir sólo los archivos creados después de esa fecha.
versiones compatibles
- Salesforce
- Profesional, Empresa, Ilimitado, Desarrollador
- Experiencia clásica y relámpago
- SharePoint 2013, 2016, 2019, SharePoint en línea
- Office 365
Document Extractor también es compatible con Lightning File Explorer para ver la jerarquía de archivos asociada a un registro Salesforce.