¿Tiene una organización de Salesforce?

Es genial para la gestión de las relaciones con los clientes. Pero no tan bueno para la gestión de los documentos de los clientes. El almacenamiento en la nube conlleva riesgos para su negocio. Y hay mejores sistemas, como el SharePoint, para gestionar documentos y asegurar la accesibilidad a la información importante.
Puede utilizar un servicio: Document Extractor, para mover todos sus documentos de Salesforce automáticamente, y en tiempo real, al SharePoint de las instalaciones.


Almacenamiento de archivos rentable

Consiga un ahorro significativo de costes almacenando sus archivos en SharePoint

Control total sobre los documentos

Manténgase en cumplimiento, mantenga la seguridad e integridad de los documentos

Acceso conveniente

Accede a tus archivos en SharePoint desde múltiples plataformas

Configuración personalizada

Configura el servicio para que los archivos de talones se guarden como y cuando sea mejor para ti.

Cómo funciona

 

Document Extractor supervisa los documentos relacionados con las cuentas de Salesforce, contactos, clientes potenciales, oportunidades, presupuestos, contratos, pedidos, activos y mensajes de correo electrónico,
y crea la estructura de carpetas apropiada en SharePoint.

Después de subir un archivo a Salesforce, es detectado por el servicio que se ejecuta en segundo plano, que sube una copia del archivo subido en SharePoint. A continuación, se crea en Salesforce un archivo de enlace que apunta a esa ubicación SharePoint. El archivo original en Salesforce se elimina.

 

Diapositiva VER PROCESO

Características

Soporta la última experiencia de Salesforce Lightning

Sigue haciendo mejoras épicas de productividad y deja que nuestro servicio de stubbing se encargue de la gestión de tus documentos en SharePoint.

Recorta el documento de Salesforce
los costos de almacenamiento

Una vez que un archivo es arrastrado a SharePoint, el original es eliminado de Salesforce pero queda un enlace que apunta al archivo original en SharePoint.

Mantiene la integridad del documento

Los archivos eliminados tienen el mismo nombre y extensión que los archivos originales y se pueden buscar en la búsqueda de Salesforce Global.

Mejora la gestión del correo electrónico

Después de enviar el correo electrónico, el servicio automáticamente borrará los archivos adjuntos del correo electrónico. La configuración personalizada permite un control total del proceso.

Archivos de resguardo a múltiples cajas de SharePoint

El servicio envía los documentos a una "caja" SharePoint (colección del sitio) a la vez, enviando automáticamente los archivos a la siguiente cuando la primera caja está llena.

Características

Soporta la última experiencia de SalesForce Lightning

Sigue haciendo mejoras épicas de productividad y deja que nuestro servicio de stubbing se encargue de la gestión de tus documentos en SharePoint.

Recorta el documento de SalesForce
los costos de almacenamiento

Una vez que un archivo es arrastrado a SharePoint, el original es eliminado de SalesForce pero queda un enlace que apunta al archivo original en SharePoint.

Mantiene la integridad del documento

Los archivos eliminados tienen el mismo nombre y extensión que los archivos originales y se pueden buscar en la búsqueda de Salesforce Global.

Mejora la gestión del correo electrónico

Después de enviar el correo electrónico, el servicio automáticamente borrará los archivos adjuntos del correo electrónico. La configuración personalizada permite un control total del proceso.

Los talones se archivan en múltiples cajas de SharePoint

El servicio envía los documentos a una "caja" SharePoint (colección del sitio) a la vez, enviando automáticamente los archivos a la siguiente cuando la primera caja está llena.

Elija la opción de despliegue

SaaS

Para no instalarlo, conéctalo y olvídate
integración a través de nuestro portal SaaS

Self-hosted

Para aquellos que necesitan mantener
control total sobre la integración

Beneficios

SaaS

Self-hosted

Sin instalación, sin mantenimiento

Ejecutar el servicio en las instalaciones / propia nube

Rápida configuración y estabilidad 24/7

Evita pagar por el tráfico de datos adicional

Escalable a sus necesidades

Asegurar el cumplimiento del almacenamiento de datos

Portal seguro construido por Azure

Optimizar la gestión de los archivos de los clientes

Beneficios del SaaS

Sin instalación, sin mantenimiento

Rápida configuración y estabilidad 24/7

Escalable a sus necesidades

Portal seguro construido por Azure

Beneficios para el auto-alojamiento

Ejecutar el servicio en las instalaciones

Evita pagar por el tráfico de datos adicional

Asegurar el cumplimiento del almacenamiento de datos

Mueve todos los documentos a on-prem SharePoint

 

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