¿Tiene una organización de Salesforce?
Es genial para la gestión de las relaciones con los clientes. Pero no es tan bueno para gestionar los documentos de los clientes. El almacenamiento en la nube conlleva riesgos para su empresa. Y hay mejores sistemas, como el SharePoint, para gestionar documentos y asegurar la accesibilidad a la información importante.
Puede utilizar un servicio: Document Extractor, para mover todos sus documentos de Salesforce automáticamente, y en tiempo real, al SharePoint instalado en sus máquina.
Almacenamiento de archivos rentable
Consiga un ahorro significativo de costes almacenando sus archivos en SharePoint
Control total sobre los documentos
Manténgase en cumplimiento, mantenga la seguridad e integridad de los documentos
Acceso conveniente
Accede a tus archivos en SharePoint desde múltiples plataformas
Configuración personalizable
Configura el servicio para mover archivos como y cuando sea mejor para ti.
Cómo funciona
Document Extractor supervisa los documentos relacionados con las cuentas de Salesforce, contactos, prospectos, oportunidades, presupuestos, contratos, pedidos, activos y mensajes de correo electrónico,
y crea la estructura de carpetas apropiada en SharePoint.
Después de cargar un archivo a Salesforce, es detectado por el servicio que se ejecuta en segundo plano, que carga una copia del archivo en SharePoint. A continuación, se crea en Salesforce un archivo de link que apunta a esa ubicación SharePoint. El archivo original en Salesforce se elimina.
Características
Soporta la última Salesforce Lightning Experience
Sigue haciendo mejoras épicas de productividad y deja que nuestro servicio de stubbing se encargue de la gestión de tus documentos en SharePoint.
Reduce drásticamente los costos de almacenamiento de documentos de Salesforce
Una vez que un archivo es cargado a SharePoint, el original es eliminado de Salesforce pero queda un link que apunta al archivo original en SharePoint.
Mantiene la integridad del documento
Los nuevos archivos de Salesforce tienen el mismo nombre y extensión que los archivos originales y se pueden buscar en la búsqueda de Salesforce Global.
Mejora la gestión del correo electrónico
Después de enviar el correo electrónico, el servicio realizará automáticamente el "stub" de los archivos adjuntos del correo electrónico. La configuración personalizada permite un control total del proceso.
Mueve archivos a múltiples cajas SharePoint
El servicio mueve los documentos a una "caja" SharePoint (colección de sitios) a la vez, moviendo automáticamente los archivos a la siguiente cuando la primera caja está llena.
Sellado de la cadena de bloques disponible
Si se activa el Sello CB Blockchain cada archivo trasladado a SharePoint se sella automáticamente. Cualquier interesado puede verificar que los archivos sellados no han sido manipulados en cualquier momento en el futuro.
Elija la opción de despliegue
SaaS
Integración a través de nuestro portal SaaS
no necesita instalación, solo conecte y use
Self-hosted
Para aquellos que necesitan mantener
control total sobre la integración
Beneficios
SaaS
Sin instalación, sin mantenimiento
Rápida configuración y estabilidad 24/7
Escalable a sus necesidades
Portal seguro construido en Azure
Self-hosted
Ejecutar el servicio en sus máquinas / propia Cloud
Evita pagar por el tráfico de datos adicional
Asegurar el cumplimiento del almacenamiento de datos
Optimizar la gestión de los archivos de los clientes
Almacene sus documentos de Salesforce de una manera más inteligente
Ver una demostración del producto
Salesforce, Sales Cloud y otras son marcas comerciales de salesforce.com, inc..,
y se usan aquí con permiso.
Historia de éxito del cliente
American Automotive Aftermarket Company creó una fuerza de ventas para la integración SharePoint con la que finalmente están contentos.
"Document Extractor es una herramienta que nuestros vendedores no sabían que necesitaban, y ahora que la tienen no pueden vivir sin ella"
Andrea Getty
Analista de sistemas senior de Dorman Products, Inc.
El Document Extractor permite una mejor gestión de los documentos para la organización gubernamental del Reino Unido
"Cuando encontramos por primera vez el Document Extractor, pensamos que si hacía lo que ponía en la lata, cumpliría todos nuestros requisitos. Y lo hizo: sólo una configuración básica, ¡y funcionó a la primera!"
Chris Lynch
Director de Chris Lynch IT Consulting
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