¿Tiene una organización de Salesforce?

Es genial para la gestión de las relaciones con los clientes. Pero no es tan bueno para gestionar los documentos de los clientes. El almacenamiento en la nube conlleva riesgos para su empresa. Y hay mejores sistemas, como el SharePoint, para gestionar documentos y asegurar la accesibilidad a la información importante.
Puede utilizar un servicio: Document Extractor, para mover todos sus documentos de Salesforce automáticamente, y en tiempo real, al SharePoint instalado en sus máquina.


Almacenamiento de archivos rentable

Consiga un ahorro significativo de costes almacenando sus archivos en SharePoint

Control total sobre los documentos

Manténgase en cumplimiento, mantenga la seguridad e integridad de los documentos

Acceso conveniente

Accede a tus archivos en SharePoint desde múltiples plataformas

Configuración personalizable

Configura el servicio para mover archivos como y cuando sea mejor para ti.

Cómo funciona

 

Document Extractor supervisa los documentos relacionados con las cuentas de Salesforce, contactos, prospectos, oportunidades, presupuestos, contratos, pedidos, activos y mensajes de correo electrónico,
y crea la estructura de carpetas apropiada en SharePoint.

Después de cargar un archivo a Salesforce, es detectado por el servicio que se ejecuta en segundo plano, que carga una copia del archivo en SharePoint. A continuación, se crea en Salesforce un archivo de link que apunta a esa ubicación SharePoint. El archivo original en Salesforce se elimina.

 

Diapositiva VER PROCESO

Características

Soporta la última Salesforce Lightning Experience

Sigue haciendo mejoras épicas de productividad y deja que nuestro servicio de stubbing se encargue de la gestión de tus documentos en SharePoint.

Reduce drásticamente los costos de almacenamiento de documentos de Salesforce

Una vez que un archivo es cargado a SharePoint, el original es eliminado de Salesforce pero queda un link que apunta al archivo original en SharePoint.

Mantiene la integridad del documento

Los nuevos archivos de Salesforce tienen el mismo nombre y extensión que los archivos originales y se pueden buscar en la búsqueda de Salesforce Global.

Mejora la gestión del correo electrónico

Después de enviar el correo electrónico, el servicio realizará automáticamente el "stub" de los archivos adjuntos del correo electrónico. La configuración personalizada permite un control total del proceso.

Mueve archivos a múltiples cajas SharePoint

El servicio mueve los documentos a una "caja" SharePoint (colección de sitios) a la vez, moviendo automáticamente los archivos a la siguiente cuando la primera caja está llena.

Sellado de la cadena de bloques disponible

Si se activa el Sello CB Blockchain cada archivo trasladado a SharePoint se sella automáticamente. Cualquier interesado puede verificar que los archivos sellados no han sido manipulados en cualquier momento en el futuro.

Elija la opción de despliegue

SaaS

Integración a través de nuestro portal SaaS
no necesita instalación, solo conecte y use

Self-hosted

Para aquellos que necesitan mantener
control total sobre la integración

Beneficios

SaaS

  • Sin instalación, sin mantenimiento

  • Rápida configuración y estabilidad 24/7

  • Escalable a sus necesidades

  • Portal seguro construido en Azure

Self-hosted

  • Ejecutar el servicio en sus máquinas / propia Cloud

  • Evita pagar por el tráfico de datos adicional

  • Asegurar el cumplimiento del almacenamiento de datos

  • Optimizar la gestión de los archivos de los clientes

 

Ver una demostración del producto

 

Salesforce, Sales Cloud y otras son marcas comerciales de salesforce.com, inc..,
y se usan aquí con permiso.

Historia de éxito del cliente

American Automotive Aftermarket Company creó una fuerza de ventas para la integración SharePoint con la que finalmente están contentos.

"Document Extractor es una herramienta que nuestros vendedores no sabían que necesitaban, y ahora que la tienen no pueden vivir sin ella"

Andrea Getty
Analista de sistemas senior de Dorman Products, Inc.

El Document Extractor permite una mejor gestión de los documentos para la organización gubernamental del Reino Unido

"Cuando encontramos por primera vez el Document Extractor, pensamos que si hacía lo que ponía en la lata, cumpliría todos nuestros requisitos. Y lo hizo: sólo una configuración básica, ¡y funcionó a la primera!"

Chris Lynch
Director de Chris Lynch IT Consulting

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